{"id":444566,"date":"2026-04-03T02:43:42","date_gmt":"2026-04-03T00:43:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/el-filtrado-de-las-ventanas-emergentes-del-catalogo\/"},"modified":"2026-04-03T02:43:42","modified_gmt":"2026-04-03T00:43:42","password":"","slug":"el-filtrado-de-las-ventanas-emergentes-del-catalogo","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/configuracion\/el-filtrado-de-las-ventanas-emergentes-del-catalogo\/","title":{"rendered":"El filtrado de las ventanas emergentes del cat\u00e1logo"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>\u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?<\/strong><br \/><em>Configuraci\u00f3n &gt; Gesti\u00f3n de m\u00f3dulos &gt; Gesti\u00f3n comercial: filtrado de las ventanas emergentes Productos\/Servicios<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>1. Introducci\u00f3n<\/h2>\n<p>Cuando crea o modifica un documento comercial (presupuesto, pedido de cliente, factura, etc.), selecciona productos y servicios a trav\u00e9s de una <strong>ventana emergente de cat\u00e1logo<\/strong>. Por defecto, esta ventana emergente muestra todos los productos o servicios activos. <\/p>\n<p>La funcionalidad de <strong>filtrado de las ventanas emergentes Productos\/Servicios<\/strong> permite:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Filtrar autom\u00e1ticamente<\/strong> los productos y servicios mostrados en la ventana emergente utilizando una <strong>lista personalizada<\/strong> (custom view \/ listview)<\/li>\n<li><strong>Configurar un filtro por defecto<\/strong> diferente para cada m\u00f3dulo de gesti\u00f3n comercial (Presupuestos, Pedidos, Facturas, etc.)<\/li>\n<li><strong>Autorizar o no<\/strong> al usuario a elegir otra lista distinta de la predeterminada<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00bfA qui\u00e9n va dirigida esta gu\u00eda?<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Administradores<\/strong>: configurar el filtrado para cada m\u00f3dulo de gesti\u00f3n comercial<\/li>\n<li><strong>Usuarios<\/strong>: comprender el comportamiento de la ventana emergente durante la selecci\u00f3n de productos\/servicios<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>2. Configuraci\u00f3n (Administrador)<\/h2>\n<h3>2.1 Acceder a la p\u00e1gina de configuraci\u00f3n<\/h3>\n<ol>\n<li>Vaya a <strong>Configuraci\u00f3n<\/strong> (icono de engranaje)<\/li>\n<li>En la secci\u00f3n <strong>Gesti\u00f3n de m\u00f3dulos<\/strong>, haga clic en <strong>Gesti\u00f3n comercial: filtrado de las ventanas emergentes Productos\/Servicios<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>2.2 Comprender la tabla de configuraci\u00f3n<\/h3>\n<p>La p\u00e1gina muestra una tabla con una l\u00ednea por m\u00f3dulo de gesti\u00f3n comercial:<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Columna<\/th>\n<th>Descripci\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>M\u00f3dulo<\/strong><\/td>\n<td>El m\u00f3dulo de gesti\u00f3n comercial correspondiente (ej.: Presupuesto, Pedido de cliente, Factura\u2026)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Activado<\/strong><\/td>\n<td>Activa o desactiva el filtrado para este m\u00f3dulo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Autorizar al usuario a elegir una lista<\/strong><\/td>\n<td>Si est\u00e1 marcado, el usuario puede seleccionar otra lista en la ventana emergente. Si est\u00e1 desmarcado, se impone la lista por defecto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Lista Productos por defecto<\/strong><\/td>\n<td>La lista personalizada (custom view) del m\u00f3dulo Productos utilizada por defecto en la ventana emergente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Lista Servicios por defecto<\/strong><\/td>\n<td>La lista personalizada (custom view) del m\u00f3dulo Servicios utilizada por defecto en la ventana emergente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>2.3 Configurar el filtrado para un m\u00f3dulo<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Marque \u00abActivado\u00bb<\/strong> en la l\u00ednea del m\u00f3dulo deseado<\/li>\n<li><strong>Seleccione una lista Productos por defecto<\/strong> en el men\u00fa desplegable (las listas propuestas son las del m\u00f3dulo Productos)<\/li>\n<li><strong>Seleccione una lista Servicios por defecto<\/strong> en el men\u00fa desplegable (las listas propuestas son las del m\u00f3dulo Servicios)<\/li>\n<li><strong>Marque o desmarque \u00abAutorizar al usuario a elegir una lista\u00bb<\/strong> seg\u00fan el comportamiento deseado<\/li>\n<li>Haga clic en <strong>Guardar<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>2.4 Modos de funcionamiento<\/h3>\n<h4>Modo libre (Autorizar al usuario a elegir una lista = \u2705)<\/h4>\n<ul>\n<li>La ventana emergente muestra un <strong>selector de listas<\/strong> que permite al usuario cambiar de vista<\/li>\n<li>La lista por defecto configurada est\u00e1 <strong>preseleccionada<\/strong><\/li>\n<li>Si la lista por defecto no est\u00e1 disponible para el usuario, la ventana emergente vuelve al comportamiento est\u00e1ndar (todos los registros)<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Modo forzado (Autorizar al usuario a elegir una lista = \u274c)<\/h4>\n<ul>\n<li>La lista por defecto est\u00e1 <strong>impuesta<\/strong>: el usuario no puede cambiarla<\/li>\n<li>El selector de listas <strong>no se muestra<\/strong> en la ventana emergente<\/li>\n<li>Si la lista por defecto no est\u00e1 disponible para el usuario (permisos insuficientes), la ventana emergente muestra un <strong>mensaje de error<\/strong> invitando a contactar al administrador<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Importante:<\/strong> En modo forzado, <strong>no hay fallback silencioso<\/strong>. Si la lista configurada no es accesible para el usuario, no se mostrar\u00e1 ning\u00fan producto\/servicio. Esto garantiza que solo se propongan los art\u00edculos autorizados.  <\/p>\n<\/blockquote>\n<hr>\n<h2>3. Uso (Usuario)<\/h2>\n<h3>3.1 Seleccionar un producto o servicio en un documento comercial<\/h3>\n<ol>\n<li>Abra un documento comercial (presupuesto, pedido, factura, etc.)<\/li>\n<li>A\u00f1ada o modifique una l\u00ednea de producto\/servicio<\/li>\n<li>Haga clic en el icono de selecci\u00f3n para abrir la <strong>ventana emergente de cat\u00e1logo<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>3.2 Ventana emergente con filtrado activado \u2013 Modo libre<\/h3>\n<p>Si el administrador ha activado el filtrado y autorizado la elecci\u00f3n de la lista:<\/p>\n<ul>\n<li>La ventana emergente se abre con la <strong>lista por defecto preseleccionada<\/strong>: solo se muestran los productos\/servicios correspondientes a esta lista<\/li>\n<li>Aparece un <strong>selector de listas<\/strong> en la parte superior de la ventana emergente<\/li>\n<li>Puede <strong>cambiar de lista<\/strong> a trav\u00e9s de este selector para mostrar otros productos\/servicios<\/li>\n<li>La b\u00fasqueda y la paginaci\u00f3n funcionan normalmente en el contexto de la lista seleccionada<\/li>\n<\/ul>\n<h3>3.3 Ventana emergente con filtrado activado \u2013 Modo forzado<\/h3>\n<p>Si el administrador ha activado el filtrado sin autorizar la elecci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>La ventana emergente se abre directamente con la <strong>lista impuesta por el administrador<\/strong><\/li>\n<li><strong>No hay selector de listas<\/strong>: no puede cambiar la vista<\/li>\n<li>Si la lista configurada no est\u00e1 disponible para su cuenta, se muestra un <strong>mensaje de error<\/strong>:<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Error de configuraci\u00f3n<\/strong><br \/>La lista por defecto configurada para esta ventana emergente no est\u00e1 disponible para su usuario. Por favor, contacte a su administrador. <\/p>\n<\/blockquote>\n<p>En este caso, contacte a su administrador para que ajuste la configuraci\u00f3n o sus permisos.<\/p>\n<h3>3.4 Ventana emergente sin filtrado<\/h3>\n<p>Si el filtrado no est\u00e1 activado para el m\u00f3dulo en curso, la ventana emergente funciona normalmente y muestra todos los productos\/servicios activos.<\/p>\n<hr>\n<h2>4. Ejemplos de uso<\/h2>\n<h3>Ejemplo 1: Restringir los productos por categor\u00eda<\/h3>\n<p>La empresa desea que los presupuestos solo muestren los productos de la categor\u00eda \u00abSoftware\u00bb.<\/p>\n<ol>\n<li>Crear una lista personalizada en el m\u00f3dulo <strong>Productos<\/strong> filtrada por la categor\u00eda \u00abSoftware\u00bb<\/li>\n<li>En la configuraci\u00f3n de filtrado, activar el filtrado para el m\u00f3dulo <strong>Presupuestos<\/strong><\/li>\n<li>Seleccionar esta lista como <strong>Lista Productos por defecto<\/strong><\/li>\n<li>Desmarcar <strong>Autorizar al usuario a elegir una lista<\/strong> para imponer el filtro<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Ejemplo 2: Proponer un filtro por defecto modificable<\/h3>\n<p>La empresa desea que las facturas muestren por defecto los productos activos recientes, permitiendo al usuario acceder al cat\u00e1logo completo.<\/p>\n<ol>\n<li>Crear una lista personalizada en el m\u00f3dulo <strong>Productos<\/strong> filtrada por los productos recientes<\/li>\n<li>En la configuraci\u00f3n de filtrado, activar el filtrado para el m\u00f3dulo <strong>Facturas<\/strong><\/li>\n<li>Seleccionar esta lista como <strong>Lista Productos por defecto<\/strong><\/li>\n<li>Marcar <strong>Autorizar al usuario a elegir una lista<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<hr>\n<h2>5. Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfEl filtrado se aplica tambi\u00e9n a los servicios?<\/h3>\n<p>S\u00ed. La configuraci\u00f3n permite definir una lista por defecto distinta para los <strong>Productos<\/strong> y para los <strong>Servicios<\/strong>. Las dos ventanas emergentes se gestionan de forma independiente.  <\/p>\n<h3>\u00bfPuedo activar el filtrado para ciertos m\u00f3dulos y no para otros?<\/h3>\n<p>S\u00ed. Cada m\u00f3dulo de gesti\u00f3n comercial se configura de forma independiente. Puede activar el filtrado \u00fanicamente para los Presupuestos y dejarlo desactivado para las Facturas, por ejemplo.  <\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 ocurre si se elimina la lista por defecto?<\/h3>\n<p>Si la lista personalizada configurada se elimina o se vuelve inaccesible:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Modo libre<\/strong>: la ventana emergente vuelve al comportamiento est\u00e1ndar (todos los registros)<\/li>\n<li><strong>Modo forzado<\/strong>: se muestra un mensaje de error en la ventana emergente<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Un usuario no ve ning\u00fan producto en la ventana emergente y se muestra un mensaje de error<\/h3>\n<p>Esto significa que el filtrado est\u00e1 en <strong>modo forzado<\/strong> y que la lista por defecto configurada no es accesible para este usuario. El administrador debe: <\/p>\n<ul>\n<li>Verificar que la lista personalizada est\u00e9 compartida con el perfil\/rol del usuario<\/li>\n<li>O modificar la lista por defecto para elegir una accesible para todos<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00bfEl filtrado modifica los datos de mis documentos existentes?<\/h3>\n<p>No. El filtrado act\u00faa \u00fanicamente sobre la <strong>visualizaci\u00f3n de la ventana emergente<\/strong> durante la selecci\u00f3n. Los productos y servicios ya a\u00f1adidos a los documentos no se ven afectados.  <\/p>\n<hr>\n<h2>Referencias asociadas \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-productos\/\">Los productos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/los-servicios\/\">Los servicios<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/es\/documentation\/catalogo\/la-gestion-del-sourcing\/\">La gesti\u00f3n del sourcing<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd \u00bfD\u00f3nde encontrar este m\u00f3dulo?Configuraci\u00f3n &gt; Gesti\u00f3n de m\u00f3dulos &gt; Gesti\u00f3n comercial: filtrado de las ventanas emergentes Productos\/Servicios 1. Introducci\u00f3n Cuando crea o modifica un documento comercial (presupuesto, pedido de cliente, factura, etc.), selecciona productos y servicios a trav\u00e9s de una ventana emergente de cat\u00e1logo. 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