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title: Plantillas de documentos
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updated: "2023-11-28"
category: Plantillas
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# Plantillas de documentos

> 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?**
> *Menú principal > Herramientas*

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## Introducción

Las **plantillas de documentos** permiten generar documentos PDF personalizados a partir de los datos de Kafinea: facturas, presupuestos, pedidos, albaranes, etc. Cada plantilla define el diseño, el contenido y los datos dinámicos que se deben incluir. La gestión de las plantillas es accesible a través de ***Herramientas > Plantillas de documentos***.

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## 1. Crear una plantilla de documento

Una plantilla de documento se compone de:

- **Nombre**: el nombre de la plantilla
- **Módulo**: el módulo para el cual la plantilla es utilizable (Facturas, Presupuestos, Pedidos…)
- **Contenido**: el cuerpo del documento con el diseño y los shortcodes para insertar los datos dinámicos

Los shortcodes (variables) permiten insertar automáticamente los datos del registro en el documento: nombre del cliente, importe, fecha, líneas de detalle, etc. Para consultar la lista completa de los shortcodes disponibles, visite la página [Los shortcodes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/modeles/les-shortcodes/).

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## 2. Generar un documento

Desde la ficha de un registro (factura, presupuesto…), utilice el botón ***Exportar PDF*** para generar el documento a partir de la plantilla configurada. El PDF generado puede ser posteriormente:

- Descargado
- Enviado por correo electrónico directamente desde Kafinea
- Enviado para firma electrónica

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## 3. Personalización

Las plantillas pueden personalizarse para reflejar la identidad visual de su empresa:

- Logotipo y encabezado de la empresa
- Pie de página con las menciones legales
- Diseño de las tablas de líneas de detalle
- Condiciones generales de venta

> **Información útil**: Puede crear varias plantillas para un mismo módulo. Por ejemplo, una plantilla de presupuesto estándar y una plantilla de presupuesto detallada.

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## 4. Preguntas frecuentes

**¿Cómo añadir el logotipo de mi empresa?**
 El logotipo se recupera automáticamente desde la ficha de la empresa activa. Asegúrese de que el logotipo esté bien configurado en ***Configuración > Empresas***.

**¿Puedo tener plantillas diferentes por empresa?**
 Sí, las plantillas pueden configurarse por empresa en el modo multiempresa.

**¿Cómo modificar el diseño de una plantilla existente?**
 Edite la plantilla desde ***Herramientas > Plantillas de documentos***. Las modificaciones se aplicarán a todos los futuros documentos generados con esta plantilla.

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## Referencias asociadas 🔗

- [Las plantillas de correo electrónico](https://www.kafinea.com/fr/documentation/modeles/les-modeles-d-emails/)
- [Los shortcodes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/modeles/les-shortcodes/)
- [La gestión electrónica de documentos](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-documentaire/la-gestion-electronique-des-documents/)