{"id":444505,"date":"2023-11-28T18:29:39","date_gmt":"2023-11-28T17:29:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/los-registros\/"},"modified":"2023-11-28T18:29:39","modified_gmt":"2023-11-28T17:29:39","password":"","slug":"los-registros","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/los-registros\/","title":{"rendered":"Los registros"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>Contexto<\/strong><br \/><em>Interfaz general de Kafinea<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Nota:<\/strong> La estructura b\u00e1sica de todos los registros de Kafinea es la misma. Una vez que se haya familiarizado, podr\u00e1 navegar con total autonom\u00eda en el ERP. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>1. Crear un registro<\/h2>\n<p>Existen m\u00faltiples formas de crear un registro en Kafinea. A continuaci\u00f3n, se presenta una lista no exhaustiva: <\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>La creaci\u00f3n manual:<\/strong> un bot\u00f3n <strong>+ A\u00f1adir registro<\/strong> est\u00e1 presente en la parte superior derecha de todos los m\u00f3dulos de cada aplicaci\u00f3n, a veces traducido con el nombre del registro en cuesti\u00f3n, como por ejemplo <strong>+ A\u00f1adir cliente potencial<\/strong>. Despu\u00e9s de hacer clic, aparece un formulario de entrada que permite rellenar los campos que desee. Una vez rellenado el formulario, pulse <strong>Guardar<\/strong>.  <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>La creaci\u00f3n r\u00e1pida desde otro registro:<\/strong> algunos registros pueden crearse desde un campo de entrada presente en otro registro. Por ejemplo, es posible crear <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-productos\/\">un nuevo producto<\/a> en el m\u00f3dulo <strong>Cat\u00e1logo<\/strong> directamente desde la pantalla de entrada de <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/facturation\/comment-generer-une-facture-client\/\">una nueva factura de cliente<\/a>. Es una funcionalidad pr\u00e1ctica para evitar tener que interrumpir la entrada en curso de un registro. Para ello, pulse el bot\u00f3n <strong>+<\/strong> al final del campo en cuesti\u00f3n. Se muestra un formulario de creaci\u00f3n r\u00e1pida con un n\u00famero reducido de campos. Una vez pulsado <strong>Guardar<\/strong>, el nuevo registro se crea en su m\u00f3dulo de pertenencia.     <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>La creaci\u00f3n automatizada por flujo de trabajo:<\/strong> los <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/automatizacion\/los-flujos-de-trabajo-workflows\/\">flujos de trabajo (workflows)<\/a> pueden desencadenar la creaci\u00f3n autom\u00e1tica de un registro. Por ejemplo, un workflow aplicado a <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-bons-de-commande-client\/\">un pedido de cliente<\/a> puede generar una factura de cliente recurrente autom\u00e1tica. <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>La importaci\u00f3n .csv:<\/strong> utilizando <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/la-importacion-exportacion-de-datos\/\">la funcionalidad de importaci\u00f3n de datos<\/a> a trav\u00e9s de .csv, puede importar registros preexistentes en Kafinea.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>La importaci\u00f3n v\u00eda API:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/api\/api-rest-introduccion\/\">la API de Kafinea<\/a> permite crear nuevos registros de forma din\u00e1mica y automatizada utilizando datos procedentes de un sistema inform\u00e1tico externo a Kafinea.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>2. Estructura de un registro<\/h2>\n<p>Un registro de Kafinea siempre incluye los siguientes elementos:<\/p>\n<ul>\n<li>un encabezado<\/li>\n<li>una vista <em>Resumen<\/em><\/li>\n<li>una vista <em>Detalles<\/em><\/li>\n<li>una pesta\u00f1a <em>Modificaciones<\/em><\/li>\n<li>una o varias pesta\u00f1as relacionales<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h3>El encabezado<\/h3>\n<p>El encabezado se encuentra en la parte superior izquierda de un registro. Es personalizable y muestra la informaci\u00f3n que elija para tener algunos datos importantes de un solo vistazo. Para personalizar este encabezado, utilice <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/el-gestor-de-diseno\/\">el gestor de dise\u00f1o<\/a> en la configuraci\u00f3n de Kafinea.  <\/p>\n<hr>\n<h3>La vista <em>Resumen<\/em><\/h3>\n<p>La vista <em>Resumen<\/em> proporciona parte de la informaci\u00f3n del registro y las acciones a realizar en relaci\u00f3n con este. Est\u00e1 compuesta por diferentes bloques. Algunos son comunes a todos los registros:  <\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Campos clave:<\/strong> este bloque agrupa los campos que podr\u00e1n explotarse en informes gr\u00e1ficos (de tipo histograma, por ejemplo) o en widgets en los paneles de control. Estos campos son personalizables para cada m\u00f3dulo desde <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/el-gestor-de-diseno\/\">el gestor de dise\u00f1o<\/a>. <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Documentos:<\/strong> este bloque permite cargar y consultar los documentos relacionados con el registro en cuesti\u00f3n. Por ejemplo, aqu\u00ed se a\u00f1adir\u00e1n los justificantes PDF de documentos contables como <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/achats\/comment-enregistrer-une-facture-fournisseur\/\">las facturas de proveedor<\/a>. La adici\u00f3n de un documento lo inyecta en el potente sistema de <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/gestion-documentaire\/la-gestion-electronique-des-documents\/\">Gesti\u00f3n Electr\u00f3nica de Documentos<\/a> de Kafinea, permitiendo as\u00ed un sistema de clasificaci\u00f3n por carpeta o <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/\">por etiqueta (tag)<\/a>.  <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Actividades:<\/strong> este bloque permite a\u00f1adir y mostrar tareas a realizar o actividades planificadas a un registro. Por ejemplo, una tarea <em>Recordar al cliente potencial<\/em> puede asignarse a todo un equipo comercial o solo a uno de los agentes comerciales. <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Comentarios:<\/strong> este bloque permite a\u00f1adir y consultar los comentarios publicados por todos los usuarios que tienen acceso a este registro. Es muy pr\u00e1ctico para intercambiar informaci\u00f3n o tomar notas para conservar. <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bloques adicionales con funcionalidades avanzadas espec\u00edficas de su m\u00f3dulo de pertenencia est\u00e1n disponibles en algunos m\u00f3dulos.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Consejo:<\/strong> Un interruptor titulado <em>Roll up<\/em> est\u00e1 presente en el bloque <strong>Comentarios<\/strong> de algunos registros. Si el interruptor est\u00e1 en ON, se mostrar\u00e1n los comentarios a\u00f1adidos a las fichas relacionadas con la ficha consultada. Por ejemplo, se podr\u00eda pensar que una empresa que no ha pagado una factura nunca ha sido contactada porque nadie ha dejado un comentario en la ficha de la factura impagada. Sin embargo, al activar el <em>roll up<\/em>, se puede ver que un contable llam\u00f3 a la empresa y dej\u00f3 un comentario en el registro de la cuenta de cliente indicando que el litigio est\u00e1 en proceso de resoluci\u00f3n. \u00a1Un verdadero sistema de informaci\u00f3n cruzada!    <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h3>La vista <em>Detalles<\/em><\/h3>\n<p>La vista <em>Detalles<\/em> muestra la totalidad de la informaci\u00f3n de un registro en forma de bloques. Es en la parte inferior de esta pantalla donde se encuentra la tabla donde figuran <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-productos\/\">los productos<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-servicios\/\">servicios<\/a> que son objeto de una transacci\u00f3n en los registros <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/ventas\/los-presupuestos-de-clientes\/\">presupuestos<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-bons-de-commande-client\/\">pedidos<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/facturation\/comment-generer-une-facture-client\/\">facturas<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/ventas\/los-abonos-de-cliente\/\">abonos<\/a>. <\/p>\n<hr>\n<h3>La pesta\u00f1a <em>Modificaciones<\/em><\/h3>\n<p>La pesta\u00f1a <em>Modificaciones<\/em> mantiene un historial de todas las operaciones realizadas en un registro, como la creaci\u00f3n de este registro, la adici\u00f3n, modificaci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de un campo, etc. El sistema indica qu\u00e9 usuario realiz\u00f3 cada operaci\u00f3n y en qu\u00e9 momento. <\/p>\n<hr>\n<h3>Las pesta\u00f1as relacionales<\/h3>\n<p>Esta funcionalidad es una de las grandes fortalezas de Kafinea. Para cada registro, tiene la posibilidad de ver con un clic sus relaciones con otros registros y cambiar a uno de estos registros relacionados sin tener que volver al men\u00fa de navegaci\u00f3n. <\/p>\n<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p><strong>Ejemplo:<\/strong> Desde una cuenta de cliente, puede hacer clic en la pesta\u00f1a relacional <em>Facturas de cliente<\/em>. El sistema muestra todas las facturas emitidas a nombre de este cliente. Al hacer clic en una de ellas, una ventana emergente le muestra informaci\u00f3n sobre esa factura. Si desea ver m\u00e1s detalles o modificar esta factura, tiene a su disposici\u00f3n los botones <strong>Detalles<\/strong> y <strong>Modificar<\/strong>. Una vez en esta factura, puede hacer clic en la pesta\u00f1a relacional <em>Asientos contables<\/em>, mostrar la lista de asientos contables vinculados a esta factura y hacer clic en uno de ellos para abrirlo y ver m\u00e1s detalles en el m\u00f3dulo <strong>Contabilidad<\/strong>. \u00a1Un sistema <em>drill down<\/em> que permite navegar en profundidad por el software en solo unos pocos clics!     <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>3. Modificar un registro<\/h2>\n<p>Existen dos formas de modificar un registro:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>El bot\u00f3n Modificar:<\/strong> desde la vista <em>Detalles<\/em> o la vista <em>Resumen<\/em>, haga clic en el bot\u00f3n <strong>Modificar<\/strong> en la parte superior de la ficha. El registro pasa a modo edici\u00f3n: todos los campos modificables se vuelven editables. Una vez realizadas sus modificaciones, haga clic en <strong>Guardar<\/strong>.  <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>La edici\u00f3n en l\u00ednea:<\/strong> desde la vista <em>Detalles<\/em>, haga clic directamente en el valor de un campo para modificarlo sin pasar a modo edici\u00f3n completo. Valide haciendo clic en el icono de confirmaci\u00f3n que aparece junto al campo. <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Nota:<\/strong> Algunos campos son de solo lectura y no pueden modificarse (campos calculados, campos del sistema, etc.).<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>4. Duplicar un registro<\/h2>\n<p>Para duplicar un registro, abra el men\u00fa <strong>M\u00e1s<\/strong> (\u22ee) situado en la parte superior derecha de la ficha, y luego haga clic en <strong>Duplicar<\/strong>. Se crea un nuevo registro con los mismos valores que el original. A continuaci\u00f3n, puede modificar los campos deseados antes de guardar.  <\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Consejo:<\/strong> La duplicaci\u00f3n es particularmente \u00fatil para crear r\u00e1pidamente registros similares, por ejemplo, presupuestos o pedidos con l\u00edneas de productos id\u00e9nticas.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>5. Eliminar un registro<\/h2>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Eliminaci\u00f3n desde la ficha:<\/strong> abra el men\u00fa <strong>M\u00e1s<\/strong> (\u22ee) en la parte superior derecha de la ficha, y luego haga clic en <strong>Eliminar<\/strong>. Se le pedir\u00e1 una confirmaci\u00f3n antes de la eliminaci\u00f3n definitiva. <\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Eliminaci\u00f3n masiva desde una lista:<\/strong> desde una <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/las-listas\/\">lista<\/a>, marque los registros a eliminar, y luego utilice el bot\u00f3n de acci\u00f3n masiva <strong>Eliminar<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Importante:<\/strong> Algunos registros pueden estar protegidos por el <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/configuracion\/el-bloqueo-permanente\/\">bloqueo permanente<\/a>. En este caso, la eliminaci\u00f3n est\u00e1 bloqueada y un mensaje le informar\u00e1 de ello. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>6. Otras acciones en un registro<\/h2>\n<p>El men\u00fa <strong>M\u00e1s<\/strong> (\u22ee) en la parte superior derecha de la ficha da acceso a acciones adicionales seg\u00fan el m\u00f3dulo:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Generar un documento PDF:<\/strong> permite producir un documento a partir de una <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/plantillas\/plantillas-de-documentos\/\">plantilla de documento<\/a> (presupuesto, factura, pedido, etc.).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Enviar por email:<\/strong> permite enviar el registro o un documento generado directamente por email desde Kafinea.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Etiquetas (tags):<\/strong> puede asociar <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/\">etiquetas<\/a> a un registro para categorizarlo y encontrarlo f\u00e1cilmente a trav\u00e9s de los filtros.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Seguir un registro:<\/strong> al hacer clic en el bot\u00f3n <strong>Seguir<\/strong>, se suscribe a las notificaciones de modificaciones de este registro. Se le informar\u00e1 cuando otros usuarios realicen cambios en \u00e9l. <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>7. Preguntas frecuentes<\/h2>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo recuperar un registro eliminado?<\/strong><\/p>\n<p>Kafinea dispone de una papelera de reciclaje accesible desde <em>Men\u00fa principal &gt; Configuraci\u00f3n &gt; Ajustes &gt; Papelera<\/em>. Los registros eliminados se conservan temporalmente y pueden restaurarse. <\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo saber qui\u00e9n modific\u00f3 un campo?<\/strong><\/p>\n<p>Consulte la pesta\u00f1a <em>Modificaciones<\/em> del registro. Muestra el historial completo de operaciones con el nombre del usuario y la fecha de cada modificaci\u00f3n. <\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo personalizar los bloques mostrados en la vista Resumen?<\/strong><\/p>\n<p>Utilice <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/el-gestor-de-diseno\/\">el gestor de dise\u00f1o<\/a> para configurar los bloques y los campos visibles en la vista <em>Resumen<\/em> de cada m\u00f3dulo.<\/p>\n<hr>\n<h2>Referencias asociadas \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/las-listas\/\">Las listas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/\">Las etiquetas<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/el-gestor-de-diseno\/\">El gestor de dise\u00f1o<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/interfaz-kafinea\/la-importacion-exportacion-de-datos\/\">La importaci\u00f3n\/exportaci\u00f3n de datos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/configuracion\/el-bloqueo-permanente\/\">El bloqueo permanente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/gestion-documentaire\/la-gestion-electronique-des-documents\/\">La Gesti\u00f3n Electr\u00f3nica de Documentos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/plantillas\/plantillas-de-documentos\/\">Las plantillas de documentos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/api\/api-rest-introduccion\/\">La API Kafinea<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd ContextoInterfaz general de Kafinea Nota: La estructura b\u00e1sica de todos los registros de Kafinea es la misma. 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