--- title: Los pedidos de cliente description: "> 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Menú principal > Ventas* --- ## Introducción El módulo **Pedidos de cliente** permite gestionar los pedidos emitidos por sus clientes. Se puede acceder a él desde *Menú principal > Ventas > Pedidos de…" url: "https://www.kafinea.com/es/documentacion/ventas/los-pedidos-de-cliente/" updated: "2019-10-01" category: Ventas --- # Los pedidos de cliente > 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Menú principal > Ventas* --- ## Introducción El módulo **Pedidos de cliente** permite gestionar los pedidos emitidos por sus clientes. Se puede acceder a él desde *Menú principal > Ventas > Pedidos de cliente*. El pedido de cliente formaliza el compromiso de compra. Por lo general, se realiza tras la aceptación de un presupuesto y constituye la base para la Facturación y la entrega. Aquí encontrará las funcionalidades para: - Registrar y hacer el seguimiento de los pedidos de sus clientes - Convertir un pedido en factura, en albarán de entrega o en pedido a proveedor - Gestionar la Facturación recurrente a partir de un pedido - Finalizar un pedido para bloquearlo definitivamente --- ## 1. Crear un pedido de cliente ### Acceso 1. Acceda al módulo **Pedidos de cliente** desde *Menú principal > Ventas > Pedidos de cliente* 2. Haga clic en el botón **Añadir pedido de cliente** ### Información que debe completar **Información general:** - **Asunto**: denominación del pedido (obligatorio) - **Cuenta de cliente**: el cliente que realiza el pedido - **Contacto**: el interlocutor por parte del cliente - **Presupuesto**: el presupuesto de origen, si el pedido es consecuencia de una propuesta comercial - **N.º de pedido del cliente**: la referencia de pedido proporcionada por el cliente - **Asignado a**: el comercial o el responsable del pedido **Líneas de productos/servicios:** - Añada uno o varios productos o servicios desde el catálogo - Para cada línea, indique la cantidad, el precio unitario y el posible descuento - Los impuestos aplicables se calculan automáticamente > **Nota:** Los impuestos y las regiones fiscales se configuran en el panel de administración. Para saber más, consulte [La configuración de los impuestos](https://www.kafinea.com/es/documentation/configuracion/la-configuracion-de-impuestos/). > **Conviene saberlo**: si el pedido se crea convirtiendo un presupuesto, todas las líneas de productos y la información del cliente se recuperan automáticamente. ### Direcciones El pedido incluye dos direcciones: - **Dirección de Facturación**: recuperada desde la cuenta de cliente - **Dirección de entrega**: recuperada desde la cuenta de cliente, modificable si el lugar de entrega difiere --- ## 2. Ciclo de vida de un pedido Cada pedido de cliente pasa por diferentes etapas: | Etapa | Significado | | --- | --- | | **Creada** | El pedido acaba de registrarse | | **Aprobada** | El pedido se ha validado internamente | | **Entregada** | Los productos o servicios se han entregado al cliente | | **Anulada** | El pedido se ha anulado | > **Conviene saberlo**: el estado del pedido es independiente del estado de la factura asociada. Puede seguir el avance de la entrega y de la Facturación por separado. --- ## 3. Convertir un pedido ### A una factura Desde la ficha del pedido, puede generar una factura. La conversión recupera automáticamente las líneas de productos, los importes y la información del cliente. ### A un pedido a proveedor Si los productos pedidos deben aprovisionarse, puede generar pedidos a proveedor. El sistema crea un pedido por proveedor a partir de las líneas seleccionadas. ### A un albarán de entrega Desde el pedido, puede crear uno o varios albaranes de entrega para organizar el envío de los productos. > **Conviene saberlo**: puede realizar conversiones parciales. Por ejemplo, facturar una parte del pedido o entregar en varias veces. --- ## 4. Facturación recurrente El pedido de cliente integra un mecanismo de **Facturación recurrente** que permite generar automáticamente facturas a intervalos regulares. Este mecanismo es especialmente adecuado para suscripciones, contratos de mantenimiento, alquileres o cualquier prestación facturada de forma periódica. Para activarlo, abra el pedido y complete el bloque **Facturación recurrente** (frecuencia, periodo, vencimiento, asunto dinámico de las facturas, adición automática de consumos, etc.). A continuación, Kafinea genera las facturas automáticamente y ofrece un panel de control de seguimiento. > **Nota:** El funcionamiento detallado (parámetros, variables de asunto, preferencias de fecha, regularización automática, detención de la recurrencia) se describe en el artículo [La Facturación recurrente](040_facturacion/050_la-facturacion-recurrente.md). --- ## 5. Finalizar un pedido La acción **Finalizar** bloquea definitivamente el pedido. Una vez finalizado: - El documento ya no se puede modificar, salvo los estados y la información de recurrencia - El pedido pasa a ser visible en el portal del cliente (extranet) si está activado > **Importante:** la finalización es irreversible. Verifique que toda la información sea correcta antes de proceder. --- ## 6. Relaciones con otros módulos Desde la ficha de un pedido de cliente, las pestañas de relaciones le permiten consultar: - **Presupuestos**: el presupuesto de origen que generó este pedido - **Facturas**: las facturas generadas a partir de este pedido - **Pedidos a proveedor**: los pedidos de aprovisionamiento vinculados - **Albaranes de entrega**: las entregas asociadas - **Documentos**: los archivos asociados (pedidos firmados, etc.) - **Actividades**: las llamadas, reuniones y tareas vinculadas a este pedido --- ## 7. Acciones disponibles ### Enviar por correo electrónico Desde la ficha del pedido, puede enviar el pedido directamente por correo electrónico. El PDF se genera automáticamente y se adjunta al mensaje. ### Exportar a PDF Puede descargar el pedido en formato PDF en cualquier momento para imprimirlo o archivarlo. ### Duplicar Utilice la función **Duplicar** para crear rápidamente un nuevo pedido a partir de uno existente. --- ## 8. Casos particulares ### Pedido procedente de un presupuesto Cuando un pedido se crea convirtiendo un presupuesto, se conserva el vínculo entre ambos documentos. Puede consultar el presupuesto de origen desde la pestaña de relaciones. ### Entrega parcial Puede crear varios albaranes de entrega a partir de un mismo pedido para gestionar envíos en varias veces. Cada albarán de entrega puede abarcar una parte de las líneas. ### Facturación parcial Del mismo modo, puede generar varias facturas a partir de un pedido. Esto permite facturar a medida que se realiza la entrega o según un calendario acordado con el cliente. --- ## 9. Preguntas frecuentes ### ¿Cómo encontrar todos los pedidos de un cliente? Desde la ficha de la **Cuenta de cliente**, acceda a la pestaña **Pedidos de cliente** para mostrar la lista completa. ### ¿Se puede modificar un pedido después de la Facturación? Si el pedido no está finalizado, sigue siendo modificable. Sin embargo, las facturas ya generadas no se verán afectadas por las modificaciones realizadas en el pedido. ### ¿Puede el cliente consultar sus pedidos en línea? Si el portal del cliente (extranet) está activado, los pedidos finalizados son accesibles para el cliente desde su espacio en línea. ### ¿Cómo detener la Facturación recurrente? Abra el pedido correspondiente y desactive la opción **Activar la recurrencia**, o modifique la **Fecha de fin** para detener la generación automática. > **Conviene saberlo**: incluso después de finalizar el pedido, los parámetros de recurrencia siguen siendo modificables (activación, frecuencia, fechas, preferencias). Esto permite ajustar la facturación recurrente sin tener que crear un nuevo pedido. --- ## 10. Glosario | Término | Definición | | --- | --- | | **Pedido de cliente** | Documento que formaliza el compromiso de compra de un cliente | | **Facturación recurrente** | Mecanismo de generación automática de facturas a intervalos regulares, con gestión avanzada de fechas, asuntos dinámicos y consumos | | **Finalizar** | Bloquear definitivamente un documento para impedir cualquier modificación posterior | | **Albarán de entrega** | Documento que acredita el envío o la entrega de productos al cliente | | **Conversión** | Acción de crear un nuevo documento (factura, pedido a proveedor) a partir de un documento existente | --- ## Referencias asociadas 🔗 - [Los presupuestos de clientes](https://www.kafinea.com/es/documentation/ventas/los-presupuestos-de-clientes/) - [Cómo generar una factura de cliente](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/comment-generer-une-facture-client/) - [Cómo generar un albarán de entrega](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-des-stocks/comment-generer-un-bon-de-livraison/) - [Los productos](https://www.kafinea.com/es/documentation/catalogo/los-productos/) - [La configuración de los impuestos](https://www.kafinea.com/es/documentation/configuracion/la-configuracion-de-impuestos/)