{"id":433382,"date":"2023-11-28T18:40:41","date_gmt":"2023-11-28T17:40:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&#038;p=433382"},"modified":"2026-04-23T01:50:11","modified_gmt":"2026-04-22T23:50:11","password":"","slug":"les-projets","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/gestion-de-projet\/les-projets\/","title":{"rendered":"Les projets"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong><br \/><em>Menu principal &gt; Projets<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>Introduction<\/h2>\n<p>Le module <strong>Projets<\/strong> permet de planifier, suivre et g\u00e9rer vos projets dans Kafinea. Chaque projet regroupe des t\u00e2ches, des jalons et des participants pour organiser le travail de mani\u00e8re structur\u00e9e. Il est accessible via <em><strong>Gestion de projet &gt; Projets<\/strong><\/em>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>1. Cr\u00e9er un projet<\/h2>\n<p>Cliquez sur <em><strong>Ajouter un projet<\/strong><\/em> depuis la liste du module.<\/p>\n<p><strong>Informations principales :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nom du projet<\/strong> : le titre du projet (obligatoire)<\/li>\n<li><strong>Compte client<\/strong> : le client pour lequel le projet est r\u00e9alis\u00e9<\/li>\n<li><strong>Date de d\u00e9but<\/strong> et <strong>Date de fin pr\u00e9vue<\/strong> : la p\u00e9riode planifi\u00e9e<\/li>\n<li><strong>Statut<\/strong> : l&rsquo;\u00e9tat du projet (planifi\u00e9, en cours, termin\u00e9, en attente, annul\u00e9)<\/li>\n<li><strong>Priorit\u00e9<\/strong> : le niveau de priorit\u00e9 (faible, normal, \u00e9lev\u00e9)<\/li>\n<li><strong>Budget<\/strong> : le budget allou\u00e9 au projet<\/li>\n<li><strong>Avancement<\/strong> : le pourcentage de progression<\/li>\n<li><strong>Description<\/strong> : le d\u00e9tail du projet et de ses objectifs<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>2. Structure d&rsquo;un projet<\/h2>\n<p>Un projet se compose de :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>T\u00e2ches<\/strong> : les actions concr\u00e8tes \u00e0 r\u00e9aliser (voir <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-de-projet\/les-taches-de-projet\/\">Les t\u00e2ches de projet<\/a>)<\/li>\n<li><strong>Jalons<\/strong> : les \u00e9tapes cl\u00e9s et les \u00e9ch\u00e9ances importantes (voir <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-de-projet\/les-jalons-de-projet\/\">Les jalons de projet<\/a>)<\/li>\n<li><strong>Participations<\/strong> : les personnes impliqu\u00e9es et leurs r\u00f4les (voir <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-de-projet\/les-participations-aux-projets\/\">Les participations aux projets<\/a>)<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>3. Suivi de l&rsquo;avancement<\/h2>\n<p>Le suivi du projet s&rsquo;effectue \u00e0 travers :<\/p>\n<ul>\n<li>Le <strong>pourcentage d&rsquo;avancement<\/strong> global du projet<\/li>\n<li>Le <strong>statut des t\u00e2ches<\/strong> : visualisez les t\u00e2ches termin\u00e9es, en cours et \u00e0 venir<\/li>\n<li>Les <strong>jalons<\/strong> : v\u00e9rifiez que les \u00e9ch\u00e9ances cl\u00e9s sont respect\u00e9es<\/li>\n<li>Les <strong>documents<\/strong> : centralisez les livrables et les pi\u00e8ces du projet<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>4. G\u00e9n\u00e9ration automatique de documents commerciaux<\/h2>\n<p>Kafinea permet de <strong>g\u00e9n\u00e9rer automatiquement des documents commerciaux<\/strong> \u00e0 partir d&rsquo;un projet, gr\u00e2ce aux workflows. Les documents suivants peuvent \u00eatre cr\u00e9\u00e9s :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Document g\u00e9n\u00e9r\u00e9<\/th>\n<th>Description<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Devis<\/strong><\/td>\n<td>Un devis client est cr\u00e9\u00e9 \u00e0 partir des informations du projet<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Bon de commande client<\/strong><\/td>\n<td>Une commande client est cr\u00e9\u00e9e \u00e0 partir du projet<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Facture<\/strong><\/td>\n<td>Une facture client est cr\u00e9\u00e9e \u00e0 partir du projet<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p><strong>Fonctionnement :<\/strong><\/p>\n<p>Lorsque les conditions du workflow sont remplies (par exemple, le projet atteint un certain statut), le document commercial est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 automatiquement avec les lignes d&rsquo;articles du projet. Ce m\u00e9canisme \u00e9tablit un lien direct entre la gestion de projet et le cycle commercial.<\/p>\n<blockquote>\n<p><strong>Bon \u00e0 savoir<\/strong> : Cette automatisation est particuli\u00e8rement utile pour les activit\u00e9s de service ou de prestation : une fois le projet termin\u00e9 ou une \u00e9tape franchie, la facturation peut \u00eatre d\u00e9clench\u00e9e sans ressaisie des informations.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Il est \u00e9galement possible de <strong>g\u00e9n\u00e9rer une facture depuis un devis<\/strong> via un workflow similaire. Le devis est alors converti automatiquement en facture avec reprise de l&rsquo;ensemble des lignes et informations.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>5. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<p><strong>Comment cr\u00e9er un projet \u00e0 partir d&rsquo;une affaire commerciale ?<\/strong><br \/>\nUtilisez la fonction de conversion d&rsquo;affaire en projet. Le mappage des champs est configurable dans <em><strong>Param\u00e9trage &gt; Mappage de donn\u00e9es &gt; Affaire en projet<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p><strong>Puis-je lier un projet \u00e0 un bon de commande ?<\/strong><br \/>\nOui, le projet peut \u00eatre li\u00e9 \u00e0 un compte client et \u00e0 des documents commerciaux pour assurer la tra\u00e7abilit\u00e9 entre la vente et l&rsquo;ex\u00e9cution.<\/p>\n<p><strong>Comment suivre le temps pass\u00e9 sur un projet ?<\/strong><br \/>\nLe temps est suivi au niveau des t\u00e2ches de projet. Chaque t\u00e2che enregistre le temps estim\u00e9 et le temps r\u00e9ellement pass\u00e9.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-de-projet\/les-taches-de-projet\/\">Les t\u00e2ches de projet<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-de-projet\/les-jalons-de-projet\/\">Les jalons de projet<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-de-projet\/les-participations-aux-projets\/\">Les participations aux projets<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/marketing\/les-affaires\/\">Les affaires<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?Menu principal &gt; Projets Introduction Le module Projets permet de planifier, suivre et g\u00e9rer vos projets dans Kafinea. 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