--- title: Los presupuestos de clientes description: "> 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Menú principal > Ventas* --- ## Introducción El módulo **Presupuesto de cliente** permite crear, realizar el seguimiento y convertir sus propuestas comerciales. Es accesible a través de *Menú principal > Ventas > Presupuestos*.…" url: "https://www.kafinea.com/es/documentacion/ventas/los-presupuestos-de-clientes/" updated: "2023-11-28" category: Ventas --- # Los presupuestos de clientes > 📍 **¿Dónde encontrar este módulo?** > *Menú principal > Ventas* --- ## Introducción El módulo **Presupuesto de cliente** permite crear, realizar el seguimiento y convertir sus propuestas comerciales. Es accesible a través de *Menú principal > Ventas > Presupuestos*. Aquí encontrará las funcionalidades para: - Elaborar presupuestos destinados a sus clientes o prospectos - Realizar el seguimiento del avance de cada propuesta (enviada, en revisión, aceptada, rechazada) - Convertir un presupuesto aceptado en pedido de cliente, en factura o en pedido a proveedor - Enviar un presupuesto por correo electrónico o hacerlo firmar electrónicamente --- ## 1. Crear un presupuesto ### Acceso 1. Acceda al módulo **Presupuestos** a través de *Menú principal > Ventas > Presupuestos* 2. Haga clic en el botón **Añadir Presupuesto** ### Información a completar Un presupuesto se compone de varios bloques de información: **Información general:** - **Asunto**: título del presupuesto (obligatorio) - **Cuenta de cliente**: el cliente o prospecto destinatario - **Contacto**: el contacto asociado del lado del cliente - **Fecha de validez**: fecha límite de validez de la oferta - **Asignado a**: el comercial responsable del presupuesto **Líneas de productos/servicios:** - Añada uno o varios productos o servicios desde el catálogo - Para cada línea, indique la cantidad, el precio unitario y el eventual descuento - Los impuestos aplicables se calculan automáticamente según la configuración del producto > **Nota:** Los impuestos y las regiones fiscales se configuran en el panel de administración. Para obtener más información, consulte [La configuración de los impuestos](../../250_parametrage/120_la-configuration-des-taxes.md). > **Conviene saber**: puede añadir productos procedentes de diferentes categorías en un mismo presupuesto. Los subtotales y el total general se recalculan automáticamente. ### Divisa El presupuesto puede elaborarse en la divisa de su elección. La divisa se selecciona a nivel del formulario y se aplica al conjunto de las líneas del documento. --- ## 2. Ciclo de vida de un presupuesto Cada presupuesto pasa por diferentes etapas que reflejan su avance comercial: | Etapa | Significado | | --- | --- | | **Creado** | El presupuesto acaba de crearse, aún no ha sido transmitido al cliente | | **Enviado** | El presupuesto ha sido transmitido al cliente (por correo electrónico u otro canal) | | **En revisión** | El cliente examina la propuesta | | **Aceptado** | El cliente ha aceptado el presupuesto — ahora puede convertirse | | **Rechazado** | El cliente ha rechazado la propuesta | > **Importante:** el paso al estado «Aceptado» es el prerrequisito para convertir el presupuesto en pedido o en factura. No obstante, puede activar la conversión manualmente independientemente del estado. --- ## 3. Acciones disponibles en un presupuesto ### Enviar por correo electrónico Desde la ficha de un presupuesto, puede enviarlo directamente por correo electrónico al contacto asociado. El sistema genera automáticamente un PDF del presupuesto y lo adjunta al mensaje. ### Exportar en PDF Puede descargar el presupuesto en formato PDF en cualquier momento para imprimirlo o archivarlo. ### Firma electrónica Si el módulo de firma electrónica está activado, puede iniciar un procedimiento de firma directamente desde la ficha del presupuesto. El destinatario recibe un enlace para firmar el documento en línea. > **Conviene saber**: la firma electrónica tiene valor legal. Una vez firmado el documento, se archiva con la prueba de firma. --- ## 4. Convertir un presupuesto Un presupuesto puede convertirse en varios tipos de documentos. Estas conversiones son accesibles desde la ficha del presupuesto a través del menú de acciones. ### Hacia un pedido de cliente La conversión retoma automáticamente toda la información del presupuesto (cliente, líneas de productos, importes) en un nuevo pedido de cliente. ### Hacia una factura La conversión crea una factura prerrellenada a partir de los datos del presupuesto. La fecha de facturación y la fecha de vencimiento se inicializan a la fecha del día. ### Hacia un pedido a proveedor Desde un presupuesto, puede generar pedidos a proveedor para los productos a aprovisionar. El sistema permite seleccionar las líneas a convertir y crea automáticamente los pedidos a proveedor correspondientes. > **Conviene saber**: si los productos del presupuesto proceden de proveedores diferentes, se creará un pedido a proveedor distinto para cada proveedor. ### Generación automática de factura Puede configurarse un flujo de trabajo para generar automáticamente una factura cuando un presupuesto pasa al estado «Aceptado». Este comportamiento es parametrizable en la configuración de los flujos de trabajo del módulo. --- ## 5. Relaciones con los demás módulos El presupuesto es un documento central del proceso comercial. Desde la ficha de un presupuesto, las pestañas de relaciones le permiten consultar: - **Pedidos de cliente**: los pedidos generados a partir de este presupuesto - **Facturas**: las facturas procedentes de este presupuesto - **Pedidos a proveedor**: los pedidos de aprovisionamiento relacionados - **Documentos**: los archivos asociados (PDF firmado, archivos adjuntos, etc.) - **Actividades**: las llamadas, reuniones y tareas relacionadas con este presupuesto --- ## 6. Casos particulares ### Presupuestos multilínea con descuentos diferentes Cada línea de producto puede tener su propio descuento (en porcentaje o en importe fijo). También puede aplicar un descuento global a nivel del presupuesto. ### Modificación de un presupuesto después del envío Un presupuesto puede modificarse en cualquier momento, independientemente de su estado. Recuerde reenviar el documento al cliente si se han realizado modificaciones después del envío inicial. ### Duplicación de un presupuesto Utilice la función **Duplicar** para crear rápidamente un nuevo presupuesto a partir de uno existente. Toda la información se retoma, incluidas las líneas de productos. --- ## 7. Preguntas frecuentes ### ¿Cómo saber si un presupuesto ha sido convertido? Consulte las pestañas de relaciones en la ficha del presupuesto. Si se ha generado un pedido de cliente o una factura, aparece en la pestaña correspondiente. ### ¿Se puede convertir un mismo presupuesto varias veces? Sí, un presupuesto puede convertirse varias veces. Esto puede resultar útil para crear varios pedidos o facturas parciales a partir de un mismo presupuesto. ### ¿Cómo encontrar todos los presupuestos de un cliente? Desde la ficha de la **Cuenta de cliente**, acceda a la pestaña **Presupuestos** para mostrar la lista de todos los presupuestos asociados a este cliente. ### ¿Puede el cliente consultar sus presupuestos en línea? Si el portal de cliente (extranet) está activado, los presupuestos finalizados son accesibles para el cliente desde su espacio en línea. --- ## 8. Glosario | Término | Definición | | --- | --- | | **Presupuesto** | Propuesta comercial cifrada dirigida a un cliente o prospecto | | **Cuenta de cliente** | Ficha de empresa que representa al cliente o prospecto | | **Contacto** | Persona física asociada a una cuenta de cliente | | **Finalizar** | Bloquear definitivamente un documento para impedir cualquier modificación posterior | | **Pedido de cliente** | Documento que confirma el compromiso de compra del cliente | | **Flujo de trabajo** | Automatismo activado por un evento (ej.: cambio de estado) | --- ## Referencias asociadas 🔗 - [Las cuentas de cliente](https://www.kafinea.com/es/documentation/ventas/las-cuentas-de-cliente/) - [Los pedidos de cliente](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-bons-de-commande-client/) - [Los productos](https://www.kafinea.com/es/documentation/catalogo/los-productos/) - [Los servicios](https://www.kafinea.com/es/documentation/catalogo/los-servicios/) - [Utilización de una tarifa](https://www.kafinea.com/fr/documentation/grille-tarifaire/l-utilisation-d-une-grille-tarifaire/) - [La configuración de los impuestos](../../250_parametrage/120_la-configuration-des-taxes.md)