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url: "https://www.kafinea.com/fr/documentation/marketing/les-prospects/"
updated: "2026-09-21"
category: Marketing
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# Les prospects

> 📍 **Où trouver ce module ?**
> *Menu principal > Marketing*

Ce module permet le suivi et la passation d'informations entre vos commerciaux et le déclenchement d'une multitude d'actions commerciales. Vous pouvez y visualiser et filtrer tous vos prospects marketing, suivre vos interactions avec eux et les convertir en comptes clients.

> **Bon à savoir** : Un prospect représente un contact commercial entrant qui n'est pas encore client. Une fois qualifié, il peut être converti en fiches Compte (Client), Contact et Affaire.

Kafinea > Marketing > **Prospects**

La vue liste propose plusieurs filtres prédéfinis :

| Vue | Description |
| --- | --- |
| **Tous** | Tous les prospects |
| **Prospects chauds** | Prospects avec un statut à fort potentiel |
| **Mes prospects** | Prospects dont vous êtes le responsable |

> **Astuce :** Vous pouvez créer vos propres vues personnalisées en cliquant sur **Créer une vue** pour filtrer selon vos critères.

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## La création d'un prospect

Il existe [de multiples façons de créer un prospect](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-enregistrements/) dans Kafinea :

### Création rapide

1. Cliquez sur le bouton **+** (Ajout rapide) depuis n'importe quelle page
2. Sélectionnez **Prospect**
3. Remplissez les champs essentiels (le **Nom** est obligatoire)
4. Cliquez sur **Sauvegarder**

### Création complète

1. Depuis la vue liste des prospects, cliquez sur **Ajouter un prospect**
2. Remplissez l'ensemble des champs dans le formulaire complet
3. Cliquez sur **Sauvegarder**

### Autres méthodes de création

- **Via l'API** : automatisation complète via [l'API Kafinea](https://www.kafinea.com/fr/documentation/api-fr/lapi-kafinea/)
- **Via un formulaire web** : un [formulaire de contact sur votre site web](https://www.kafinea.com/fr/documentation/automatisation/les-formulaires/) connecté à votre instance Kafinea crée automatiquement un prospect avec les informations saisies
- **Par import CSV** : depuis la vue liste des prospects, cliquez sur **Actions** > **Importer**, préparez un fichier CSV et suivez l'assistant d'import

> **Bon à savoir** : Seul le champ **Nom** est obligatoire. Tous les autres champs sont facultatifs, mais plus la fiche est complète, meilleur sera le suivi commercial.

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## Le suivi d'un prospect

Pour assurer la conversion d'un prospect en client, il faut le suivre efficacement.

### Statuts de qualification

Le statut permet de suivre la progression du prospect dans le processus commercial :

| Statut | Description |
| --- | --- |
| **Non contacté** | État initial par défaut – nouveau prospect, aucune action réalisée |
| **Attente de contact** | Tentative de prise de contact – appel/email envoyé, en attente de réponse |
| **À contacter** | À recontacter ultérieurement – rappel planifié |
| **Contacté** | Contact établi – échange réalisé |
| **Froid** | Peu d'intérêt – faible probabilité de conversion |
| **Brûlant** | Intérêt marqué – prospect engagé, à suivre de près |
| **Chaud** | Fort potentiel – forte probabilité de conversion |
| **Pré qualifié** | En cours de qualification – vérification des besoins en cours |
| **Qualifié** | Prêt à être converti – prospect validé, conversion possible |
| **En sommeil** | Prospect non pertinent – mis de côté temporairement |
| **Perdu** | Prospect définitivement perdu – plus aucune opportunité |

#### Cycle de vie recommandé

```
Non contacté → Attente de contact → Contacté → Pré qualifié → Qualifié → Conversion
                                                      ↓
                                               Froid / En sommeil / Perdu
```

> **Astuce :** Mettez régulièrement à jour le statut de vos prospects pour garder une vision claire de votre pipeline commercial et exploiter efficacement les tableaux de bord.

### Sources d'acquisition

La source indique l'origine du prospect :

| Source | Description |
| --- | --- |
| **Appel à froid** | Démarchage téléphonique |
| **Client existant** | Recommandation d'un client |
| **Auto-généré** | Généré en interne |
| **Employé** | Apporté par un employé |
| **Partenaire** | Apporté par un partenaire |
| **Relations publiques** | Actions RP |
| **Mailing direct** | Campagne de mailing |
| **Conférence** | Rencontré lors d'une conférence |
| **Salon professionnel** | Rencontré lors d'un salon |
| **Site web** | Formulaire web, demande en ligne |
| **Bouche-à-oreille** | Recommandation informelle |
| **Autre** | Autre source |

### Activités & Commentaires

Les blocs Activités et Commentaires présents sur [les fiches](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-fiches/) Prospects permettent aux agents commerciaux de saisir un compte-rendu de leurs échanges et de lister les différentes activités effectuées ou planifiées (appel, SMS, email, visioconférence, etc.).

Pour planifier un suivi :

1. Depuis la fiche prospect, allez dans l'onglet **Activités**
2. Cliquez sur **Ajouter un événement** ou **Ajouter une tâche**
3. Remplissez les détails (date, heure, description)
4. Sauvegardez

### Campagnes

Via l'onglet relationnel Campagnes, vous pouvez ajouter le prospect à [une campagne email ou SMS](https://www.kafinea.com/fr/documentation/campagnes/les-campagnes-marketing/) existante.

### Documents

Attachez des fichiers et documents à la fiche prospect (devis, présentations, pièces justificatives) :

- **Ajouter** : télécharger un nouveau document
- **Sélectionner** : lier un document existant dans Kafinea

### Produits et Services

Liez des produits ou services au prospect pour identifier ses centres d'intérêt via l'onglet Produits ou Services.

### Widgets de tableau de bord

Vous pouvez ajouter un widget sur l'un de [vos tableaux de bord](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-tableaux-de-bord/) :

| Widget | Description |
| --- | --- |
| **Prospects créés** | Nombre de prospects créés sur une période donnée |
| **Par statut** | Répartition des prospects selon leur statut |
| **Par source** | Répartition des prospects selon leur source d'acquisition |
| **Par secteur** | Répartition des prospects par secteur d'activité |

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## La conversion d'un prospect en client

La conversion est l'étape clé qui transforme un prospect qualifié en fiches exploitables.

### Quand convertir ?

Convertissez un prospect lorsque :

- Le prospect est **qualifié** (besoin confirmé, budget identifié)
- Vous souhaitez créer une **affaire** (opportunité commerciale)
- Le prospect devient un **client** ou un **contact** actif

### Comment convertir ?

1. Ouvrez la fiche du prospect à convertir
2. Cliquez sur le bouton **Convertir** (dans la barre d'actions)
3. Un formulaire de conversion s'affiche avec les données pré-remplies
4. Vérifiez et ajustez les valeurs si nécessaire
5. Sélectionnez les modules à créer (Compte, Contact, Affaire)
6. Cliquez sur **Sauvegarder** pour lancer la conversion

### Modules créés lors de la conversion

La conversion peut créer jusqu'à trois enregistrements :

| Module cible | Description |
| --- | --- |
| **Compte** (Client) | La société du prospect – reprend société, email, téléphone, fax, site web, secteur, évaluation, effectif, CA annuel, adresse complète |
| **Contact** | La personne physique – reprend civilité, prénom, nom, titre, email, téléphone, mobile, fax, source, adresse |
| **Affaire** | L'opportunité commerciale – reprend nom de la société, source, description |

> **Important :** Vous pouvez choisir de créer un, deux ou les trois enregistrements selon votre besoin. L'adresse du prospect est copiée dans les adresses de facturation **et** de livraison du compte.

### Que devient le prospect après conversion ?

- Le prospect est marqué comme **converti**
- Il n'apparaît plus dans les vues actives par défaut
- Les données liées (activités, documents, etc.) sont transférées vers les nouveaux enregistrements
- La fiche prospect reste consultable dans l'historique

> **Bon à savoir** : Il est possible de modifier [le mappage des données de conversion de prospect](https://www.kafinea.com/fr/documentation/mappage-de-donnees/le-mappage-de-conversion-de-prospect/) depuis les paramètres de Kafinea.

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## La mise en place d'un tunnel de conversion

Grâce à ces différentes fonctionnalités, Kafinea offre la possibilité de mettre en place un tunnel de conversion personnalisé grâce [aux flux de travail (workflows)](https://www.kafinea.com/fr/documentation/automatisation/les-flux-de-travail-workflows/).

### Cas pratique

Une entreprise pharmaceutique remplit un formulaire de contact sur votre site web. Elle est automatiquement créée comme prospect dans votre instance Kafinea et attribuée à un agent commercial spécialisé dans ce domaine. Une fois contacté et convaincu, le prospect est converti en contact et son entreprise en compte client en un clic. La puissance de l'automatisation Kafinea assure des tunnels de conversion rapides et efficaces.

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## Export PDF

Vous pouvez générer un PDF de la fiche prospect :

1. Ouvrez la fiche du prospect
2. Cliquez sur le bouton **Plus** (⋮) dans la barre d'actions
3. Sélectionnez **Exporter en PDF**
4. Choisissez le modèle de document si plusieurs sont disponibles

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## Questions fréquentes

### Quelle est la différence entre un prospect et un contact ?

Un **prospect** est un contact commercial non qualifié (piste, lead). Un **contact** est une personne physique rattachée à un compte client. Le prospect devient contact lors de la conversion.

### Un prospect peut-il être supprimé ?

Oui, mais il est recommandé de le passer au statut **Perdu** ou **En sommeil** plutôt que de le supprimer, afin de conserver l'historique.

### Puis-je convertir un prospect sans créer de compte ?

Oui, lors de la conversion vous pouvez choisir les modules à créer. Vous pouvez par exemple ne créer qu'un contact sans compte, ou un compte sans affaire.

### Le prospect est-il supprimé après conversion ?

Non. Le prospect est marqué comme **converti** et reste accessible dans le système. Il n'apparaît simplement plus dans les vues actives par défaut.

### Comment retrouver les prospects convertis ?

Créez une vue personnalisée avec le filtre sur le champ **Converti** ou cherchez directement le prospect par son nom ou numéro.

### Puis-je modifier le mapping des champs lors de la conversion ?

Oui, l'administrateur peut configurer le mapping via *Paramètres > Mapping des champs du module prospects*. Cela permet de choisir quels champs du prospect correspondent à quels champs des modules cibles.

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## Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| **Prospect (Lead)** | Contact commercial entrant, non encore qualifié ni converti en client |
| **Conversion** | Processus transformant un prospect en Compte, Contact et/ou Affaire |
| **Compte (Account)** | Fiche représentant une entreprise cliente |
| **Contact** | Fiche représentant une personne physique rattachée à un compte |
| **Affaire (Potential)** | Opportunité commerciale avec un montant et une probabilité de conclusion |
| **Statut** | Indicateur de la progression du prospect dans le cycle de qualification |
| **Source** | Origine du prospect (comment il a été acquis) |
| **Responsable** | Utilisateur Kafinea en charge du suivi du prospect |

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## Références associées 🔗

- [Les enregistrements](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-enregistrements/)
- [L'API Kafinea](https://www.kafinea.com/fr/documentation/api/api-rest-introduction/)
- [Les formulaires](https://www.kafinea.com/fr/documentation/automatisation/les-formulaires/)
- [Les campagnes marketing](https://www.kafinea.com/fr/documentation/campagnes/les-campagnes-marketing/)
- [Les tableaux de bord](https://www.kafinea.com/fr/documentation/interface-kafinea/les-tableaux-de-bord/)
- [Les comptes client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/)
- [Les contacts](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-contacts/)
- [Les affaires](https://www.kafinea.com/fr/documentation/marketing/les-affaires/)
- [Le mappage de conversion de prospect](https://www.kafinea.com/fr/documentation/mappage-de-donnees/le-mappage-de-conversion-de-prospect/)