{"id":433525,"date":"2023-12-01T16:08:18","date_gmt":"2023-12-01T15:08:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/?post_type=docs&#038;p=433525"},"modified":"2026-04-23T01:52:01","modified_gmt":"2026-04-22T23:52:01","password":"","slug":"les-etiquettes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-etiquettes\/","title":{"rendered":"Les \u00e9tiquettes (tags)"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>Contexte<\/strong><br \/><em>Interface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Les \u00e9tiquettes, ou tags, sont des mots-cl\u00e9s qui servent de balises et peuvent associer des fiches Kafinea ensemble. Cette fonctionnalit\u00e9 est tr\u00e8s pratique pour organiser et retrouver rapidement des enregistrements, notamment dans le cadre de <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-documentaire\/la-gestion-electronique-des-documents\/\">la Gestion \u00c9lectronique des Documents<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>1. Cr\u00e9er une \u00e9tiquette<\/h2>\n<p>Il existe deux fa\u00e7ons de cr\u00e9er une \u00e9tiquette dans Kafinea :<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Depuis une fiche :<\/strong> cliquez sur le bouton <strong>+ Ajouter balise<\/strong> dans <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/interface-kafinea\/les-enregistrements\/\">l&rsquo;en-t\u00eate d&rsquo;un enregistrement<\/a>. Le formulaire qui s&rsquo;affiche vous propose les \u00e9tiquettes d\u00e9j\u00e0 existantes. La partie droite du formulaire vous permet de cr\u00e9er une nouvelle balise.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Depuis les pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur :<\/strong> acc\u00e9dez \u00e0 <em>Menu principal &gt; Configuration &gt; Param\u00e8tres &gt; Mes pr\u00e9f\u00e9rences &gt; Mes balises<\/em>. Depuis cet \u00e9cran, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises. Voir <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/parametrage\/les-preferences-utilisateur\/\">les pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur<\/a> pour plus de d\u00e9tails.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Astuce :<\/strong> Vous pouvez cr\u00e9er plusieurs balises \u00e0 la fois en tapant le nom de chaque nouvelle balise s\u00e9par\u00e9 par une virgule.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Balises priv\u00e9es ou publiques :<\/strong><\/p>\n<p>Par d\u00e9faut, une balise est priv\u00e9e (visible uniquement par son cr\u00e9ateur). Pour la rendre accessible \u00e0 tous les utilisateurs de l&rsquo;instance, cochez la case <strong>Balises publiques<\/strong> lors de la cr\u00e9ation.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>2. Associer une \u00e9tiquette \u00e0 un enregistrement<\/h2>\n<p>Pour associer une \u00e9tiquette existante \u00e0 un enregistrement :<\/p>\n<ol>\n<li>Ouvrez la fiche de l&rsquo;enregistrement concern\u00e9<\/li>\n<li>Cliquez sur le bouton <strong>+ Ajouter balise<\/strong> dans l&rsquo;en-t\u00eate<\/li>\n<li>S\u00e9lectionnez l&rsquo;\u00e9tiquette souhait\u00e9e dans la liste propos\u00e9e<\/li>\n<\/ol>\n<p>Un m\u00eame enregistrement peut porter plusieurs \u00e9tiquettes. Pour retirer une \u00e9tiquette, cliquez sur la croix (\u00d7) \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de son nom dans l&rsquo;en-t\u00eate de la fiche.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>3. Filtrer par \u00e9tiquette<\/h2>\n<p>Pour voir les enregistrements portant un m\u00eame tag, cliquez sur le tag d\u00e9sir\u00e9 dans la section <strong>Balises<\/strong> du volet gauche du module concern\u00e9. Le tableau des fiches se met \u00e0 jour en filtrant uniquement les enregistrements portant le tag s\u00e9lectionn\u00e9.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>4. Les \u00e9tiquettes et les documents<\/h2>\n<p>Chaque document import\u00e9 dans Kafinea (<a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/ventes\/les-devis-client\/\">devis<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/facturation\/comment-generer-une-facture-client\/\">factures<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-des-stocks\/comment-generer-un-bon-de-livraison\/\">bons de livraison<\/a>, CV, etc.) est consid\u00e9r\u00e9 comme une fiche du module <strong>Documents<\/strong>. Par cons\u00e9quent, les tags appliqu\u00e9s \u00e0 ces diff\u00e9rents types de documents sont transversaux : en cliquant sur un tag, vous verrez tous les documents portant ce tag, peu importe leur type.<\/p>\n<p><strong>O\u00f9 retrouver les documents portant la m\u00eame \u00e9tiquette ?<\/strong><\/p>\n<p>Rendez-vous dans <em>Kafinea &gt; Documents &gt; Balises<\/em> pour visualiser tous les documents class\u00e9s par \u00e9tiquette.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p><strong>Exemple :<\/strong> Une entreprise de construction cr\u00e9e un tag nomm\u00e9 <em>Algeco<\/em>. En utilisant ce tag sur diff\u00e9rents documents, l&rsquo;entreprise n&rsquo;a plus qu&rsquo;\u00e0 se rendre dans <em>Documents &gt; Balises<\/em> pour visualiser tous les documents portant ce tag. Elle trouvera ainsi au m\u00eame endroit les devis incluant la location d&rsquo;alg\u00e9cos, la facture du fournisseur pour leur location et les bons de r\u00e9ception de ces alg\u00e9cos. Une fonctionnalit\u00e9 qui facilite grandement la Gestion \u00c9lectronique des Documents !<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>5. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<p><strong>Comment supprimer une \u00e9tiquette ?<\/strong><\/p>\n<p>Acc\u00e9dez \u00e0 <em>Menu principal &gt; Configuration &gt; Param\u00e8tres &gt; Mes pr\u00e9f\u00e9rences &gt; Mes balises<\/em>. S\u00e9lectionnez l&rsquo;\u00e9tiquette \u00e0 supprimer et cliquez sur <strong>Supprimer<\/strong>. Les \u00e9tiquettes publiques ne peuvent \u00eatre supprim\u00e9es que par leur cr\u00e9ateur ou un administrateur.<\/p>\n<p><strong>Quelle est la diff\u00e9rence entre une balise priv\u00e9e et publique ?<\/strong><\/p>\n<p>Une balise priv\u00e9e n&rsquo;est visible et utilisable que par l&rsquo;utilisateur qui l&rsquo;a cr\u00e9\u00e9e. Une balise publique est accessible \u00e0 tous les utilisateurs de l&rsquo;instance Kafinea.<\/p>\n<p><strong>Peut-on filtrer par plusieurs \u00e9tiquettes \u00e0 la fois ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui, vous pouvez cliquer sur plusieurs tags dans le volet gauche pour affiner votre recherche.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/interface-kafinea\/les-enregistrements\/\">Les enregistrements<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/interface-kafinea\/les-listes\/\">Les listes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-documentaire\/la-gestion-electronique-des-documents\/\">La Gestion \u00c9lectronique des Documents<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/parametrage\/les-preferences-utilisateur\/\">Les pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/ventes\/les-devis-client\/\">Les devis client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/facturation\/comment-generer-une-facture-client\/\">Les factures client<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/gestion-des-stocks\/comment-generer-un-bon-de-livraison\/\">Les bons de livraison<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd ContexteInterface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea Les \u00e9tiquettes, ou tags, sont des mots-cl\u00e9s qui servent de balises et peuvent associer des fiches Kafinea ensemble. 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