{"id":433266,"date":"2023-11-28T05:36:37","date_gmt":"2023-11-28T04:36:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&#038;p=433266"},"modified":"2026-04-23T01:50:25","modified_gmt":"2026-04-22T23:50:25","password":"","slug":"les-comptes-client","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/ventes\/les-comptes-client\/","title":{"rendered":"Les comptes client"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong><br \/><em>Menu principal &gt; Ventes<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>Introduction<\/h2>\n<p>Le module <strong>Comptes<\/strong> centralise les informations de vos clients, prospects, partenaires et fournisseurs. Il est accessible via <em>Menu principal &gt; Ventes &gt; Comptes<\/em>.<\/p>\n<p>Un compte repr\u00e9sente une entit\u00e9 (entreprise, association, administration) avec laquelle vous entretenez une relation commerciale. C&rsquo;est le point de rattachement de l&rsquo;ensemble des documents commerciaux : devis, commandes, factures, avoirs, tickets de support, etc.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>1. Cr\u00e9er un compte<\/h2>\n<h3>Acc\u00e8s<\/h3>\n<ol>\n<li>Acc\u00e9dez au module <strong>Comptes<\/strong> via <em>Menu principal &gt; Ventes &gt; Comptes<\/em><\/li>\n<li>Cliquez sur le bouton <strong>Ajouter Compte<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>Informations \u00e0 renseigner<\/h3>\n<p><strong>Informations principales :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nom du compte<\/strong> : la raison sociale ou le nom de l&rsquo;entit\u00e9 (obligatoire)<\/li>\n<li><strong>Type de compte<\/strong> : la nature de la relation (Client, Prospect, Partenaire, Revendeur, etc.)<\/li>\n<li><strong>Secteur d&rsquo;activit\u00e9<\/strong> : le secteur dans lequel op\u00e8re l&rsquo;entit\u00e9<\/li>\n<li><strong>Site web<\/strong> : l&rsquo;URL du site de l&rsquo;entit\u00e9<\/li>\n<li><strong>T\u00e9l\u00e9phone<\/strong> \/ <strong>Email<\/strong> : les coordonn\u00e9es principales<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Adresses :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Adresse de facturation<\/strong> : utilis\u00e9e par d\u00e9faut sur les devis, commandes et factures<\/li>\n<li><strong>Adresse de livraison<\/strong> : utilis\u00e9e par d\u00e9faut sur les bons de livraison<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Bon \u00e0 savoir<\/strong> : les adresses du compte sont automatiquement reprises lors de la cr\u00e9ation de documents commerciaux (devis, commandes, factures). Vous pouvez les modifier au cas par cas sur chaque document.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Compte parent :<\/strong><br \/>\nLe champ <strong>Compte parent<\/strong> permet d&rsquo;\u00e9tablir une hi\u00e9rarchie entre comptes. Par exemple, une filiale peut \u00eatre rattach\u00e9e \u00e0 sa maison m\u00e8re. Cette arborescence permet de visualiser la structure organisationnelle des groupes multi-entit\u00e9s et peut \u00eatre exploit\u00e9e lors de la facturation r\u00e9currente et de la tarification par grille tarifaire (voir <a href=\"#5-hi%C3%A9rarchie-des-comptes\">section 5<\/a>).<\/p>\n<hr \/>\n<h2>2. Types de compte<\/h2>\n<p>Le type de compte d\u00e9finit la nature de votre relation avec l&rsquo;entit\u00e9 :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Type<\/th>\n<th>Usage courant<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Client<\/strong><\/td>\n<td>Entit\u00e9 ayant d\u00e9j\u00e0 effectu\u00e9 un achat<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Prospect<\/strong><\/td>\n<td>Entit\u00e9 en cours de prospection commerciale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Partenaire<\/strong><\/td>\n<td>Entit\u00e9 avec laquelle vous collaborez<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Revendeur<\/strong><\/td>\n<td>Entit\u00e9 qui redistribue vos produits ou services<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Autre<\/strong><\/td>\n<td>Tout autre type de relation<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<blockquote>\n<p><strong>Bon \u00e0 savoir<\/strong> : le type de compte n&rsquo;a pas d&rsquo;impact fonctionnel sur les documents commerciaux. Il sert principalement \u00e0 la segmentation et au reporting.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>3. Vue d&rsquo;ensemble d&rsquo;un compte<\/h2>\n<p>La fiche d&rsquo;un compte offre une vue compl\u00e8te de la relation commerciale gr\u00e2ce aux onglets de relations :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Contacts<\/strong> : les personnes physiques rattach\u00e9es \u00e0 ce compte<\/li>\n<li><strong>Devis<\/strong> : les propositions commerciales \u00e9mises<\/li>\n<li><strong>Commandes client<\/strong> : les bons de commande enregistr\u00e9s<\/li>\n<li><strong>Factures<\/strong> : les factures \u00e9mises<\/li>\n<li><strong>Avoirs clients<\/strong> : les avoirs \u00e9mis<\/li>\n<li><strong>Documents<\/strong> : les fichiers associ\u00e9s (contrats, pi\u00e8ces jointes, etc.)<\/li>\n<li><strong>Activit\u00e9s<\/strong> : les appels, r\u00e9unions et t\u00e2ches li\u00e9s \u00e0 ce compte<\/li>\n<li><strong>Tickets<\/strong> : les demandes de support associ\u00e9es<\/li>\n<li><strong>Sites<\/strong> : les diff\u00e9rents sites (adresses de livraison) rattach\u00e9s \u00e0 ce compte<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cette vue centralis\u00e9e permet de retrouver rapidement l&rsquo;historique complet d&rsquo;un client sans naviguer entre les diff\u00e9rents modules.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>4. Actions disponibles<\/h2>\n<h3>Cr\u00e9er un document depuis le compte<\/h3>\n<p>Depuis la fiche d&rsquo;un compte, vous pouvez cr\u00e9er directement :<\/p>\n<ul>\n<li>Un devis<\/li>\n<li>Une commande client<\/li>\n<li>Une facture<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le compte sera automatiquement pr\u00e9-rempli dans le nouveau document.<\/p>\n<h3>Envoyer un email<\/h3>\n<p>Vous pouvez envoyer un email directement depuis la fiche du compte. L&#8217;email sera archiv\u00e9 dans l&rsquo;historique des activit\u00e9s.<\/p>\n<h3>Dupliquer<\/h3>\n<p>Utilisez la fonction <strong>Dupliquer<\/strong> pour cr\u00e9er un nouveau compte \u00e0 partir d&rsquo;un existant. Les informations principales sont reprises (hors documents li\u00e9s).<\/p>\n<hr \/>\n<h2>5. Hi\u00e9rarchie des comptes<\/h2>\n<p>Le champ <strong>Compte parent<\/strong> permet de structurer vos comptes en arborescence :<\/p>\n<ul>\n<li>Un <strong>compte parent<\/strong> peut avoir plusieurs <strong>sous-comptes<\/strong><\/li>\n<li>Chaque sous-compte conserve ses propres documents et contacts<\/li>\n<li>La hi\u00e9rarchie est visible depuis la fiche du compte parent<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> Kafinea ne propose pas de vue consolid\u00e9e des devis et factures d&rsquo;un groupe de comptes. Chaque compte (parent ou sous-compte) g\u00e8re ses propres documents de mani\u00e8re ind\u00e9pendante.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Facturation r\u00e9currente sur le compte parent<\/h3>\n<p>Lors de la cr\u00e9ation d&rsquo;un bon de commande r\u00e9current, une option <strong>Facturer le compte parent<\/strong> est disponible dans le bloc \u00ab Informations de facturation r\u00e9currente \u00bb. Lorsque cette option est activ\u00e9e, les factures g\u00e9n\u00e9r\u00e9es automatiquement sont rattach\u00e9es au compte parent plut\u00f4t qu&rsquo;au compte du bon de commande. Cela permet par exemple de centraliser la facturation sur la maison m\u00e8re tout en g\u00e9rant les commandes au niveau de chaque filiale.<\/p>\n<p><strong>Exemple d&rsquo;utilisation :<\/strong><\/p>\n<blockquote>\n<p>Un groupe industriel (compte parent) avec plusieurs filiales (sous-comptes). Les bons de commande r\u00e9currents sont saisis sur chaque filiale, mais en activant l&rsquo;option \u00ab Facturer le compte parent \u00bb, les factures g\u00e9n\u00e9r\u00e9es sont automatiquement rattach\u00e9es \u00e0 la maison m\u00e8re.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Tarification par grille tarifaire bas\u00e9e sur le groupe<\/h3>\n<p>Les grilles tarifaires proposent deux strat\u00e9gies de tarification qui exploitent la hi\u00e9rarchie des comptes :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tarif d\u00e9gressif (groupe)<\/strong> : le prix unitaire est d\u00e9termin\u00e9 par la consommation totale du groupe (maison m\u00e8re + filiales). Chaque filiale est factur\u00e9e pour sa propre consommation, au prix unitaire d\u00e9termin\u00e9 par le volume global du groupe.<\/li>\n<li><strong>Tarif d\u00e9gressif par tranches (groupe)<\/strong> : les tranches tarifaires sont calcul\u00e9es sur la consommation totale du groupe. La part de chaque filiale est proportionnelle \u00e0 sa contribution dans la consommation globale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces strat\u00e9gies permettent \u00e0 un groupe de b\u00e9n\u00e9ficier de tarifs plus avantageux gr\u00e2ce \u00e0 la mutualisation des volumes de consommation entre la maison m\u00e8re et ses filiales. Pour plus de d\u00e9tails et des exemples de calcul, consultez la documentation sur <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/grille-tarifaire\/les-strategies-de-tarification\/\">les strat\u00e9gies de tarification<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>6. Cas particuliers<\/h2>\n<h3>Compte avec plusieurs adresses de livraison<\/h3>\n<p>Un compte poss\u00e8de une adresse de facturation et une adresse de livraison par d\u00e9faut. Pour les clients disposant de plusieurs lieux de livraison, Kafinea propose la fonctionnalit\u00e9 <strong>Sites<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Les Sites<\/strong> permettent de d\u00e9finir plusieurs adresses rattach\u00e9es \u00e0 un m\u00eame compte. Chaque site poss\u00e8de :<\/p>\n<ul>\n<li>Un <strong>code<\/strong> et un <strong>nom<\/strong> pour l&rsquo;identifier facilement<\/li>\n<li>Une <strong>adresse compl\u00e8te<\/strong> (rue, ville, code postal, pays)<\/li>\n<li>Un indicateur <strong>Site par d\u00e9faut<\/strong> pour d\u00e9signer le site principal<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les sites d&rsquo;un compte sont visibles et g\u00e9rables directement depuis la fiche du compte, dans l&rsquo;onglet <strong>Sites<\/strong>. Cela vous permet de conserver un r\u00e9f\u00e9rentiel centralis\u00e9 de toutes les adresses de livraison de votre client.<\/p>\n<p>Lors de la cr\u00e9ation d&rsquo;un document commercial (commande, bon de livraison, etc.), vous pouvez modifier l&rsquo;adresse de livraison en vous r\u00e9f\u00e9rant aux sites enregistr\u00e9s sur le compte.<\/p>\n<h3>Fusion de doublons<\/h3>\n<p>Si un m\u00eame client a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 en double, utilisez la fonction <strong>Fusionner<\/strong> pour regrouper les deux fiches. Les documents li\u00e9s au doublon seront rattach\u00e9s au compte conserv\u00e9.<\/p>\n<h3>Suppression d&rsquo;un compte<\/h3>\n<p>La suppression d&rsquo;un compte ne supprime pas les documents associ\u00e9s (devis, factures, etc.). Ceux-ci perdent simplement leur lien avec le compte. Avant de supprimer un compte, v\u00e9rifiez qu&rsquo;il n&rsquo;existe pas de documents en cours.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>7. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre un compte et un contact ?<\/h3>\n<p>Le <strong>compte<\/strong> repr\u00e9sente l&rsquo;entit\u00e9 (entreprise, organisation), tandis que le <strong>contact<\/strong> repr\u00e9sente une personne physique au sein de cette entit\u00e9. Un compte peut avoir plusieurs contacts.<\/p>\n<h3>Comment transformer un prospect en client ?<\/h3>\n<p>Modifiez simplement le champ <strong>Type de compte<\/strong> de \u00ab Prospect \u00bb \u00e0 \u00ab Client \u00bb. Il n&rsquo;y a pas de processus de conversion sp\u00e9cifique pour les comptes.<\/p>\n<h3>Comment voir toutes les factures d&rsquo;un client ?<\/h3>\n<p>Depuis la fiche du compte, acc\u00e9dez \u00e0 l&rsquo;onglet <strong>Factures<\/strong> pour consulter l&rsquo;ensemble des factures \u00e9mises pour ce client.<\/p>\n<h3>Peut-on importer des comptes en masse ?<\/h3>\n<p>Oui, Kafinea propose une fonction d&rsquo;import qui permet de cr\u00e9er ou mettre \u00e0 jour des comptes \u00e0 partir d&rsquo;un fichier CSV. Acc\u00e9dez \u00e0 cette fonction via le menu d&rsquo;actions du module Comptes.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>8. Glossaire<\/h2>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Terme<\/th>\n<th>D\u00e9finition<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Compte<\/strong><\/td>\n<td>Fiche repr\u00e9sentant une entit\u00e9 (entreprise, organisation) avec laquelle vous \u00eates en relation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Contact<\/strong><\/td>\n<td>Personne physique rattach\u00e9e \u00e0 un compte<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Compte parent<\/strong><\/td>\n<td>Compte de niveau sup\u00e9rieur dans une hi\u00e9rarchie (ex : maison m\u00e8re)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Type de compte<\/strong><\/td>\n<td>Classification de la relation commerciale (Client, Prospect, Partenaire, etc.)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/ventes\/les-contacts\/\">Les contacts<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/ventes\/les-devis-client\/\">Les devis client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/ventes\/les-bons-de-commande-client\/\">Les bons de commande client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/paiements\/les-paiements-client\/\">Les paiements client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/achats\/les-fournisseurs\/\">Les fournisseurs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/marketing\/les-prospects\/\">Les prospects<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?Menu principal &gt; Ventes Introduction Le module Comptes centralise les informations de vos clients, prospects, partenaires et fournisseurs. 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