{"id":441547,"date":"2026-04-03T02:43:42","date_gmt":"2026-04-03T00:43:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/le-filtrage-des-popups-catalogue\/"},"modified":"2026-04-23T01:49:41","modified_gmt":"2026-04-22T23:49:41","password":"","slug":"le-filtrage-des-popups-catalogue","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/parametrage\/le-filtrage-des-popups-catalogue\/","title":{"rendered":"Le filtrage des popups catalogue"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>O\u00f9 trouver ce module ?<\/strong><br \/><em>Param\u00e8tres &gt; Gestion des modules &gt; Gestion commerciale : filtrage des popups Produits\/Services<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>1. Introduction<\/h2>\n<p>Lorsque vous cr\u00e9ez ou modifiez un document commercial (devis, commande client, facture, etc.), vous s\u00e9lectionnez des produits et services via une <strong>popup de catalogue<\/strong>. Par d\u00e9faut, cette popup affiche l&rsquo;ensemble des produits ou services actifs.<\/p>\n<p>La fonctionnalit\u00e9 de <strong>filtrage des popups Produits\/Services<\/strong> permet de :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Filtrer automatiquement<\/strong> les produits et services affich\u00e9s dans la popup en utilisant une <strong>liste personnalis\u00e9e<\/strong> (custom view \/ listview)<\/li>\n<li><strong>Configurer un filtre par d\u00e9faut<\/strong> diff\u00e9rent pour chaque module de gestion commerciale (Devis, Commandes, Factures, etc.)<\/li>\n<li><strong>Autoriser ou non<\/strong> l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une autre liste que celle par d\u00e9faut<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00c0 qui s&rsquo;adresse ce guide ?<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Administrateurs<\/strong> : configurer le filtrage pour chaque module de gestion commerciale<\/li>\n<li><strong>Utilisateurs<\/strong> : comprendre le comportement de la popup lors de la s\u00e9lection de produits\/services<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>2. Configuration (Administrateur)<\/h2>\n<h3>2.1 Acc\u00e9der \u00e0 la page de param\u00e9trage<\/h3>\n<ol>\n<li>Allez dans <strong>Param\u00e8tres<\/strong> (ic\u00f4ne engrenage)<\/li>\n<li>Dans la section <strong>Gestion des modules<\/strong>, cliquez sur <strong>Gestion commerciale : filtrage des popups Produits\/Services<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>2.2 Comprendre le tableau de configuration<\/h3>\n<p>La page affiche un tableau avec une ligne par module de gestion commerciale :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Colonne<\/th>\n<th>Description<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Module<\/strong><\/td>\n<td>Le module de gestion commerciale concern\u00e9 (ex : Devis, Commande client, Facture\u2026)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Activ\u00e9<\/strong><\/td>\n<td>Active ou d\u00e9sactive le filtrage pour ce module<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Autoriser l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une liste<\/strong><\/td>\n<td>Si coch\u00e9, l&rsquo;utilisateur peut s\u00e9lectionner une autre liste dans la popup. Si d\u00e9coch\u00e9, la liste par d\u00e9faut est impos\u00e9e.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Liste Produits par d\u00e9faut<\/strong><\/td>\n<td>La liste personnalis\u00e9e (custom view) du module Produits utilis\u00e9e par d\u00e9faut dans la popup<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Liste Services par d\u00e9faut<\/strong><\/td>\n<td>La liste personnalis\u00e9e (custom view) du module Services utilis\u00e9e par d\u00e9faut dans la popup<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>2.3 Configurer le filtrage pour un module<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Cochez \u00ab Activ\u00e9 \u00bb<\/strong> sur la ligne du module souhait\u00e9<\/li>\n<li><strong>S\u00e9lectionnez une liste Produits par d\u00e9faut<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant (les listes propos\u00e9es sont celles du module Produits)<\/li>\n<li><strong>S\u00e9lectionnez une liste Services par d\u00e9faut<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant (les listes propos\u00e9es sont celles du module Services)<\/li>\n<li><strong>Cochez ou d\u00e9cochez \u00ab Autoriser l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une liste \u00bb<\/strong> selon le comportement souhait\u00e9<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Enregistrer<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>2.4 Modes de fonctionnement<\/h3>\n<h4>Mode libre (Autoriser l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une liste = \u2705)<\/h4>\n<ul>\n<li>La popup affiche un <strong>s\u00e9lecteur de listes<\/strong> permettant \u00e0 l&rsquo;utilisateur de changer de vue<\/li>\n<li>La liste par d\u00e9faut configur\u00e9e est <strong>pr\u00e9s\u00e9lectionn\u00e9e<\/strong><\/li>\n<li>Si la liste par d\u00e9faut n&rsquo;est pas disponible pour l&rsquo;utilisateur, la popup revient au comportement standard (tous les enregistrements)<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Mode forc\u00e9 (Autoriser l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une liste = \u274c)<\/h4>\n<ul>\n<li>La liste par d\u00e9faut est <strong>impos\u00e9e<\/strong> : l&rsquo;utilisateur ne peut pas en changer<\/li>\n<li>Le s\u00e9lecteur de listes n&rsquo;est <strong>pas affich\u00e9<\/strong> dans la popup<\/li>\n<li>Si la liste par d\u00e9faut n&rsquo;est pas disponible pour l&rsquo;utilisateur (permissions insuffisantes), la popup affiche un <strong>message d&rsquo;erreur<\/strong> invitant \u00e0 contacter l&rsquo;administrateur<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> En mode forc\u00e9, il n&rsquo;y a <strong>pas de fallback silencieux<\/strong>. Si la liste configur\u00e9e n&rsquo;est pas accessible \u00e0 l&rsquo;utilisateur, aucun produit\/service ne sera affich\u00e9. Cela garantit que seuls les articles autoris\u00e9s sont propos\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>3. Utilisation (Utilisateur)<\/h2>\n<h3>3.1 S\u00e9lectionner un produit ou service dans un document commercial<\/h3>\n<ol>\n<li>Ouvrez un document commercial (devis, commande, facture, etc.)<\/li>\n<li>Ajoutez ou modifiez une ligne de produit\/service<\/li>\n<li>Cliquez sur l&rsquo;ic\u00f4ne de s\u00e9lection pour ouvrir la <strong>popup de catalogue<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>3.2 Popup avec filtrage activ\u00e9 \u2013 Mode libre<\/h3>\n<p>Si l&rsquo;administrateur a activ\u00e9 le filtrage et autoris\u00e9 le choix de la liste :<\/p>\n<ul>\n<li>La popup s&rsquo;ouvre avec la <strong>liste par d\u00e9faut pr\u00e9s\u00e9lectionn\u00e9e<\/strong> : seuls les produits\/services correspondant \u00e0 cette liste sont affich\u00e9s<\/li>\n<li>Un <strong>s\u00e9lecteur de listes<\/strong> appara\u00eet en haut de la popup<\/li>\n<li>Vous pouvez <strong>changer de liste<\/strong> via ce s\u00e9lecteur pour afficher d&rsquo;autres produits\/services<\/li>\n<li>La recherche et la pagination fonctionnent normalement dans le contexte de la liste s\u00e9lectionn\u00e9e<\/li>\n<\/ul>\n<h3>3.3 Popup avec filtrage activ\u00e9 \u2013 Mode forc\u00e9<\/h3>\n<p>Si l&rsquo;administrateur a activ\u00e9 le filtrage sans autoriser le choix :<\/p>\n<ul>\n<li>La popup s&rsquo;ouvre directement avec la <strong>liste impos\u00e9e par l&rsquo;administrateur<\/strong><\/li>\n<li>Il n&rsquo;y a <strong>pas de s\u00e9lecteur de listes<\/strong> : vous ne pouvez pas changer la vue<\/li>\n<li>Si la liste configur\u00e9e n&rsquo;est pas disponible pour votre compte, un <strong>message d&rsquo;erreur<\/strong> s&rsquo;affiche :<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote>\n<p><strong>Erreur de configuration<\/strong><br \/>\nLa liste par d\u00e9faut configur\u00e9e pour cette popup n&rsquo;est pas disponible pour votre utilisateur. Merci de contacter votre administrateur.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Dans ce cas, contactez votre administrateur pour qu&rsquo;il ajuste la configuration ou vos permissions.<\/p>\n<h3>3.4 Popup sans filtrage<\/h3>\n<p>Si le filtrage n&rsquo;est pas activ\u00e9 pour le module en cours, la popup fonctionne normalement et affiche tous les produits\/services actifs.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>4. Exemples d&rsquo;utilisation<\/h2>\n<h3>Exemple 1 : Restreindre les produits par cat\u00e9gorie<\/h3>\n<p>L&rsquo;entreprise souhaite que les devis n&rsquo;affichent que les produits de la cat\u00e9gorie \u00ab Logiciels \u00bb.<\/p>\n<ol>\n<li>Cr\u00e9er une liste personnalis\u00e9e dans le module <strong>Produits<\/strong> filtr\u00e9e sur la cat\u00e9gorie \u00ab Logiciels \u00bb<\/li>\n<li>Dans les param\u00e8tres de filtrage, activer le filtrage pour le module <strong>Devis<\/strong><\/li>\n<li>S\u00e9lectionner cette liste comme <strong>Liste Produits par d\u00e9faut<\/strong><\/li>\n<li>D\u00e9cocher <strong>Autoriser l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une liste<\/strong> pour imposer le filtre<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Exemple 2 : Proposer un filtre par d\u00e9faut modifiable<\/h3>\n<p>L&rsquo;entreprise souhaite que les factures affichent par d\u00e9faut les produits actifs r\u00e9cents, tout en laissant l&rsquo;utilisateur acc\u00e9der \u00e0 l&rsquo;ensemble du catalogue.<\/p>\n<ol>\n<li>Cr\u00e9er une liste personnalis\u00e9e dans le module <strong>Produits<\/strong> filtr\u00e9e sur les produits r\u00e9cents<\/li>\n<li>Dans les param\u00e8tres de filtrage, activer le filtrage pour le module <strong>Factures<\/strong><\/li>\n<li>S\u00e9lectionner cette liste comme <strong>Liste Produits par d\u00e9faut<\/strong><\/li>\n<li>Cocher <strong>Autoriser l&rsquo;utilisateur \u00e0 choisir une liste<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2>5. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<h3>Le filtrage s&rsquo;applique-t-il aussi aux services ?<\/h3>\n<p>Oui. Le param\u00e9trage permet de d\u00e9finir une liste par d\u00e9faut distincte pour les <strong>Produits<\/strong> et pour les <strong>Services<\/strong>. Les deux popups sont g\u00e9r\u00e9es ind\u00e9pendamment.<\/p>\n<h3>Puis-je activer le filtrage pour certains modules et pas d&rsquo;autres ?<\/h3>\n<p>Oui. Chaque module de gestion commerciale se configure ind\u00e9pendamment. Vous pouvez activer le filtrage uniquement pour les Devis et le laisser d\u00e9sactiv\u00e9 pour les Factures, par exemple.<\/p>\n<h3>Que se passe-t-il si la liste par d\u00e9faut est supprim\u00e9e ?<\/h3>\n<p>Si la liste personnalis\u00e9e configur\u00e9e est supprim\u00e9e ou devient inaccessible :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Mode libre<\/strong> : la popup revient au comportement standard (tous les enregistrements)<\/li>\n<li><strong>Mode forc\u00e9<\/strong> : un message d&rsquo;erreur s&rsquo;affiche dans la popup<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Un utilisateur ne voit aucun produit dans la popup et un message d&rsquo;erreur s&rsquo;affiche<\/h3>\n<p>Cela signifie que le filtrage est en <strong>mode forc\u00e9<\/strong> et que la liste par d\u00e9faut configur\u00e9e n&rsquo;est pas accessible \u00e0 cet utilisateur. L&rsquo;administrateur doit :<\/p>\n<ul>\n<li>V\u00e9rifier que la liste personnalis\u00e9e est partag\u00e9e avec le profil\/r\u00f4le de l&rsquo;utilisateur<\/li>\n<li>Ou modifier la liste par d\u00e9faut pour en choisir une accessible \u00e0 tous<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Le filtrage modifie-t-il les donn\u00e9es de mes documents existants ?<\/h3>\n<p>Non. Le filtrage agit uniquement sur l&rsquo;<strong>affichage de la popup<\/strong> lors de la s\u00e9lection. Les produits et services d\u00e9j\u00e0 ajout\u00e9s aux documents ne sont pas impact\u00e9s.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/catalogue\/les-produits\/\">Les produits<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/catalogue\/les-services\/\">Les services<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/catalogue\/la-gestion-du-sourcing\/\">La gestion du sourcing<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd O\u00f9 trouver ce module ?Param\u00e8tres &gt; Gestion des modules &gt; Gestion commerciale : filtrage des popups Produits\/Services 1. Introduction Lorsque vous cr\u00e9ez ou modifiez un document commercial (devis, commande client, facture, etc.), vous s\u00e9lectionnez des produits et services via une popup de catalogue. 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Par d\u00e9faut, cette popup affiche l&rsquo;ensemble des produits ou services actifs....","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/441547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=441547"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/441547\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":442967,"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/441547\/revisions\/442967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=441547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=441547"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=441547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}