{"id":433142,"date":"2023-11-27T19:49:31","date_gmt":"2023-11-27T18:49:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&p=433142"},"modified":"2026-04-23T01:47:56","modified_gmt":"2026-04-22T23:47:56","password":"","slug":"les-affaires","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/marketing\/les-affaires\/","title":{"rendered":"Les affaires"},"content":{"rendered":"
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\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong>
Menu principal > Marketing<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Ce module permet un suivi pouss\u00e9 des opportunit\u00e9s d’affaires en regroupant en un m\u00eame endroit tous les documents relatifs \u00e0 un certain projet. Il fournit \u00e9galement des informations financi\u00e8res sur une affaire donn\u00e9e.<\/p>\n

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La cr\u00e9ation d’une affaire<\/h2>\n

Il existe de multiples fa\u00e7ons de cr\u00e9er une affaire<\/a> dans Kafinea, de la m\u00e9thode manuelle \u00e0 l’automatisation la plus compl\u00e8te via l’API<\/a> ou via un formulaire de contact sur votre site web<\/a> connect\u00e9 \u00e0 votre instance Kafinea. Une autre m\u00e9thode pratique est de cr\u00e9er une affaire directement d\u00e8s la conversion d’un prospect en client<\/a>.<\/p>\n

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Les sp\u00e9cificit\u00e9s des fiches Affaires<\/h2>\n

En plus des blocs habituels pr\u00e9sents sur chaque fiche<\/a> dans Kafinea, chaque fiche **Affaire **contient 2 blocs qui lui sont propres :<\/p>\n

Produits relatifs<\/h3>\n

Ce bloc permet de lier un ou plusieurs produits \u00e0 votre affaire. Vous pourrez donc retrouver depuis la fiche de chacun de ces produits<\/a> la liste des affaires pour lesquelles il est utilis\u00e9 ainsi que les quantit\u00e9s utilis\u00e9es.<\/p>\n

Contacts relatifs<\/h3>\n

Vous pouvez ajouter un ou des contacts fournisseur ou client pour les retrouver facilement depuis la vue R\u00e9sum\u00e9<\/a> de votre fiche Affaire.<\/p>\n

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La cr\u00e9ation d’un projet depuis une affaire<\/h2>\n

Il peut \u00eatre tr\u00e8s utile de cr\u00e9er un projet depuis une affaire. Les donn\u00e9es de la fiche Affaire seront import\u00e9es dans la nouvelle fiche Projet et vous pourrez ainsi b\u00e9n\u00e9ficier du puissant syst\u00e8me de gestion de projet offert par Kafinea avec des t\u00e2ches de projet et les participations des employ\u00e9s \u00e0 ces t\u00e2ches.<\/p>\n

Pour ce faire, sur la fiche Affaire<\/strong>, cliquer sur le bouton Cr\u00e9er un projet<\/em>. Une fen\u00eatre pop-up appara\u00eet et vous permet de renommer le projet si n\u00e9cessaire avant de le cr\u00e9er. Il est possible de modifier le mappage d’affaire en projet<\/a> depuis les param\u00e8tres de Kafinea.<\/p>\n

Cas pratiqueUne entreprise \u00e9ditrice de logiciels peut par exemple utiliser cette fonctionnalit\u00e9 si un devis de cr\u00e9ation de logiciel est accept\u00e9. L’affaire en cours peut \u00eatre transform\u00e9e en projet. L’\u00e9quipe de d\u00e9veloppement peut ainsi cr\u00e9er son architecture projet avec des t\u00e2ches et des jalons de projet et affecter certains d\u00e9veloppeurs sur une partie pr\u00e9cise du logiciel – une t\u00e2che de projet.<\/h3>\n
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R\u00e9f\u00e9rences connexes \ud83d\udd17<\/h2>\n