{"id":433342,"date":"2023-11-28T18:29:13","date_gmt":"2023-11-28T17:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&#038;p=433342"},"modified":"2026-11-04T10:06:57","modified_gmt":"2026-11-04T09:06:57","password":"","slug":"les-listes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-listes\/","title":{"rendered":"Les listes"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>Contexte<\/strong><br \/><em>Interface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Les listes sont des vues filtr\u00e9es qui affichent les fiches d&rsquo;un module. Il s&rsquo;agit de la vue par d\u00e9faut quand un module est ouvert.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>1. Les types de listes<\/h2>\n<p>Chaque module propose la liste <strong>Toutes les fiches<\/strong> (aussi intitul\u00e9e <strong>Tous<\/strong>, selon le libell\u00e9 de votre espace), commune aux utilisateurs du module. Elle affiche les fiches auxquelles vous avez acc\u00e8s. Sa pr\u00e9sentation peut \u00eatre adapt\u00e9e par un administrateur.<\/p>\n<p>Vous pouvez \u00e9galement cr\u00e9er deux types de listes :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Les listes personnelles :<\/strong> il s&rsquo;agit des listes dont l&rsquo;utilisateur qui les a cr\u00e9\u00e9es est le seul usager. Elles sont pour son usage personnel et n&rsquo;impactent pas les autres utilisateurs du syst\u00e8me.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Les listes partag\u00e9es :<\/strong> il s&rsquo;agit de listes qui peuvent \u00eatre partag\u00e9es entre plusieurs <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-droits-dacces\/\">utilisateurs, \u00e9quipes ou r\u00f4les<\/a>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>2. La structure des listes<\/h2>\n<p>Toutes les listes dans Kafinea ont la m\u00eame structure :<\/p>\n<h3>Le volet <em>Listes<\/em><\/h3>\n<p>Un volet intitul\u00e9 <em>Listes<\/em> se trouve sur la gauche de toutes les listes. Depuis ce panneau, vous pouvez :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>cr\u00e9er une nouvelle liste (bouton <strong>+<\/strong>)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>rechercher parmi toutes les listes personnelles et partag\u00e9es (barre de recherche)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>afficher, modifier, supprimer, dupliquer ou s\u00e9lectionner comme vue par d\u00e9faut une liste personnelle existante (rubrique <em>Ma liste<\/em>)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>afficher, modifier, supprimer, dupliquer ou s\u00e9lectionner comme vue par d\u00e9faut une liste partag\u00e9e existante (rubrique <em>Liste partag\u00e9e<\/em>)<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>filtrer les fiches du module actif par <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/\">\u00e9tiquette, aussi appel\u00e9e tag<\/a> (rubrique <em>Balises<\/em>)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ce panneau peut \u00eatre masqu\u00e9 ou affich\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 la fl\u00e8che accol\u00e9e \u00e0 droite du volet. Vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce panneau soit masqu\u00e9 ou affich\u00e9 par d\u00e9faut lorsque vous ouvrez un module <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-preferences-utilisateur\/\">depuis vos pr\u00e9f\u00e9rences<\/a>.<\/p>\n<h3>Le tableau des fiches<\/h3>\n<p>La partie droite de l&rsquo;\u00e9cran contient un tableau qui affiche les fiches du module en fonction des filtres et conditions d\u00e9finies dans la liste s\u00e9lectionn\u00e9e. Par d\u00e9faut, les fiches apparaissent dans l&rsquo;ordre de derni\u00e8re modification. Vous pouvez choisir de les trier dans l&rsquo;ordre croissant ou d\u00e9croissant d&rsquo;une certaine colonne en cliquant simplement sur le nom de la colonne.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p><strong>Exemple :<\/strong> Vous pouvez cliquer sur la colonne <em>Nom compte<\/em> depuis le module <strong>Comptes client<\/strong>. Les fiches appara\u00eetront ainsi dans l&rsquo;ordre alphab\u00e9tique. Si vous cliquez de nouveau sur la colonne <em>Nom compte<\/em>, les comptes client s&rsquo;afficheront dans l&rsquo;ordre anti-alphab\u00e9tique. Vous pouvez cliquer sur la croix \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du nom de la colonne pour d\u00e9sactiver le tri relatif \u00e0 cette colonne.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Si vous avez plus de 20 fiches dans votre module, elles seront affich\u00e9es sur plusieurs pages. Vous pouvez naviguer entre les diff\u00e9rentes pages gr\u00e2ce aux fl\u00e8ches situ\u00e9es en haut \u00e0 droite du tableau. Un clic sur le symbole <strong>?<\/strong> affichera le nombre total de fiches dans la liste s\u00e9lectionn\u00e9e. Une barre de recherche est \u00e9galement disponible en haut de chaque colonne afin de retrouver facilement une fiche parmi de nombreuses autres.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>3. Cr\u00e9er une liste<\/h2>\n<p>Pour cr\u00e9er une nouvelle liste, utilisez le bouton <strong>+<\/strong> situ\u00e9 en haut du volet <em>Listes<\/em> \u00e0 gauche de l&rsquo;\u00e9cran. Vous pouvez \u00e9galement dupliquer une liste existante similaire puis la modifier en la s\u00e9lectionnant et en choisissant l&rsquo;option <strong>Dupliquer<\/strong>. Un formulaire de cr\u00e9ation s&rsquo;affichera avec les options suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Nom de la vue :<\/strong> ce champ d\u00e9finit le nom de la liste tel qu&rsquo;il appara\u00eetra dans le volet gauche de l&rsquo;\u00e9cran.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Choisir une colonne et l&rsquo;ordre :<\/strong> vous pouvez ici ajouter les diff\u00e9rents champs des fiches de ce module que vous voulez utiliser comme colonne dans votre vue filtr\u00e9e. Les colonnes peuvent donc varier d&rsquo;une liste \u00e0 l&rsquo;autre.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Choisir les conditions :<\/strong> vous pouvez ici d\u00e9finir des filtres pour n&rsquo;afficher que les fiches r\u00e9pondant \u00e0 certaines conditions. Vous avez la possibilit\u00e9 d&rsquo;afficher les fiches r\u00e9pondant \u00e0 au moins l&rsquo;une de ces conditions ou bien \u00e0 toutes les conditions d\u00e9finies.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Filtre par d\u00e9faut :<\/strong> cochez cette case pour que cette liste soit celle qui s&rsquo;affiche par d\u00e9faut \u00e0 l&rsquo;ouverture du module concern\u00e9 au lieu de la liste <strong>Toutes les fiches<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Indicateur cl\u00e9 :<\/strong> cochez cette case pour rendre cette liste exploitable dans un widget sur l&rsquo;un de <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-tableaux-de-bord\/\">vos tableaux de bord<\/a>.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Partager la liste :<\/strong> cochez cette case pour cr\u00e9er une liste partag\u00e9e. Vous pouvez choisir si vous partagez cette liste \u00e0 des utilisateurs individuels, \u00e0 certains groupes de travail, \u00e0 certains r\u00f4les et \u00e0 leurs subordonn\u00e9s ou bien \u00e0 tous les utilisateurs de l&rsquo;ERP. Cette liste sera synchronis\u00e9e et appara\u00eetra dans la section <em>Liste partag\u00e9e<\/em> de leur volet gauche du module de la liste concern\u00e9e.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>4. Modifier une liste<\/h2>\n<p><strong>Modifier les crit\u00e8res d&rsquo;une liste personnelle ou partag\u00e9e<\/strong><\/p>\n<p>Cliquez sur la fl\u00e8che d&rsquo;options \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du nom de la liste dans le volet gauche, puis s\u00e9lectionnez <strong>Modifier<\/strong>. Le formulaire permet de changer les colonnes, les conditions de filtrage et le partage, selon vos droits.<\/p>\n<p><strong>Choisir les colonnes et leur ordre<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>S\u00e9lectionnez la liste \u00e0 adapter.<\/li>\n<li>Cliquez sur la roue dent\u00e9e en haut \u00e0 gauche du tableau. Son aide au survol indique <strong>Cliquez ici pour g\u00e9rer les colonnes de la liste<\/strong>.<\/li>\n<li>Dans la fen\u00eatre <strong>Configurer les colonnes<\/strong>, ajoutez les champs souhait\u00e9s depuis <strong>Champs disponibles<\/strong> ou retirez ceux devenus inutiles. Conservez au moins une colonne.<\/li>\n<li>Faites glisser les champs s\u00e9lectionn\u00e9s pour choisir leur ordre d&rsquo;affichage.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Mettre la liste \u00e0 jour<\/strong> pour enregistrer, ou sur <strong>Annuler<\/strong> pour conserver la pr\u00e9sentation pr\u00e9c\u00e9dente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ce r\u00e9glage porte sur les colonnes de la liste s\u00e9lectionn\u00e9e et conserve ses conditions de filtrage.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> La pr\u00e9sentation de <strong>Toutes les fiches<\/strong> est commune aux utilisateurs de cette liste. Sa modification n\u00e9cessite des droits d&rsquo;administration, y compris d&rsquo;administration restreinte. Pour organiser les colonnes selon vos habitudes personnelles, cr\u00e9ez une liste personnelle.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Restaurer la pr\u00e9sentation standard<\/strong><\/p>\n<p>Kafinea propose une s\u00e9lection de colonnes adapt\u00e9e au travail quotidien dans chaque module : coordonn\u00e9es professionnelles dans les annuaires, statut et \u00e9ch\u00e9ance pour le suivi des t\u00e2ches, date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance et reste \u00e0 payer pour les factures. L&rsquo;objectif est de rep\u00e9rer rapidement une fiche et les informations utiles pour agir.<\/p>\n<p>Pour adopter cette pr\u00e9sentation :<\/p>\n<ol>\n<li>Ouvrez <strong>Toutes les fiches<\/strong> dans le module concern\u00e9, puis la roue dent\u00e9e de gestion des colonnes.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Restaurer la pr\u00e9sentation standard<\/strong>. La s\u00e9lection et l&rsquo;ordre des colonnes sont remplac\u00e9s dans la fen\u00eatre de r\u00e9glage.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez la proposition et ajustez-la si n\u00e9cessaire.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Mettre la liste \u00e0 jour<\/strong> pour l&rsquo;appliquer. <strong>Annuler<\/strong> permet de fermer la fen\u00eatre sans enregistrer cette proposition.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La restauration concerne uniquement les colonnes de cette liste, dans ce module. Elle conserve les donn\u00e9es des fiches, les conditions de filtrage et le partage. Les champs propos\u00e9s d\u00e9pendent des champs disponibles sur votre espace et de vos droits d&rsquo;acc\u00e8s.<\/p>\n<p><strong>Conserver sa pr\u00e9sentation lors des mises \u00e0 jour<\/strong><\/p>\n<p>Les mises \u00e0 jour de Kafinea conservent les colonnes et leur ordre dans les listes <strong>Toutes les fiches<\/strong> d\u00e9j\u00e0 en service. Si le standard Kafinea \u00e9volue, vous pouvez l&rsquo;adopter avec <strong>Restaurer la pr\u00e9sentation standard<\/strong>. Une \u00e9volution fonctionnelle peut toutefois pr\u00e9voir un ajustement cibl\u00e9, par exemple le retrait d&rsquo;un champ supprim\u00e9.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>5. Les actions en masse<\/h2>\n<p>Depuis une liste, vous pouvez s\u00e9lectionner plusieurs fiches \u00e0 l&rsquo;aide des cases \u00e0 cocher, puis effectuer des actions group\u00e9es :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Supprimer :<\/strong> supprime les fiches s\u00e9lectionn\u00e9es (une confirmation est demand\u00e9e).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Modifier :<\/strong> permet de modifier un champ en commun sur toutes les fiches s\u00e9lectionn\u00e9es en une seule op\u00e9ration.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Envoyer par email :<\/strong> envoie un email aux contacts s\u00e9lectionn\u00e9s.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Ajouter une \u00e9tiquette :<\/strong> associe une <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/\">\u00e9tiquette<\/a> \u00e0 toutes les fiches s\u00e9lectionn\u00e9es.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Note :<\/strong> Les actions disponibles varient selon le module. Certains modules proposent des actions sp\u00e9cifiques suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>6. L&rsquo;identification des doublons<\/h2>\n<p>Kafinea propose une fonctionnalit\u00e9 d&rsquo;identification des doublons. En haut \u00e0 gauche du tableau des fiches, cliquez sur <em>Plus<\/em> &gt; <strong>Trouver les doublons<\/strong>. Un formulaire s&rsquo;affiche et vous pouvez saisir un ou plusieurs champs sur lesquels rechercher de potentiels doublons. Apr\u00e8s avoir cliqu\u00e9 sur le bouton <strong>Trouver les doublons<\/strong>, une liste de doublons s&rsquo;affiche avec les fiches du module actif indiquant des informations identiques sur les champs recherch\u00e9s. Vous avez alors la possibilit\u00e9 de supprimer l&rsquo;une des fiches ind\u00e9sirables ou de fusionner les fiches identiques.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>7. L&rsquo;export des donn\u00e9es d&rsquo;une liste<\/h2>\n<p>Vous pouvez utiliser une liste pour r\u00e9aliser une s\u00e9lection de fiches \u00e0 exporter. Pour savoir comment exporter les donn\u00e9es d&rsquo;une liste, consultez la page <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/limport-export-de-donnees\/\">L&rsquo;import \/ export de donn\u00e9es<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>8. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<p><strong>Comment retrouver une liste que j&rsquo;ai cr\u00e9\u00e9e ?<\/strong><\/p>\n<p>Ouvrez le volet <em>Listes<\/em> \u00e0 gauche de l&rsquo;\u00e9cran. Vos listes personnelles apparaissent dans la rubrique <em>Ma liste<\/em>. Utilisez la barre de recherche si vous avez de nombreuses listes.<\/p>\n<p><strong>Puis-je partager une liste personnelle apr\u00e8s sa cr\u00e9ation ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui, modifiez la liste et cochez l&rsquo;option <strong>Partager la liste<\/strong>. S\u00e9lectionnez ensuite les utilisateurs, \u00e9quipes ou r\u00f4les avec lesquels vous souhaitez la partager.<\/p>\n<p><strong>Comment supprimer une liste ?<\/strong><\/p>\n<p>Cliquez sur la fl\u00e8che d&rsquo;options \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du nom de la liste dans le volet gauche, puis s\u00e9lectionnez <strong>Supprimer<\/strong>. La liste <strong>Toutes les fiches<\/strong> est permanente et ne peut pas \u00eatre supprim\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>Comment changer la liste affich\u00e9e par d\u00e9faut \u00e0 l&rsquo;ouverture d&rsquo;un module ?<\/strong><\/p>\n<p>Cliquez sur la fl\u00e8che d&rsquo;options \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du nom de la liste souhait\u00e9e, puis s\u00e9lectionnez <strong>S\u00e9lectionner comme vue par d\u00e9faut<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Pourquoi le bouton de restauration n&rsquo;appara\u00eet-il pas ?<\/strong><\/p>\n<p>La restauration est propos\u00e9e dans le r\u00e9glage des colonnes de <strong>Toutes les fiches<\/strong>, lorsque des champs de la pr\u00e9sentation standard sont disponibles. Les listes personnelles et partag\u00e9es conservent leur propre s\u00e9lection. Si la roue dent\u00e9e est d\u00e9sactiv\u00e9e, demandez \u00e0 votre administrateur d&rsquo;adapter la liste commune ou cr\u00e9ez une liste personnelle.<\/p>\n<p><strong>La restauration retrouve-t-elle mon ancienne pr\u00e9sentation personnalis\u00e9e ?<\/strong><\/p>\n<p>Elle propose le standard livr\u00e9 avec votre version actuelle de Kafinea. Pour conserver votre pr\u00e9sentation enregistr\u00e9e apr\u00e8s avoir essay\u00e9 le bouton, cliquez sur <strong>Annuler<\/strong> avant de fermer le r\u00e9glage.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/la-navigation\/\">La navigation<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-enregistrements\/\">Les enregistrements<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/\">Les \u00e9tiquettes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-tableaux-de-bord\/\">Les tableaux de bord<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/limport-export-de-donnees\/\">L&rsquo;import \/ export de donn\u00e9es<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/le-gestionnaire-dagencement\/\">Le gestionnaire d&rsquo;agencement<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-droits-dacces\/\">Les droits d&rsquo;acc\u00e8s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/les-preferences-utilisateur\/\">Les pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd ContexteInterface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea Les listes sont des vues filtr\u00e9es qui affichent les fiches d&rsquo;un module. 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