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updated: "2026-11-04"
category: Gestion de projet
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# Les projets

> 📍 **Où trouver ce module ?**
> *Menu principal > Projets*

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## Introduction

Le module **Projets** permet de planifier, suivre et gérer vos projets dans Kafinea. Chaque projet regroupe des tâches, des jalons et des participants pour organiser le travail de manière structurée. Il est accessible via ***Gestion de projet > Projets***.

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## 1. Créer un projet

Cliquez sur ***Ajouter un projet*** depuis la liste du module.

**Informations principales :**

- **Nom du projet** : le titre du projet (obligatoire)
- **Compte client** : le client pour lequel le projet est réalisé
- **Date de début** et **Date de fin prévue** : la période planifiée
- **Statut** : l'état du projet (planifié, en cours, terminé, en attente, annulé)
- **Priorité** : le niveau de priorité (faible, normal, élevé)
- **Budget** : le budget alloué au projet
- **Avancement** : le pourcentage de progression
- **Description** : le détail du projet et de ses objectifs

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## 2. Structure d'un projet

Un projet se compose de :

- **Tâches** : les actions concrètes à réaliser (voir [Les tâches de projet](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-de-projet/les-taches-de-projet/))
- **Jalons** : les étapes clés et les échéances importantes (voir [Les jalons de projet](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-de-projet/les-jalons-de-projet/))
- **Participations** : les personnes impliquées et leurs rôles (voir [Les participations aux projets](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-de-projet/les-participations-aux-projets/))

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## 3. Suivi de l'avancement

Le suivi du projet s'effectue à travers :

- Le **pourcentage d'avancement** global du projet
- Le **statut des tâches** : visualisez les tâches terminées, en cours et à venir
- Les **jalons** : vérifiez que les échéances clés sont respectées
- Les **documents** : centralisez les livrables et les pièces du projet

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## 4. Génération automatique de documents commerciaux

Kafinea permet de **générer automatiquement des documents commerciaux** à partir d'un projet, grâce aux workflows. Les documents suivants peuvent être créés :

| Document généré | Description |
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| **Devis** | Un devis client est créé à partir des informations du projet |
| **Bon de commande client** | Une commande client est créée à partir du projet |
| **Facture** | Une facture client est créée à partir du projet |

**Fonctionnement :**

Lorsque les conditions du workflow sont remplies (par exemple, le projet atteint un certain statut), le document commercial est généré automatiquement avec les lignes d'articles du projet. Ce mécanisme établit un lien direct entre la gestion de projet et le cycle commercial.

> **Bon à savoir** : Cette automatisation est particulièrement utile pour les activités de service ou de prestation : une fois le projet terminé ou une étape franchie, la facturation peut être déclenchée sans ressaisie des informations.

Il est également possible de **générer une facture depuis un devis** via un workflow similaire. Le devis est alors converti automatiquement en facture avec reprise de l'ensemble des lignes et informations.

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## 5. Questions fréquentes

**Comment créer un projet à partir d'une affaire commerciale ?**
 Utilisez la fonction de conversion d'affaire en projet. Le mappage des champs est configurable dans ***Paramétrage > Mappage de données > Affaire en projet***.

**Puis-je lier un projet à un bon de commande ?**
 Oui, le projet peut être lié à un compte client et à des documents commerciaux pour assurer la traçabilité entre la vente et l'exécution.

**Comment suivre le temps passé sur un projet ?**
 Le temps est suivi au niveau des tâches de projet. Chaque tâche enregistre le temps estimé et le temps réellement passé.

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## Références associées 🔗

- [Les tâches de projet](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-de-projet/les-taches-de-projet/)
- [Les jalons de projet](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-de-projet/les-jalons-de-projet/)
- [Les participations aux projets](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-de-projet/les-participations-aux-projets/)
- [Les affaires](https://www.kafinea.com/fr/documentation/marketing/les-affaires/)