--- title: El filtrado de las ventanas emergentes del catálogo description: "> 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Configuración > Gestión de módulos > Gestión comercial: filtrado de las ventanas emergentes Productos/Servicios* --- ## 1. Introducción Cuando crea o modifica un documento comercial (presupuesto, pedido de cliente, factura, etc.), selecciona productos…" url: "https://www.kafinea.com/es/documentacion/configuracion/el-filtrado-de-las-ventanas-emergentes-del-catalogo/" updated: "2026-04-03" category: Configuración --- # El filtrado de las ventanas emergentes del catálogo > 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Configuración > Gestión de módulos > Gestión comercial: filtrado de las ventanas emergentes Productos/Servicios* --- ## 1. Introducción Cuando crea o modifica un documento comercial (presupuesto, pedido de cliente, factura, etc.), selecciona productos y servicios a través de una **ventana emergente de catálogo**. Por defecto, esta ventana emergente muestra todos los productos o servicios activos. La funcionalidad de **filtrado de las ventanas emergentes Productos/Servicios** permite: - **Filtrar automáticamente** los productos y servicios mostrados en la ventana emergente utilizando una **lista personalizada** (custom view / listview) - **Configurar un filtro por defecto** diferente para cada módulo de gestión comercial (Presupuestos, Pedidos, Facturas, etc.) - **Autorizar o no** al usuario a elegir otra lista distinta de la predeterminada ### ¿A quién va dirigida esta guía? - **Administradores**: configurar el filtrado para cada módulo de gestión comercial - **Usuarios**: comprender el comportamiento de la ventana emergente durante la selección de productos/servicios --- ## 2. Configuración (Administrador) ### 2.1 Acceder a la página de configuración 1. Vaya a **Configuración** (icono de engranaje) 2. En la sección **Gestión de módulos**, haga clic en **Gestión comercial: filtrado de las ventanas emergentes Productos/Servicios** ### 2.2 Comprender la tabla de configuración La página muestra una tabla con una línea por módulo de gestión comercial: | Columna | Descripción | | --- | --- | | **Módulo** | El módulo de gestión comercial correspondiente (ej.: Presupuesto, Pedido de cliente, Factura…) | | **Activado** | Activa o desactiva el filtrado para este módulo | | **Autorizar al usuario a elegir una lista** | Si está marcado, el usuario puede seleccionar otra lista en la ventana emergente. Si está desmarcado, se impone la lista por defecto. | | **Lista Productos por defecto** | La lista personalizada (custom view) del módulo Productos utilizada por defecto en la ventana emergente | | **Lista Servicios por defecto** | La lista personalizada (custom view) del módulo Servicios utilizada por defecto en la ventana emergente | ### 2.3 Configurar el filtrado para un módulo 1. **Marque «Activado»** en la línea del módulo deseado 2. **Seleccione una lista Productos por defecto** en el menú desplegable (las listas propuestas son las del módulo Productos) 3. **Seleccione una lista Servicios por defecto** en el menú desplegable (las listas propuestas son las del módulo Servicios) 4. **Marque o desmarque «Autorizar al usuario a elegir una lista»** según el comportamiento deseado 5. Haga clic en **Guardar** ### 2.4 Modos de funcionamiento #### Modo libre (Autorizar al usuario a elegir una lista = ✅) - La ventana emergente muestra un **selector de listas** que permite al usuario cambiar de vista - La lista por defecto configurada está **preseleccionada** - Si la lista por defecto no está disponible para el usuario, la ventana emergente vuelve al comportamiento estándar (todos los registros) #### Modo forzado (Autorizar al usuario a elegir una lista = ❌) - La lista por defecto está **impuesta**: el usuario no puede cambiarla - El selector de listas **no se muestra** en la ventana emergente - Si la lista por defecto no está disponible para el usuario (permisos insuficientes), la ventana emergente muestra un **mensaje de error** invitando a contactar al administrador > **Importante:** En modo forzado, **no hay fallback silencioso**. Si la lista configurada no es accesible para el usuario, no se mostrará ningún producto/servicio. Esto garantiza que solo se propongan los artículos autorizados. --- ## 3. Uso (Usuario) ### 3.1 Seleccionar un producto o servicio en un documento comercial 1. Abra un documento comercial (presupuesto, pedido, factura, etc.) 2. Añada o modifique una línea de producto/servicio 3. Haga clic en el icono de selección para abrir la **ventana emergente de catálogo** ### 3.2 Ventana emergente con filtrado activado – Modo libre Si el administrador ha activado el filtrado y autorizado la elección de la lista: - La ventana emergente se abre con la **lista por defecto preseleccionada**: solo se muestran los productos/servicios correspondientes a esta lista - Aparece un **selector de listas** en la parte superior de la ventana emergente - Puede **cambiar de lista** a través de este selector para mostrar otros productos/servicios - La búsqueda y la paginación funcionan normalmente en el contexto de la lista seleccionada ### 3.3 Ventana emergente con filtrado activado – Modo forzado Si el administrador ha activado el filtrado sin autorizar la elección: - La ventana emergente se abre directamente con la **lista impuesta por el administrador** - **No hay selector de listas**: no puede cambiar la vista - Si la lista configurada no está disponible para su cuenta, se muestra un **mensaje de error**: > **Error de configuración** > La lista por defecto configurada para esta ventana emergente no está disponible para su usuario. Por favor, contacte a su administrador. En este caso, contacte a su administrador para que ajuste la configuración o sus permisos. ### 3.4 Ventana emergente sin filtrado Si el filtrado no está activado para el módulo en curso, la ventana emergente funciona normalmente y muestra todos los productos/servicios activos. --- ## 4. Ejemplos de uso ### Ejemplo 1: Restringir los productos por categoría La empresa desea que los presupuestos solo muestren los productos de la categoría «Software». 1. Crear una lista personalizada en el módulo **Productos** filtrada por la categoría «Software» 2. En la configuración de filtrado, activar el filtrado para el módulo **Presupuestos** 3. Seleccionar esta lista como **Lista Productos por defecto** 4. Desmarcar **Autorizar al usuario a elegir una lista** para imponer el filtro ### Ejemplo 2: Proponer un filtro por defecto modificable La empresa desea que las facturas muestren por defecto los productos activos recientes, permitiendo al usuario acceder al catálogo completo. 1. Crear una lista personalizada en el módulo **Productos** filtrada por los productos recientes 2. En la configuración de filtrado, activar el filtrado para el módulo **Facturas** 3. Seleccionar esta lista como **Lista Productos por defecto** 4. Marcar **Autorizar al usuario a elegir una lista** --- ## 5. Preguntas frecuentes ### ¿El filtrado se aplica también a los servicios? Sí. La configuración permite definir una lista por defecto distinta para los **Productos** y para los **Servicios**. Las dos ventanas emergentes se gestionan de forma independiente. ### ¿Puedo activar el filtrado para ciertos módulos y no para otros? Sí. Cada módulo de gestión comercial se configura de forma independiente. Puede activar el filtrado únicamente para los Presupuestos y dejarlo desactivado para las Facturas, por ejemplo. ### ¿Qué ocurre si se elimina la lista por defecto? Si la lista personalizada configurada se elimina o se vuelve inaccesible: - **Modo libre**: la ventana emergente vuelve al comportamiento estándar (todos los registros) - **Modo forzado**: se muestra un mensaje de error en la ventana emergente ### Un usuario no ve ningún producto en la ventana emergente y se muestra un mensaje de error Esto significa que el filtrado está en **modo forzado** y que la lista por defecto configurada no es accesible para este usuario. El administrador debe: - Verificar que la lista personalizada esté compartida con el perfil/rol del usuario - O modificar la lista por defecto para elegir una accesible para todos ### ¿El filtrado modifica los datos de mis documentos existentes? No. El filtrado actúa únicamente sobre la **visualización de la ventana emergente** durante la selección. Los productos y servicios ya añadidos a los documentos no se ven afectados. --- ## Referencias asociadas 🔗 - [Los productos](https://www.kafinea.com/es/documentation/catalogo/los-productos/) - [Los servicios](https://www.kafinea.com/es/documentation/catalogo/los-servicios/) - [La gestión del sourcing](https://www.kafinea.com/es/documentation/catalogo/la-gestion-del-sourcing/)