{"id":1160,"date":"2019-09-18T09:26:37","date_gmt":"2019-09-18T09:26:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/docs\/applications\/gestion-des-ventes\/comment-generer-une-facture-client\/"},"modified":"2026-10-28T13:01:35","modified_gmt":"2026-10-28T12:01:35","password":"","slug":"comment-generer-une-facture-client","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/facturation\/comment-generer-une-facture-client\/","title":{"rendered":"La facturation classique"},"content":{"rendered":"
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\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong>
Menu principal > Ventes > Factures clients<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Il existe de multiples fa\u00e7ons de facturer vos clients sur Kafinea. Cet article de documentation traite de la facturation dite "classique", c’est-\u00e0-dire la cr\u00e9ation manuelle de factures \u00e0 partir d\u2019un devis valid\u00e9, d\u2019une commande client, ou directement depuis une fiche client, sans automatisation li\u00e9e \u00e0 un temps pass\u00e9, un projet, une consommation, ou une \u00e9ch\u00e9ance r\u00e9currente.<\/p>\n

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La cr\u00e9ation d’une facture classique<\/h2>\n

Il existe de multiples fa\u00e7ons de cr\u00e9er une facture client<\/a> dans Kafinea :<\/p>\n

La saisie directe<\/h3>\n

Dans le cas d’une vente simple o\u00f9 aucun bon de commande n’a \u00e9t\u00e9 saisi, cr\u00e9ez la facture depuis Menu principal > Ventes > Factures clients<\/em> ou depuis une fiche Compte client<\/strong><\/a>, dans l’onglet relationnel Factures client<\/em>, avec le bouton + Ajouter une facture<\/strong>.<\/p>\n

La transformation d’un devis, d’une affaire d’un bon de commande ou d’un bon de livraison<\/h3>\n

Lorsqu’un devis<\/a>, une affaire<\/a>, un bon de commande<\/a> ou un bon de livraison<\/a> a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 en amont de l’\u00e9tape de facturation, il est possible de le convertir en facture client en un clic via le bouton Cr\u00e9er une facture<\/strong>.<\/p>\n

Les remises n\u00e9goci\u00e9es sur les lignes du devis ou de la commande sont reprises sur la facture. Les lignes de r\u00e9gularisation d’une commande issue d’une boutique en ligne le sont aussi. Si vous avez saisi manuellement un \u00c9cart d’arrondi<\/strong> sur le document d’origine, v\u00e9rifiez \u00e9galement sa valeur et son signe avant d’enregistrer la facture : il est repris dans le pied du document.<\/p>\n

Cr\u00e9er plusieurs factures depuis une liste<\/h3>\n

Pour facturer plusieurs devis ou commandes client en une fois :<\/p>\n

    \n
  1. Ouvrez la liste des Devis<\/strong> ou des Commandes clients<\/strong>.<\/li>\n
  2. Cochez les documents \u00e0 facturer, dans la limite de 20 documents<\/strong>. La s\u00e9lection de tous les r\u00e9sultats d’un filtre n’est pas disponible pour cette action.<\/li>\n
  3. Dans le menu Plus<\/strong>, choisissez Cr\u00e9er les factures s\u00e9lectionn\u00e9es<\/strong>, puis confirmez.<\/li>\n
  4. Consultez le r\u00e9sultat affich\u00e9 pour chaque document et ouvrez les factures cr\u00e9\u00e9es depuis les liens propos\u00e9s.<\/li>\n<\/ol>\n

    Si vous s\u00e9lectionnez plus de 20 documents, l’action vous demande de r\u00e9duire la s\u00e9lection. Une facture est cr\u00e9\u00e9e pour chaque document pouvant \u00eatre factur\u00e9. Le r\u00e9sultat indique notamment les documents qui ont d\u00e9j\u00e0 une facture ou ne comportent aucune ligne. Pour une facturation partielle ou une nouvelle facture \u00e0 partir d’un document d\u00e9j\u00e0 factur\u00e9, utilisez l’action depuis sa fiche.<\/p>\n

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    L’\u00e9dition du contenu d’une facture classique<\/h2>\n

    Lors d’une saisie directe, choisissez le client dans Nom compte<\/strong> avant d’ajouter les articles. Vous pouvez aussi s\u00e9lectionner le client apr\u00e8s avoir commenc\u00e9 les lignes.<\/p>\n

    Articles<\/h3>\n

    L’indication au-dessus des articles pr\u00e9cise si le client poss\u00e8de un taux de remise par d\u00e9faut. Si ce taux est sup\u00e9rieur \u00e0 0 %, il s’applique automatiquement aux nouvelles lignes sans remise ; chaque remise reste modifiable.<\/p>\n

    Si vous choisissez ou changez le client alors que des articles sont d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents et que son taux peut les modifier, utilisez l’encart au-dessus des lignes : Appliquer la remise aux lignes sans remise<\/strong> conserve les remises saisies, tandis que Appliquer la remise \u00e0 toutes les lignes<\/strong> les remplace par le taux du client. Voir comment d\u00e9finir ce taux sur la fiche client<\/a>.<\/p>\n

    \n

    Note :<\/strong> Les taxes appliqu\u00e9es aux lignes d’articles d\u00e9pendent de la configuration des taxes et des r\u00e9gions fiscales. Pour en savoir plus, consultez La configuration des taxes<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    V\u00e9rifier l’encours du client<\/h3>\n

    Si l’alerte d’encours est activ\u00e9e et que le client a un Encours autoris\u00e9<\/strong>, un encart appara\u00eet en haut de la facture lorsque son encours le d\u00e9passe d\u00e9j\u00e0, ou lorsque le montant de la facture en cours de saisie le lui ferait d\u00e9passer. Il pr\u00e9sente l’encours, le montant de la facture, le plafond et le d\u00e9passement dans la devise de l’entreprise ; un rappel s’affiche sous le total TTC. En modifiant une facture d\u00e9j\u00e0 enregistr\u00e9e, son montant remplace celui d\u00e9j\u00e0 compt\u00e9 dans l’encours, sans double comptage.<\/p>\n

    L’encart est aussi visible \u00e0 la consultation de la facture. Il informe sans emp\u00eacher l’enregistrement. Voir comment d\u00e9finir l’encours autoris\u00e9 et activer l’alerte<\/a>.<\/p>\n

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    L’envoi d’une facture classique<\/h2>\n

    En attendant la mise en place maintenant proche de la facturation \u00e9lectronique<\/a> par le gouvernement, il existe plusieurs fa\u00e7ons d’envoyer une facture, de la plus manuelle \u00e0 la plus automatis\u00e9e :<\/p>\n