--- title: Les devis client description: "> 📍 **Où trouver ce module ?** > *Menu principal > Ventes > Devis clients* --- ## Introduction Le module **Devis client** permet de créer, suivre et convertir vos propositions commerciales. Il est accessible via *Menu principal > Ventes >…" url: "https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-devis-client/" updated: "2026-10-19" category: Ventes --- # Les devis client > 📍 **Où trouver ce module ?** > *Menu principal > Ventes > Devis clients* --- ## Introduction Le module **Devis client** permet de créer, suivre et convertir vos propositions commerciales. Il est accessible via *Menu principal > Ventes > Devis*. Vous y trouverez les fonctionnalités pour : - Établir des devis à destination de vos clients ou prospects - Suivre l'avancement de chaque proposition (envoyée, en cours de revue, acceptée, rejetée) - Convertir un devis accepté en commande client, en facture ou en commande fournisseur - Envoyer un devis par email ou le faire signer électroniquement --- ## 1. Créer un devis ### Accès 1. Accédez au module **Devis** via *Menu principal > Ventes > Devis* 2. Cliquez sur le bouton **Ajouter Devis** ### Informations à renseigner Un devis se compose de plusieurs blocs d'information : **Informations générales :** - **Objet** : intitulé du devis (obligatoire) - **Compte client** : le client ou prospect destinataire - **Contact** : le contact associé côté client - **Date de validité** : date limite de validité de l'offre - **Assigné à** : le commercial responsable du devis - **Responsable commercial** : repris automatiquement depuis le compte client sélectionné (modifiable au cas par cas) > **Note :** Le responsable commercial est différent de l'**Assigné à** (qui définit les droits d'accès sur le devis). Il correspond à l'attribution commerciale définie sur le compte client, et se retrouve également sur la commande et la facture issues du devis. Pour comprendre son fonctionnement complet, consultez [Les comptes client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/#6-le-responsable-commercial). **Lignes de produits/services :** - Ajoutez un ou plusieurs produits ou services depuis le catalogue - Pour chaque ligne, renseignez la quantité, le prix unitaire et l'éventuelle remise - Les taxes applicables sont calculées automatiquement selon la configuration du produit > **Note :** Les taxes et les régions fiscales se configurent dans le panneau d'administration. Pour en savoir plus, consultez [La configuration des taxes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/la-configuration-des-taxes/). > **Bon à savoir** : vous pouvez ajouter des produits issus de différentes catégories dans un même devis. Les sous-totaux et le total général sont recalculés automatiquement. ### Utiliser la remise du client 1. Choisissez le client dans **Nom compte**. L'indication au-dessus des articles précise si ce client a un taux de remise par défaut. 2. Ajoutez les articles : si ce taux est supérieur à 0 %, il s'applique automatiquement aux nouvelles lignes sans remise. Vous pouvez ensuite modifier la remise de chaque ligne. 3. Si des articles étaient déjà présents avant le choix ou le changement de client et que son taux peut les modifier, utilisez l'encart au-dessus des articles : **Appliquer la remise aux lignes sans remise** conserve les remises saisies ; **Appliquer la remise à toutes les lignes** les remplace par le taux du client. La conversion du devis en commande ou en facture reprend les remises de ses lignes. [Voir comment définir le taux sur la fiche client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/#d%C3%A9finir-une-remise-client-par-d%C3%A9faut). ### Vérifier les impayés et l'encours du client Si l'alerte est activée, un encart apparaît en haut du formulaire dès que vous choisissez un client qui a des **factures impayées** dont l'échéance est passée. Il indique leur nombre, le reste à payer échu et le plus ancien retard, même si le client n'a pas d'encours autorisé. Lorsque le client a un **Encours autorisé**, l'encart signale aussi son dépassement, que l'**Encours client** le dépasse déjà ou que le montant du devis en cours de saisie le lui fasse dépasser. Il présente alors l'encours, le montant du document, le plafond et le dépassement dans la devise de l'entreprise. Le montant est recalculé à chaque modification des lignes, et un rappel s'affiche sous le total TTC. L'encart est aussi visible à la consultation d'un devis enregistré, se met à jour si vous changez de client et donne accès à la fiche client. Vous pouvez continuer à préparer et enregistrer le devis. Si la vérification est momentanément indisponible, l'encart propose de réessayer. [Voir comment définir l'encours autorisé et activer l'alerte](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/#%C3%AAtre-alert%C3%A9-des-impay%C3%A9s-et-du-d%C3%A9passement-dencours). ### Devise Le devis peut être établi dans la devise de votre choix. La devise est sélectionnée au niveau du formulaire et s'applique à l'ensemble des lignes du document. --- ## 2. Cycle de vie d'un devis Chaque devis passe par différentes étapes qui reflètent son avancement commercial : | Étape | Signification | | --- | --- | | **Créé** | Le devis vient d'être créé, il n'a pas encore été transmis au client | | **Envoyé** | Le devis a été transmis au client (par email ou autre canal) | | **En revue** | Le client examine la proposition | | **Accepté** | Le client a accepté le devis – il peut maintenant être converti | | **Rejeté** | Le client a refusé la proposition | > **Important :** le passage au statut « Accepté » est le prérequis pour convertir le devis en commande ou en facture. Vous pouvez cependant déclencher la conversion manuellement quel que soit le statut. --- ## 3. Actions disponibles sur un devis ### Envoyer par email Depuis la fiche d'un devis, vous pouvez l'envoyer directement par email au contact associé. Le système génère automatiquement un PDF du devis et le joint au message. ### Exporter en PDF Vous pouvez télécharger le devis au format PDF à tout moment pour l'imprimer ou l'archiver. Si plusieurs modèles de PDF sont rattachés au module, vous choisissez celui à utiliser au moment de l'impression, du téléchargement ou de l'envoi. Un même devis peut ainsi être édité sous plusieurs présentations, dans plusieurs langues, sans créer de document supplémentaire. ### Éditer une facture proforma Certains clients, transitaires ou organismes financiers réclament un document au format facture avant la commande. Il suffit d'éditer le devis avec un modèle de PDF intitulé « Facture proforma » : le devis reste l'unique enregistrement de référence, avec son numéro. Voir [La facture proforma](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/la-facture-proforma/). ### Signature électronique Si le module de signature électronique est activé, vous pouvez lancer une procédure de signature directement depuis la fiche du devis. Le destinataire reçoit un lien pour signer le document en ligne. > **Bon à savoir** : la signature électronique a valeur légale. Une fois le document signé, il est archivé avec la preuve de signature. --- ## 4. Convertir un devis Un devis peut être converti en plusieurs types de documents. Ces conversions sont accessibles depuis la fiche du devis via le menu d'actions. ### Vers une commande client La conversion reprend automatiquement toutes les informations du devis (client, lignes de produits, montants) dans un nouveau bon de commande client. ### Vers une facture La conversion crée une facture pré-remplie à partir des données du devis. La date de facturation est initialisée à la date du jour, et la **date d'échéance est calculée** à partir de la condition de paiement reprise du devis (voir [Les conditions de paiement](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/les-conditions-de-paiement/)). Depuis la liste des devis, vous pouvez aussi cocher jusqu'à **20 devis** et choisir **Plus > Créer les factures sélectionnées**. Chaque devis sans facture donne lieu à une facture ; le résultat de chaque conversion est affiché. [Voir la procédure de facturation depuis une liste](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/comment-generer-une-facture-client/). ### Vers une commande fournisseur Depuis un devis, vous pouvez générer des commandes fournisseur pour les produits à approvisionner. Le système permet de sélectionner les lignes à convertir et crée automatiquement les commandes fournisseur correspondantes. > **Bon à savoir** : si les produits du devis proviennent de fournisseurs différents, une commande fournisseur distincte sera créée pour chaque fournisseur. ### Génération automatique de facture Un workflow peut être configuré pour générer automatiquement une facture lorsqu'un devis passe au statut « Accepté ». Ce comportement est paramétrable dans la configuration des workflows du module. --- ## 5. Relations avec les autres modules Le devis est un document central du processus commercial. Depuis la fiche d'un devis, les onglets de relations vous permettent de consulter : - **Commandes client** : les bons de commande générés à partir de ce devis - **Factures** : les factures issues de ce devis - **Commandes fournisseur** : les commandes d'approvisionnement liées - **Documents** : les fichiers associés (PDF signé, pièces jointes, etc.) - **Activités** : les appels, réunions et tâches liés à ce devis --- ## 6. Cas particuliers ### Devis multi-lignes avec remises différentes Chaque ligne de produit peut avoir sa propre remise (en pourcentage ou en montant fixe). Vous pouvez également appliquer une remise globale au niveau du devis. ### Modification d'un devis après envoi Un devis peut être modifié à tout moment, quel que soit son statut. Pensez à renvoyer le document au client si des modifications ont été apportées après l'envoi initial. ### Duplication d'un devis Utilisez la fonction **Dupliquer** pour créer rapidement un nouveau devis à partir d'un existant. Toutes les informations sont reprises, y compris les lignes de produits. --- ## 7. Questions fréquentes ### Comment savoir si un devis a été converti ? Consultez les onglets de relations sur la fiche du devis. Si une commande client ou une facture a été générée, elle apparaît dans l'onglet correspondant. ### Peut-on convertir un même devis plusieurs fois ? Oui, un devis peut être converti plusieurs fois depuis sa fiche. Cela peut être utile pour créer plusieurs commandes ou factures partielles à partir d'un même devis. L'action depuis la liste signale les devis ayant déjà une facture, sans en créer une autre. ### Comment retrouver tous les devis d'un client ? Depuis la fiche du **Compte client**, accédez à l'onglet **Devis** pour afficher la liste de tous les devis associés à ce client. ### Le client peut-il consulter ses devis en ligne ? Si le portail client (extranet) est activé, les devis finalisés sont accessibles au client depuis son espace en ligne. --- ## 8. Glossaire | Terme | Définition | | --- | --- | | **Devis** | Proposition commerciale chiffrée adressée à un client ou prospect | | **Compte client** | Fiche entreprise représentant le client ou prospect | | **Contact** | Personne physique associée à un compte client | | **Finaliser** | Verrouiller définitivement un document pour empêcher toute modification ultérieure | | **Commande client** | Document confirmant l'engagement d'achat du client | | **Workflow** | Automatisme déclenché par un événement (ex : changement de statut) | --- ## Références associées 🔗 - [Les comptes client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-comptes-client/) - [Les bons de commande client](https://www.kafinea.com/fr/documentation/ventes/les-bons-de-commande-client/) - [La facture proforma](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/la-facture-proforma/) - [Les factures d'acompte](https://www.kafinea.com/fr/documentation/facturation/les-factures-dacompte/) - [Les produits](https://www.kafinea.com/fr/documentation/catalogue/les-produits/) - [Les services](https://www.kafinea.com/fr/documentation/catalogue/les-services/) - [Utilisation d'une grille tarifaire](https://www.kafinea.com/fr/documentation/grille-tarifaire/l-utilisation-d-une-grille-tarifaire/) - [La configuration des taxes](https://www.kafinea.com/fr/documentation/parametrage/la-configuration-des-taxes/)