--- title: Les bons de commande client description: "> 📍 **Où trouver ce module ?** > *Menu principal > Ventes > Commandes clients* --- ## Introduction Le module **Commandes client** permet de gérer les bons de commande émis par vos clients. Il est accessible via *Menu principal >…" url: "https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-bons-de-commande-client/" updated: "2026-10-28" category: Ventes --- # Les bons de commande client > 📍 **Où trouver ce module ?** > *Menu principal > Ventes > Commandes clients* --- ## Introduction Le module **Commandes client** permet de gérer les bons de commande émis par vos clients. Il est accessible via *Menu principal > Ventes > Commandes clients*. La commande client formalise l'engagement d'achat. Elle intervient généralement après l'acceptation d'un devis et constitue la base pour la facturation et la livraison. Vous y trouverez les fonctionnalités pour : - Enregistrer et suivre les commandes de vos clients - Convertir une commande en facture, en bon de livraison ou en commande fournisseur - Gérer la facturation récurrente à partir d'une commande - Finaliser une commande pour la verrouiller définitivement --- ## 1. Créer une commande client ### Accès 1. Accédez au module **Commandes clients** via *Menu principal > Ventes > Commandes clients* 2. Cliquez sur le bouton **Ajouter Commande client** ### Informations à renseigner **Informations générales :** - **Objet** : intitulé de la commande (obligatoire) - **Compte client** : le client qui passe la commande - **Contact** : l'interlocuteur côté client - **Devis** : le devis d'origine, si la commande fait suite à une proposition commerciale - **N° de commande du client** : la référence de commande fournie par le client - **Assigné à** : le commercial ou le responsable de la commande **Lignes de produits/services :** - Ajoutez un ou plusieurs produits ou services depuis le catalogue - Pour chaque ligne, renseignez la quantité, le prix unitaire et l'éventuelle remise - Les taxes applicables sont calculées automatiquement > **Note :** Les taxes et les régions fiscales se configurent dans le panneau d'administration. Pour en savoir plus, consultez [La configuration des taxes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/la-configuration-des-taxes/). > **Bon à savoir** : si la commande est créée par conversion d'un devis, toutes les lignes de produits et les informations client sont automatiquement reprises. ### Appliquer la remise du client Vous pouvez commencer la vente directement par une commande. Sélectionnez le client dans **Nom compte**, puis ajoutez les articles : l'indication au-dessus des lignes précise si son taux de remise par défaut s'applique. Un taux supérieur à 0 % s'applique automatiquement à chaque nouvelle ligne sans remise et reste modifiable. Si les articles étaient déjà présents avant le choix ou le changement de client et que son taux peut les modifier, l'encart au-dessus des lignes permet d'**appliquer la remise aux lignes sans remise** en préservant les autres, ou de l'**appliquer à toutes les lignes** en remplaçant les remises saisies. Une commande créée à partir d'un devis conserve les remises négociées sur ce devis ; sa conversion en facture les reprend également. [Voir le taux sur la fiche client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/#d%C3%A9finir-une-remise-client-par-d%C3%A9faut). ### Vérifier les impayés et l'encours du client Si l'alerte est activée, un encart apparaît en haut du formulaire dès que vous choisissez un client qui a des **factures impayées** dont l'échéance est passée. Il indique leur nombre, le reste à payer échu et le plus ancien retard, même si le client n'a pas d'encours autorisé. Lorsque le client a un **Encours autorisé**, l'encart signale aussi son dépassement, que l'**Encours client** le dépasse déjà ou que le montant de la commande en cours de saisie le lui fasse dépasser. Il présente alors l'encours, le montant du document, le plafond et le dépassement dans la devise de l'entreprise. Le montant est recalculé à chaque modification des lignes, et un rappel s'affiche sous le total TTC. L'encart est aussi visible à la consultation de la commande, se met à jour si vous changez de client et donne accès à la fiche client. Vous pouvez continuer à préparer et enregistrer la commande. Si la vérification est momentanément indisponible, l'encart propose de réessayer. [Voir comment définir l'encours autorisé et activer l'alerte](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/#%C3%AAtre-alert%C3%A9-des-impay%C3%A9s-et-du-d%C3%A9passement-dencours). ### Adresses La commande comporte deux adresses : - **Adresse de facturation** : reprise depuis le compte client - **Adresse de livraison** : reprise depuis le compte client, modifiable si le lieu de livraison diffère --- ## 2. Cycle de vie d'une commande Chaque commande client passe par différentes étapes : | Étape | Signification | | --- | --- | | **Créée** | La commande vient d'être enregistrée | | **Approuvée** | La commande a été validée en interne | | **Livrée** | Les produits ou services ont été livrés au client | | **Annulée** | La commande a été annulée | > **Bon à savoir** : le statut de la commande est indépendant du statut de la facture associée. Vous pouvez suivre l'avancement de la livraison et de la facturation séparément. --- ## 3. Convertir une commande ### Vers une facture Depuis la fiche de la commande, vous pouvez générer une facture. La conversion reprend automatiquement les lignes de produits, les montants et les informations client. Depuis la liste des commandes clients, vous pouvez aussi cocher jusqu'à **20 commandes** et choisir **Plus > Créer les factures sélectionnées**. Chaque commande sans facture donne lieu à une facture ; le résultat de chaque conversion est affiché. [Voir la procédure de facturation depuis une liste](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/comment-generer-une-facture-client/). ### Vers une commande fournisseur Si les produits commandés doivent être approvisionnés, vous pouvez générer des commandes fournisseur. Le système crée une commande par fournisseur à partir des lignes sélectionnées. ### Vers un bon de livraison Depuis la commande, vous pouvez créer un ou plusieurs bons de livraison pour organiser l'expédition des produits. > **Bon à savoir** : vous pouvez effectuer des conversions partielles. Par exemple, facturer une partie de la commande ou livrer en plusieurs fois. --- ## 4. Facturation récurrente La commande client intègre un mécanisme de **facturation récurrente** qui permet de générer automatiquement des factures à intervalles réguliers. Ce mécanisme est particulièrement adapté aux abonnements, contrats de maintenance, locations ou toute prestation facturée de manière périodique. Pour l'activer, ouvrez la commande et renseignez le bloc **Facturation récurrente** (fréquence, période, échéance, sujet dynamique des factures, ajout automatique de consommations, etc.). Kafinea génère ensuite les factures automatiquement et propose un tableau de bord de suivi. > **Note :** Le fonctionnement détaillé (paramètres, variables de sujet, préférences de date, rattrapage automatique, arrêt de la récurrence) est décrit dans l'article [La facturation récurrente](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/la-facturation-recurrente/). --- ## 5. Finaliser une commande L'action **Finaliser** verrouille définitivement la commande. Une fois finalisée : - Le document ne peut plus être modifié, à l'exception des statuts et des informations de récurrence - La commande devient visible sur le portail client (extranet) si celui-ci est activé > **Important :** la finalisation est irréversible. Vérifiez que toutes les informations sont correctes avant de procéder. --- ## 6. Relations avec les autres modules Depuis la fiche d'une commande client, les onglets de relations vous permettent de consulter : - **Devis** : le devis d'origine ayant généré cette commande - **Factures** : les factures générées à partir de cette commande - **Commandes fournisseur** : les commandes d'approvisionnement liées - **Bons de livraison** : les livraisons associées - **Documents** : les fichiers associés (bons de commande signés, etc.) - **Activités** : les appels, réunions et tâches liés à cette commande --- ## 7. Actions disponibles ### Envoyer par email Depuis la fiche de la commande, vous pouvez envoyer le bon de commande directement par email. Le PDF est automatiquement généré et joint au message. ### Exporter en PDF Vous pouvez télécharger la commande au format PDF à tout moment pour l'imprimer ou l'archiver. ### Dupliquer Utilisez la fonction **Dupliquer** pour créer rapidement une nouvelle commande à partir d'une existante. --- ## 8. Cas particuliers ### Commande issue d'un devis Lorsqu'une commande est créée par conversion d'un devis, le lien entre les deux documents est conservé. Vous pouvez consulter le devis d'origine depuis l'onglet de relations. ### Livraison partielle Vous pouvez créer plusieurs bons de livraison à partir d'une même commande pour gérer les expéditions en plusieurs fois. Chaque bon de livraison peut porter sur une partie des lignes. ### Facturation partielle De la même façon, vous pouvez générer plusieurs factures à partir d'une commande depuis sa fiche. Cela permet de facturer au fur et à mesure de la livraison ou selon un échéancier convenu avec le client. L'action depuis la liste signale les commandes ayant déjà une facture, sans en créer une autre. --- ## 9. Questions fréquentes ### Comment retrouver toutes les commandes d'un client ? Depuis la fiche du **Compte client**, accédez à l'onglet **Commandes client** pour afficher la liste complète. ### Peut-on modifier une commande après facturation ? Si la commande n'est pas finalisée, elle reste modifiable. Cependant, les factures déjà générées ne seront pas impactées par les modifications apportées à la commande. ### Le client peut-il consulter ses commandes en ligne ? Si le portail client (extranet) est activé, les commandes finalisées sont accessibles au client depuis son espace en ligne. ### Comment arrêter la facturation récurrente ? Ouvrez la commande concernée et désactivez l'option **Activer la récurrence**, ou modifiez la **Date de fin** pour arrêter la génération automatique. > **Bon à savoir** : même après finalisation de la commande, les paramètres de récurrence restent modifiables (activation, fréquence, dates, préférences). Cela permet d'ajuster la facturation récurrente sans avoir à créer une nouvelle commande. --- ## 10. Glossaire | Terme | Définition | | --- | --- | | **Commande client** | Document formalisant l'engagement d'achat d'un client | | **Facturation récurrente** | Mécanisme de génération automatique de factures à intervalles réguliers, avec gestion avancée des dates, sujets dynamiques et consommations | | **Finaliser** | Verrouiller définitivement un document pour empêcher toute modification ultérieure | | **Bon de livraison** | Document attestant de l'expédition ou la remise de produits au client | | **Conversion** | Action de créer un nouveau document (facture, commande fournisseur) à partir d'un document existant | --- ## Références associées 🔗 - [Les devis client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-devis-client/) - [Comment générer une facture client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/comment-generer-une-facture-client/) - [Les factures d'acompte](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/les-factures-dacompte/) - [La facture proforma](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/la-facture-proforma/) - [Comment générer un bon de livraison](https://www.kafinea.com/fr/documentation/gestion-des-stocks/comment-generer-un-bon-de-livraison/) - [Les produits](https://www.kafinea.com/fr/documentation/catalogue/les-produits/) - [La configuration des taxes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/la-configuration-des-taxes/)