--- title: Les listes description: "> 📍 **Contexte** > *Interface générale de Kafinea* Les listes sont des vues filtrées qui affichent les fiches d'un module. Il s'agit de la vue par défaut quand un module est ouvert. --- ## 1. Les types de listes Chaque…" url: "https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-listes/" updated: "2026-11-04" category: Interface Kafinea --- # Les listes > 📍 **Contexte** > *Interface générale de Kafinea* Les listes sont des vues filtrées qui affichent les fiches d'un module. Il s'agit de la vue par défaut quand un module est ouvert. --- ## 1. Les types de listes Chaque module propose la liste **Toutes les fiches** (aussi intitulée **Tous**, selon le libellé de votre espace), commune aux utilisateurs du module. Elle affiche les fiches auxquelles vous avez accès. Sa présentation peut être adaptée par un administrateur. Vous pouvez également créer deux types de listes : - **Les listes personnelles :** il s'agit des listes dont l'utilisateur qui les a créées est le seul usager. Elles sont pour son usage personnel et n'impactent pas les autres utilisateurs du système. - **Les listes partagées :** il s'agit de listes qui peuvent être partagées entre plusieurs [utilisateurs, équipes ou rôles](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/les-droits-dacces/). --- ## 2. La structure des listes Toutes les listes dans Kafinea ont la même structure : ### Le volet *Listes* Un volet intitulé *Listes* se trouve sur la gauche de toutes les listes. Depuis ce panneau, vous pouvez : - créer une nouvelle liste (bouton **+**) - rechercher parmi toutes les listes personnelles et partagées (barre de recherche) - afficher, modifier, supprimer, dupliquer ou sélectionner comme vue par défaut une liste personnelle existante (rubrique *Ma liste*) - afficher, modifier, supprimer, dupliquer ou sélectionner comme vue par défaut une liste partagée existante (rubrique *Liste partagée*) - filtrer les fiches du module actif par [étiquette, aussi appelée tag](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-etiquettes/) (rubrique *Balises*) Ce panneau peut être masqué ou affiché grâce à la flèche accolée à droite du volet. Vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce panneau soit masqué ou affiché par défaut lorsque vous ouvrez un module [depuis vos préférences](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/les-preferences-utilisateur/). ### Le tableau des fiches La partie droite de l'écran contient un tableau qui affiche les fiches du module en fonction des filtres et conditions définies dans la liste sélectionnée. Par défaut, les fiches apparaissent dans l'ordre de dernière modification. Vous pouvez choisir de les trier dans l'ordre croissant ou décroissant d'une certaine colonne en cliquant simplement sur le nom de la colonne. > **Exemple :** Vous pouvez cliquer sur la colonne *Nom compte* depuis le module **Comptes client**. Les fiches apparaîtront ainsi dans l'ordre alphabétique. Si vous cliquez de nouveau sur la colonne *Nom compte*, les comptes client s'afficheront dans l'ordre anti-alphabétique. Vous pouvez cliquer sur la croix à côté du nom de la colonne pour désactiver le tri relatif à cette colonne. Si vous avez plus de 20 fiches dans votre module, elles seront affichées sur plusieurs pages. Vous pouvez naviguer entre les différentes pages grâce aux flèches situées en haut à droite du tableau. Un clic sur le symbole **?** affichera le nombre total de fiches dans la liste sélectionnée. Une barre de recherche est également disponible en haut de chaque colonne afin de retrouver facilement une fiche parmi de nombreuses autres. --- ## 3. Créer une liste Pour créer une nouvelle liste, utilisez le bouton **+** situé en haut du volet *Listes* à gauche de l'écran. Vous pouvez également dupliquer une liste existante similaire puis la modifier en la sélectionnant et en choisissant l'option **Dupliquer**. Un formulaire de création s'affichera avec les options suivantes : - **Nom de la vue :** ce champ définit le nom de la liste tel qu'il apparaîtra dans le volet gauche de l'écran. - **Choisir une colonne et l'ordre :** vous pouvez ici ajouter les différents champs des fiches de ce module que vous voulez utiliser comme colonne dans votre vue filtrée. Les colonnes peuvent donc varier d'une liste à l'autre. - **Choisir les conditions :** vous pouvez ici définir des filtres pour n'afficher que les fiches répondant à certaines conditions. Vous avez la possibilité d'afficher les fiches répondant à au moins l'une de ces conditions ou bien à toutes les conditions définies. - **Filtre par défaut :** cochez cette case pour que cette liste soit celle qui s'affiche par défaut à l'ouverture du module concerné au lieu de la liste **Toutes les fiches**. - **Indicateur clé :** cochez cette case pour rendre cette liste exploitable dans un widget sur l'un de [vos tableaux de bord](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-tableaux-de-bord/). - **Partager la liste :** cochez cette case pour créer une liste partagée. Vous pouvez choisir si vous partagez cette liste à des utilisateurs individuels, à certains groupes de travail, à certains rôles et à leurs subordonnés ou bien à tous les utilisateurs de l'ERP. Cette liste sera synchronisée et apparaîtra dans la section *Liste partagée* de leur volet gauche du module de la liste concernée. --- ## 4. Modifier une liste **Modifier les critères d'une liste personnelle ou partagée** Cliquez sur la flèche d'options à côté du nom de la liste dans le volet gauche, puis sélectionnez **Modifier**. Le formulaire permet de changer les colonnes, les conditions de filtrage et le partage, selon vos droits. **Choisir les colonnes et leur ordre** 1. Sélectionnez la liste à adapter. 2. Cliquez sur la roue dentée en haut à gauche du tableau. Son aide au survol indique **Cliquez ici pour gérer les colonnes de la liste**. 3. Dans la fenêtre **Configurer les colonnes**, ajoutez les champs souhaités depuis **Champs disponibles** ou retirez ceux devenus inutiles. Conservez au moins une colonne. 4. Faites glisser les champs sélectionnés pour choisir leur ordre d'affichage. 5. Cliquez sur **Mettre la liste à jour** pour enregistrer, ou sur **Annuler** pour conserver la présentation précédente. Ce réglage porte sur les colonnes de la liste sélectionnée et conserve ses conditions de filtrage. > **Important :** La présentation de **Toutes les fiches** est commune aux utilisateurs de cette liste. Sa modification nécessite des droits d'administration, y compris d'administration restreinte. Pour organiser les colonnes selon vos habitudes personnelles, créez une liste personnelle. **Restaurer la présentation standard** Kafinea propose une sélection de colonnes adaptée au travail quotidien dans chaque module : coordonnées professionnelles dans les annuaires, statut et échéance pour le suivi des tâches, date d'échéance et reste à payer pour les factures. L'objectif est de repérer rapidement une fiche et les informations utiles pour agir. Pour adopter cette présentation : 1. Ouvrez **Toutes les fiches** dans le module concerné, puis la roue dentée de gestion des colonnes. 2. Cliquez sur **Restaurer la présentation standard**. La sélection et l'ordre des colonnes sont remplacés dans la fenêtre de réglage. 3. Vérifiez la proposition et ajustez-la si nécessaire. 4. Cliquez sur **Mettre la liste à jour** pour l'appliquer. **Annuler** permet de fermer la fenêtre sans enregistrer cette proposition. La restauration concerne uniquement les colonnes de cette liste, dans ce module. Elle conserve les données des fiches, les conditions de filtrage et le partage. Les champs proposés dépendent des champs disponibles sur votre espace et de vos droits d'accès. **Conserver sa présentation lors des mises à jour** Les mises à jour de Kafinea conservent les colonnes et leur ordre dans les listes **Toutes les fiches** déjà en service. Si le standard Kafinea évolue, vous pouvez l'adopter avec **Restaurer la présentation standard**. Une évolution fonctionnelle peut toutefois prévoir un ajustement ciblé, par exemple le retrait d'un champ supprimé. --- ## 5. Les actions en masse Depuis une liste, vous pouvez sélectionner plusieurs fiches à l'aide des cases à cocher, puis effectuer des actions groupées : - **Supprimer :** supprime les fiches sélectionnées (une confirmation est demandée). - **Modifier :** permet de modifier un champ en commun sur toutes les fiches sélectionnées en une seule opération. - **Envoyer par email :** envoie un email aux contacts sélectionnés. - **Ajouter une étiquette :** associe une [étiquette](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-etiquettes/) à toutes les fiches sélectionnées. > **Note :** Les actions disponibles varient selon le module. Certains modules proposent des actions spécifiques supplémentaires. --- ## 6. L'identification des doublons Kafinea propose une fonctionnalité d'identification des doublons. En haut à gauche du tableau des fiches, cliquez sur *Plus* > **Trouver les doublons**. Un formulaire s'affiche et vous pouvez saisir un ou plusieurs champs sur lesquels rechercher de potentiels doublons. Après avoir cliqué sur le bouton **Trouver les doublons**, une liste de doublons s'affiche avec les fiches du module actif indiquant des informations identiques sur les champs recherchés. Vous avez alors la possibilité de supprimer l'une des fiches indésirables ou de fusionner les fiches identiques. --- ## 7. L'export des données d'une liste Vous pouvez utiliser une liste pour réaliser une sélection de fiches à exporter. Pour savoir comment exporter les données d'une liste, consultez la page [L'import / export de données](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/limport-export-de-donnees/). --- ## 8. Questions fréquentes **Comment retrouver une liste que j'ai créée ?** Ouvrez le volet *Listes* à gauche de l'écran. Vos listes personnelles apparaissent dans la rubrique *Ma liste*. Utilisez la barre de recherche si vous avez de nombreuses listes. **Puis-je partager une liste personnelle après sa création ?** Oui, modifiez la liste et cochez l'option **Partager la liste**. Sélectionnez ensuite les utilisateurs, équipes ou rôles avec lesquels vous souhaitez la partager. **Comment supprimer une liste ?** Cliquez sur la flèche d'options à côté du nom de la liste dans le volet gauche, puis sélectionnez **Supprimer**. La liste **Toutes les fiches** est permanente et ne peut pas être supprimée. **Comment changer la liste affichée par défaut à l'ouverture d'un module ?** Cliquez sur la flèche d'options à côté du nom de la liste souhaitée, puis sélectionnez **Sélectionner comme vue par défaut**. **Pourquoi le bouton de restauration n'apparaît-il pas ?** La restauration est proposée dans le réglage des colonnes de **Toutes les fiches**, lorsque des champs de la présentation standard sont disponibles. Les listes personnelles et partagées conservent leur propre sélection. Si la roue dentée est désactivée, demandez à votre administrateur d'adapter la liste commune ou créez une liste personnelle. **La restauration retrouve-t-elle mon ancienne présentation personnalisée ?** Elle propose le standard livré avec votre version actuelle de Kafinea. Pour conserver votre présentation enregistrée après avoir essayé le bouton, cliquez sur **Annuler** avant de fermer le réglage. --- ## Références associées 🔗 - [La navigation](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/la-navigation/) - [Les enregistrements](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-enregistrements/) - [Les étiquettes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-etiquettes/) - [Les tableaux de bord](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-tableaux-de-bord/) - [L'import / export de données](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/limport-export-de-donnees/) - [Le gestionnaire d'agencement](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/le-gestionnaire-dagencement/) - [Les droits d'accès](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/les-droits-dacces/) - [Les préférences utilisateur](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/les-preferences-utilisateur/)