{"id":444530,"date":"2023-11-28T05:37:42","date_gmt":"2023-11-28T04:37:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/los-presupuestos-de-clientes\/"},"modified":"2023-11-28T05:37:42","modified_gmt":"2023-11-28T04:37:42","password":"","slug":"los-presupuestos-de-clientes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/ventas\/los-presupuestos-de-clientes\/","title":{"rendered":"Los presupuestos de clientes"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>\u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?<\/strong><br \/><em>Men\u00fa principal &gt; Ventas<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>Introducci\u00f3n<\/h2>\n<p>El m\u00f3dulo <strong>Presupuesto de cliente<\/strong> permite crear, realizar el seguimiento y convertir sus propuestas comerciales. Es accesible a trav\u00e9s de <em>Men\u00fa principal &gt; Ventas &gt; Presupuestos<\/em>. <\/p>\n<p>Aqu\u00ed encontrar\u00e1 las funcionalidades para:<\/p>\n<ul>\n<li>Elaborar presupuestos destinados a sus clientes o prospectos<\/li>\n<li>Realizar el seguimiento del avance de cada propuesta (enviada, en revisi\u00f3n, aceptada, rechazada)<\/li>\n<li>Convertir un presupuesto aceptado en pedido de cliente, en factura o en pedido a proveedor<\/li>\n<li>Enviar un presupuesto por correo electr\u00f3nico o hacerlo firmar electr\u00f3nicamente<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>1. Crear un presupuesto<\/h2>\n<h3>Acceso<\/h3>\n<ol>\n<li>Acceda al m\u00f3dulo <strong>Presupuestos<\/strong> a trav\u00e9s de <em>Men\u00fa principal &gt; Ventas &gt; Presupuestos<\/em><\/li>\n<li>Haga clic en el bot\u00f3n <strong>A\u00f1adir Presupuesto<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>Informaci\u00f3n a completar<\/h3>\n<p>Un presupuesto se compone de varios bloques de informaci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n general:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Asunto<\/strong>: t\u00edtulo del presupuesto (obligatorio)<\/li>\n<li><strong>Cuenta de cliente<\/strong>: el cliente o prospecto destinatario<\/li>\n<li><strong>Contacto<\/strong>: el contacto asociado del lado del cliente<\/li>\n<li><strong>Fecha de validez<\/strong>: fecha l\u00edmite de validez de la oferta<\/li>\n<li><strong>Asignado a<\/strong>: el comercial responsable del presupuesto<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u00edneas de productos\/servicios:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>A\u00f1ada uno o varios productos o servicios desde el cat\u00e1logo<\/li>\n<li>Para cada l\u00ednea, indique la cantidad, el precio unitario y el eventual descuento<\/li>\n<li>Los impuestos aplicables se calculan autom\u00e1ticamente seg\u00fan la configuraci\u00f3n del producto<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Nota:<\/strong> Los impuestos y las regiones fiscales se configuran en el panel de administraci\u00f3n. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, consulte <a href=\"..\/..\/250_parametrage\/120_la-configuration-des-taxes.md\">La configuraci\u00f3n de los impuestos<\/a>. <\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote>\n<p><strong>Conviene saber<\/strong>: puede a\u00f1adir productos procedentes de diferentes categor\u00edas en un mismo presupuesto. Los subtotales y el total general se recalculan autom\u00e1ticamente. <\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Divisa<\/h3>\n<p>El presupuesto puede elaborarse en la divisa de su elecci\u00f3n. La divisa se selecciona a nivel del formulario y se aplica al conjunto de las l\u00edneas del documento. <\/p>\n<hr>\n<h2>2. Ciclo de vida de un presupuesto<\/h2>\n<p>Cada presupuesto pasa por diferentes etapas que reflejan su avance comercial:<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Etapa<\/th>\n<th>Significado<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Creado<\/strong><\/td>\n<td>El presupuesto acaba de crearse, a\u00fan no ha sido transmitido al cliente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Enviado<\/strong><\/td>\n<td>El presupuesto ha sido transmitido al cliente (por correo electr\u00f3nico u otro canal)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>En revisi\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td>El cliente examina la propuesta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Aceptado<\/strong><\/td>\n<td>El cliente ha aceptado el presupuesto \u2014 ahora puede convertirse<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Rechazado<\/strong><\/td>\n<td>El cliente ha rechazado la propuesta<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Importante:<\/strong> el paso al estado \u00abAceptado\u00bb es el prerrequisito para convertir el presupuesto en pedido o en factura. No obstante, puede activar la conversi\u00f3n manualmente independientemente del estado. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>3. Acciones disponibles en un presupuesto<\/h2>\n<h3>Enviar por correo electr\u00f3nico<\/h3>\n<p>Desde la ficha de un presupuesto, puede enviarlo directamente por correo electr\u00f3nico al contacto asociado. El sistema genera autom\u00e1ticamente un PDF del presupuesto y lo adjunta al mensaje. <\/p>\n<h3>Exportar en PDF<\/h3>\n<p>Puede descargar el presupuesto en formato PDF en cualquier momento para imprimirlo o archivarlo.<\/p>\n<h3>Firma electr\u00f3nica<\/h3>\n<p>Si el m\u00f3dulo de firma electr\u00f3nica est\u00e1 activado, puede iniciar un procedimiento de firma directamente desde la ficha del presupuesto. El destinatario recibe un enlace para firmar el documento en l\u00ednea. <\/p>\n<blockquote>\n<p><strong>Conviene saber<\/strong>: la firma electr\u00f3nica tiene valor legal. Una vez firmado el documento, se archiva con la prueba de firma. <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>4. Convertir un presupuesto<\/h2>\n<p>Un presupuesto puede convertirse en varios tipos de documentos. Estas conversiones son accesibles desde la ficha del presupuesto a trav\u00e9s del men\u00fa de acciones. <\/p>\n<h3>Hacia un pedido de cliente<\/h3>\n<p>La conversi\u00f3n retoma autom\u00e1ticamente toda la informaci\u00f3n del presupuesto (cliente, l\u00edneas de productos, importes) en un nuevo pedido de cliente.<\/p>\n<h3>Hacia una factura<\/h3>\n<p>La conversi\u00f3n crea una factura prerrellenada a partir de los datos del presupuesto. La fecha de facturaci\u00f3n y la fecha de vencimiento se inicializan a la fecha del d\u00eda. <\/p>\n<h3>Hacia un pedido a proveedor<\/h3>\n<p>Desde un presupuesto, puede generar pedidos a proveedor para los productos a aprovisionar. El sistema permite seleccionar las l\u00edneas a convertir y crea autom\u00e1ticamente los pedidos a proveedor correspondientes. <\/p>\n<blockquote>\n<p><strong>Conviene saber<\/strong>: si los productos del presupuesto proceden de proveedores diferentes, se crear\u00e1 un pedido a proveedor distinto para cada proveedor.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de factura<\/h3>\n<p>Puede configurarse un flujo de trabajo para generar autom\u00e1ticamente una factura cuando un presupuesto pasa al estado \u00abAceptado\u00bb. Este comportamiento es parametrizable en la configuraci\u00f3n de los flujos de trabajo del m\u00f3dulo. <\/p>\n<hr>\n<h2>5. Relaciones con los dem\u00e1s m\u00f3dulos<\/h2>\n<p>El presupuesto es un documento central del proceso comercial. Desde la ficha de un presupuesto, las pesta\u00f1as de relaciones le permiten consultar: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pedidos de cliente<\/strong>: los pedidos generados a partir de este presupuesto<\/li>\n<li><strong>Facturas<\/strong>: las facturas procedentes de este presupuesto<\/li>\n<li><strong>Pedidos a proveedor<\/strong>: los pedidos de aprovisionamiento relacionados<\/li>\n<li><strong>Documentos<\/strong>: los archivos asociados (PDF firmado, archivos adjuntos, etc.)<\/li>\n<li><strong>Actividades<\/strong>: las llamadas, reuniones y tareas relacionadas con este presupuesto<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>6. Casos particulares<\/h2>\n<h3>Presupuestos multil\u00ednea con descuentos diferentes<\/h3>\n<p>Cada l\u00ednea de producto puede tener su propio descuento (en porcentaje o en importe fijo). Tambi\u00e9n puede aplicar un descuento global a nivel del presupuesto. <\/p>\n<h3>Modificaci\u00f3n de un presupuesto despu\u00e9s del env\u00edo<\/h3>\n<p>Un presupuesto puede modificarse en cualquier momento, independientemente de su estado. Recuerde reenviar el documento al cliente si se han realizado modificaciones despu\u00e9s del env\u00edo inicial. <\/p>\n<h3>Duplicaci\u00f3n de un presupuesto<\/h3>\n<p>Utilice la funci\u00f3n <strong>Duplicar<\/strong> para crear r\u00e1pidamente un nuevo presupuesto a partir de uno existente. Toda la informaci\u00f3n se retoma, incluidas las l\u00edneas de productos. <\/p>\n<hr>\n<h2>7. Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo saber si un presupuesto ha sido convertido?<\/h3>\n<p>Consulte las pesta\u00f1as de relaciones en la ficha del presupuesto. Si se ha generado un pedido de cliente o una factura, aparece en la pesta\u00f1a correspondiente. <\/p>\n<h3>\u00bfSe puede convertir un mismo presupuesto varias veces?<\/h3>\n<p>S\u00ed, un presupuesto puede convertirse varias veces. Esto puede resultar \u00fatil para crear varios pedidos o facturas parciales a partir de un mismo presupuesto. <\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo encontrar todos los presupuestos de un cliente?<\/h3>\n<p>Desde la ficha de la <strong>Cuenta de cliente<\/strong>, acceda a la pesta\u00f1a <strong>Presupuestos<\/strong> para mostrar la lista de todos los presupuestos asociados a este cliente.<\/p>\n<h3>\u00bfPuede el cliente consultar sus presupuestos en l\u00ednea?<\/h3>\n<p>Si el portal de cliente (extranet) est\u00e1 activado, los presupuestos finalizados son accesibles para el cliente desde su espacio en l\u00ednea.<\/p>\n<hr>\n<h2>8. Glosario<\/h2>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>T\u00e9rmino<\/th>\n<th>Definici\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Presupuesto<\/strong><\/td>\n<td>Propuesta comercial cifrada dirigida a un cliente o prospecto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Cuenta de cliente<\/strong><\/td>\n<td>Ficha de empresa que representa al cliente o prospecto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Contacto<\/strong><\/td>\n<td>Persona f\u00edsica asociada a una cuenta de cliente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Finalizar<\/strong><\/td>\n<td>Bloquear definitivamente un documento para impedir cualquier modificaci\u00f3n posterior<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Pedido de cliente<\/strong><\/td>\n<td>Documento que confirma el compromiso de compra del cliente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Flujo de trabajo<\/strong><\/td>\n<td>Automatismo activado por un evento (ej.: cambio de estado)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>Referencias asociadas \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/ventas\/las-cuentas-de-cliente\/\">Las cuentas de cliente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-bons-de-commande-client\/\">Los pedidos de cliente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-productos\/\">Los productos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-servicios\/\">Los servicios<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/grille-tarifaire\/l-utilisation-d-une-grille-tarifaire\/\">Utilizaci\u00f3n de una tarifa<\/a><\/li>\n<li><a href=\"..\/..\/250_parametrage\/120_la-configuration-des-taxes.md\">La configuraci\u00f3n de los impuestos<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd \u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?Men\u00fa principal &gt; Ventas Introducci\u00f3n El m\u00f3dulo Presupuesto de cliente permite crear, realizar el seguimiento y convertir sus propuestas comerciales. 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