{"id":433323,"date":"2023-11-28T18:18:17","date_gmt":"2023-11-28T17:18:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&p=433323"},"modified":"2026-06-28T23:17:10","modified_gmt":"2026-06-28T21:17:10","password":"","slug":"le-mappage-daffaire-en-projet","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/mappage-de-donnees\/le-mappage-daffaire-en-projet\/","title":{"rendered":"Le mappage d’affaire en projet"},"content":{"rendered":"
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Introduction<\/h2>\n

Le mappage d’affaire en projet<\/strong> d\u00e9finit comment les informations d’une affaire commerciale sont transf\u00e9r\u00e9es vers un projet lors de la conversion. Lorsqu’une affaire est gagn\u00e9e et qu’elle doit \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e sous forme de projet, Kafinea peut cr\u00e9er automatiquement un projet pr\u00e9-rempli avec les donn\u00e9es de l’affaire. La configuration est accessible via Param\u00e9trage > Mappage de donn\u00e9es > Affaire en projet<\/strong><\/em>.<\/p>\n

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1. Principe de la conversion<\/h2>\n

Depuis la fiche d’une affaire, l’action de conversion en projet cr\u00e9e un nouvel enregistrement dans le module Projets<\/strong> en reportant les informations d\u00e9finies dans le mappage.<\/p>\n

Le mappage d\u00e9finit, pour chaque champ de l’affaire, dans quel champ du projet la valeur sera copi\u00e9e.<\/p>\n

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2. Configurer le mappage<\/h2>\n

Depuis la page de configuration, vous voyez la correspondance entre les champs du module Affaires<\/strong> et les champs du module Projets<\/strong> :<\/p>\n

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Champ Affaire<\/th>\n\u2192 Champ Projet<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Nom de l’affaire<\/td>\nNom du projet<\/td>\n<\/tr>\n
Compte client<\/td>\nCompte client<\/td>\n<\/tr>\n
Date de cl\u00f4ture pr\u00e9vue<\/td>\nDate de d\u00e9but<\/td>\n<\/tr>\n
Montant<\/td>\nBudget<\/td>\n<\/tr>\n
Description<\/td>\nDescription<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Vous pouvez modifier ces correspondances pour les adapter \u00e0 votre processus m\u00e9tier.<\/p>\n

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Bon \u00e0 savoir<\/strong> : Seuls les champs compatibles (m\u00eame type de donn\u00e9es) peuvent \u00eatre mapp\u00e9s entre eux. Par exemple, un champ date ne peut \u00eatre mapp\u00e9 que vers un autre champ date.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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3. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n

La conversion supprime-t-elle l’affaire ?<\/strong>
\nNon, l’affaire est conserv\u00e9e. Un lien vers le projet cr\u00e9\u00e9 est ajout\u00e9 sur la fiche de l’affaire pour maintenir la tra\u00e7abilit\u00e9 entre l’opportunit\u00e9 commerciale et son ex\u00e9cution.<\/p>\n

Puis-je convertir une affaire en projet \u00e0 n’importe quel stade ?<\/strong>
\nOui, techniquement la conversion est possible quel que soit le statut de l’affaire. En pratique, il est recommand\u00e9 de ne convertir que les affaires gagn\u00e9es ou en phase d’ex\u00e9cution.<\/p>\n

Les t\u00e2ches de projet sont-elles cr\u00e9\u00e9es automatiquement ?<\/strong>
\nNon, seul le projet est cr\u00e9\u00e9 lors de la conversion. Les t\u00e2ches, jalons et participations doivent \u00eatre ajout\u00e9s manuellement ou via un mod\u00e8le de projet.<\/p>\n

\n

R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n