{"id":443039,"date":"2026-05-12T09:44:18","date_gmt":"2026-05-12T07:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/l-enregistrement-automatique\/"},"modified":"2026-05-14T08:11:37","modified_gmt":"2026-05-14T06:11:37","password":"","slug":"l-enregistrement-automatique","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/l-enregistrement-automatique\/","title":{"rendered":"L&rsquo;enregistrement automatique"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"bq-exemple\">\n<p>\ud83d\udccd <strong>Contexte<\/strong><br \/><em>Interface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Note :<\/strong> Sur les modules qui le supportent, Kafinea peut <strong>enregistrer automatiquement<\/strong> vos modifications pendant la saisie, sans que vous ayez besoin de cliquer sur <strong>Enregistrer<\/strong>. Cette page explique comment cette fonctionnalit\u00e9 se pr\u00e9sente, comment l&rsquo;activer pour votre instance et comment la d\u00e9sactiver \u00e0 titre individuel.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>1. \u00c0 quoi sert l&rsquo;enregistrement automatique<\/h2>\n<p>Lors de la saisie d&rsquo;une fiche longue (typiquement un document de vente avec de nombreuses lignes), il est inconfortable de devoir penser \u00e0 enregistrer r\u00e9guli\u00e8rement. L&rsquo;enregistrement automatique r\u00e9pond \u00e0 ce besoin :<\/p>\n<ul>\n<li>Vos modifications sont enregistr\u00e9es <strong>en arri\u00e8re-plan<\/strong>, peu de temps apr\u00e8s votre derni\u00e8re saisie.<\/li>\n<li>Un <strong>indicateur d&rsquo;\u00e9tat<\/strong> affiche en permanence o\u00f9 en est l&rsquo;enregistrement de votre document.<\/li>\n<li>Vous gardez la possibilit\u00e9 de <strong>forcer un enregistrement imm\u00e9diat<\/strong> \u00e0 tout moment.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Astuce :<\/strong> M\u00eame lorsque l&rsquo;enregistrement automatique est actif, le bouton <strong>Enregistrer<\/strong> classique reste disponible et fonctionne comme d&rsquo;habitude.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>2. L&rsquo;indicateur d&rsquo;\u00e9tat d&rsquo;enregistrement<\/h2>\n<p>Lorsque l&rsquo;enregistrement automatique est disponible sur la fiche en cours, un <strong>indicateur cliquable<\/strong> appara\u00eet dans la barre d&rsquo;outils, en haut de l&rsquo;\u00e9cran. Il prend l&rsquo;un des \u00e9tats suivants :<\/p>\n<div style=\"overflow-x:auto\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>\u00c9tat affich\u00e9<\/th>\n<th>Signification<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Enregistr\u00e9<\/strong><\/td>\n<td>Toutes vos modifications sont enregistr\u00e9es. Rien \u00e0 faire.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Modifications non enregistr\u00e9es<\/strong><\/td>\n<td>Vous avez modifi\u00e9 la fiche et l&rsquo;enregistrement va \u00eatre fait automatiquement au bout de quelques secondes. Si vous souhaitez enregistrer imm\u00e9diatement, vous pouvez cliquer sur l&rsquo;\u00e9tat.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Enregistrement\u2026<\/strong><\/td>\n<td>Un enregistrement est en cours.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Erreur<\/strong><\/td>\n<td>Le dernier enregistrement a \u00e9chou\u00e9 (probl\u00e8me r\u00e9seau, conflit, etc.). Cliquez pour r\u00e9essayer.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Conflit d\u00e9tect\u00e9<\/strong><\/td>\n<td>Un autre utilisateur a modifi\u00e9 le document depuis votre ouverture. Cliquez pour choisir comment r\u00e9soudre le conflit.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Enregistrement automatique d\u00e9sactiv\u00e9<\/strong><\/td>\n<td>L&rsquo;enregistrement automatique est d\u00e9sactiv\u00e9 pour votre compte. Pensez \u00e0 enregistrer manuellement.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Forcer un enregistrement imm\u00e9diat<\/h3>\n<p>Trois fa\u00e7ons \u00e9quivalentes de d\u00e9clencher un enregistrement tout de suite, sans attendre l&rsquo;enregistrement automatique :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cliquer sur l&rsquo;indicateur<\/strong> d&rsquo;\u00e9tat lorsqu&rsquo;il indique \u00ab Modifications non enregistr\u00e9es \u00bb.<\/li>\n<li>Utiliser le <strong>raccourci clavier <code>Ctrl+S<\/code><\/strong> (<code>Cmd+S<\/code> sur Mac). Kafinea intercepte ce raccourci pendant l&rsquo;\u00e9dition : il n&rsquo;enregistrera pas la page du navigateur, mais bien votre formulaire.<\/li>\n<li>Cliquer sur le bouton <strong>Enregistrer<\/strong> en bas de la fiche, comme d&rsquo;habitude.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> Si vous tentez de fermer l&rsquo;onglet ou de quitter la page alors que des modifications ne sont pas encore enregistr\u00e9es, Kafinea affiche une <strong>confirmation<\/strong> pour \u00e9viter toute perte de saisie.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>3. Activer la fonctionnalit\u00e9 pour votre instance<\/h2>\n<p>L&rsquo;enregistrement automatique fait partie d&rsquo;un mode d&rsquo;\u00e9dition avanc\u00e9 qui doit \u00eatre activ\u00e9 au niveau de l&rsquo;instance par un administrateur. Cette activation est faite <strong>une seule fois<\/strong>, et b\u00e9n\u00e9ficie ensuite \u00e0 tous les utilisateurs.<\/p>\n<p><strong>Proc\u00e9dure (administrateur) :<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Acc\u00e9dez \u00e0 <em>Menu principal &gt; Configuration &gt; Param\u00e8tres<\/em>.<\/li>\n<li>Ouvrez la section <strong>Gestion des modules &gt; Fonctionnalit\u00e9s<\/strong>.<\/li>\n<li>Activez la fonctionnalit\u00e9 <strong>\u00c9dition avanc\u00e9e des documents<\/strong> (sticky toolbar, sections pliables, raccourcis clavier, palette de commandes\u2026).<\/li>\n<li>Enregistrez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Une fois la fonctionnalit\u00e9 activ\u00e9e, le nouvel \u00e9cran d&rsquo;\u00e9dition \u2014 avec l&rsquo;indicateur d&rsquo;\u00e9tat \u2014 s&rsquo;affiche automatiquement pour tous les utilisateurs lorsqu&rsquo;ils ouvrent une fiche \u00e9ligible.<\/p>\n<h3>Gestion des conflits (Verrouillage optimiste)<\/h3>\n<p>Par d\u00e9faut, si deux utilisateurs modifient le m\u00eame document, le dernier qui enregistre \u00ab gagne \u00bb et \u00e9crase les modifications du pr\u00e9c\u00e9dent. Pour \u00e9viter cela, vous pouvez activer la <strong>Gestion des conflits de modification<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Proc\u00e9dure (administrateur) :<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Acc\u00e9dez \u00e0 <em>Menu principal &gt; Configuration &gt; Param\u00e8tres<\/em>.<\/li>\n<li>Ouvrez la section <strong>Gestion des modules &gt; Fonctionnalit\u00e9s<\/strong>.<\/li>\n<li>Localisez le groupe <strong>Pr\u00e9sentation g\u00e9n\u00e9rale<\/strong>.<\/li>\n<li>Activez la fonctionnalit\u00e9 <strong>Gestion des conflits de modification<\/strong> (alerte si le document a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 par un autre utilisateur).<\/li>\n<li>Enregistrez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Lorsque cette fonctionnalit\u00e9 est active :<\/p>\n<ul>\n<li>Kafinea m\u00e9morise la version du document au moment o\u00f9 vous l&rsquo;ouvrez.<\/li>\n<li>Lors de chaque enregistrement (automatique ou manuel), il v\u00e9rifie que personne d&rsquo;autre n&rsquo;a enregistr\u00e9 le document entre-temps.<\/li>\n<li>En cas de conflit, une fen\u00eatre s&rsquo;affiche pour vous proposer de <strong>recharger<\/strong> la version du serveur (en perdant vos modifications locales) ou de <strong>forcer l&rsquo;\u00e9crasement<\/strong> (si vous \u00eates s\u00fbr de votre coup).<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote class=\"bq-note\">\n<p><strong>Note :<\/strong> Si l&rsquo;enregistrement automatique ne s&rsquo;affiche pas sur un module donn\u00e9 alors que la fonctionnalit\u00e9 est activ\u00e9e, contactez votre administrateur. Il saura confirmer si le module concern\u00e9 est d\u00e9j\u00e0 couvert ou non.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>4. D\u00e9sactiver l&rsquo;enregistrement automatique pour votre compte<\/h2>\n<p>Certains utilisateurs pr\u00e9f\u00e8rent garder le contr\u00f4le complet du moment o\u00f9 leurs modifications partent en base. Kafinea permet de <strong>d\u00e9sactiver l&rsquo;enregistrement automatique individuellement<\/strong>, sans impacter les autres utilisateurs.<\/p>\n<h3>Depuis la barre d&rsquo;outils d&rsquo;\u00e9dition<\/h3>\n<ol>\n<li>Ouvrez une fiche en mode \u00e9dition.<\/li>\n<li>Dans la barre d&rsquo;outils en haut, ouvrez le <strong>menu \u22ef<\/strong> (trois petits points).<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Enregistrement automatique activ\u00e9<\/strong> pour basculer l&rsquo;option sur OFF.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&rsquo;indicateur d&rsquo;\u00e9tat affiche alors en permanence un bandeau <strong>\u00ab Enregistrement automatique d\u00e9sactiv\u00e9 \u00bb<\/strong> tant que des modifications ne sont pas enregistr\u00e9es. C&rsquo;est volontaire : il s&rsquo;agit d&rsquo;un rappel visuel pour vous \u00e9viter d&rsquo;oublier de cliquer sur <strong>Enregistrer<\/strong>.<\/p>\n<h3>Depuis vos pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur<\/h3>\n<p>L&rsquo;option est \u00e9galement disponible dans vos <a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/parametrage\/les-preferences-utilisateur\/\">pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur<\/a>, sous le libell\u00e9 <strong>Enregistrement automatique des devis et factures<\/strong>. D\u00e9cocher cette option a le m\u00eame effet que d\u00e9sactiver depuis la barre d&rsquo;outils.<\/p>\n<blockquote class=\"bq-astuce\">\n<p><strong>Astuce :<\/strong> Le r\u00e9glage est stock\u00e9 sur votre compte (pas dans votre navigateur). Vous le retrouverez donc identique sur un autre poste ou apr\u00e8s vidage du cache.<\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote class=\"bq-important\">\n<p><strong>Important :<\/strong> Lorsque l&rsquo;enregistrement automatique est d\u00e9sactiv\u00e9, vous restez <strong>enti\u00e8rement responsable<\/strong> d&rsquo;enregistrer vos modifications avant de quitter la fiche. Le raccourci <code>Ctrl+S<\/code> et la confirmation \u00e0 la fermeture de l&rsquo;onglet restent actifs pour vous aider.<\/p>\n<\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>5. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<p><strong>\u00c0 quelle fr\u00e9quence l&rsquo;enregistrement automatique se d\u00e9clenche-t-il ?<\/strong><\/p>\n<p>Quelques secondes apr\u00e8s votre derni\u00e8re modification, sans interrompre votre saisie. Le d\u00e9lai s&rsquo;adapte automatiquement \u00e0 la taille du document et \u00e0 la rapidit\u00e9 du dernier enregistrement, pour \u00e9viter de surcharger le serveur sur les tr\u00e8s grosses fiches.<\/p>\n<p><strong>Que se passe-t-il si quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre modifie la m\u00eame fiche en m\u00eame temps que moi ?<\/strong><\/p>\n<p>Si la fonctionnalit\u00e9 <strong>Gestion des conflits de modification<\/strong> est activ\u00e9e par votre administrateur (voir section 3), Kafinea d\u00e9tecte les modifications concurrentes. Si la fiche a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e par un autre utilisateur depuis votre ouverture, l&rsquo;enregistrement affiche un message de <strong>conflit<\/strong> et vous propose le choix entre <strong>recharger<\/strong> la version la plus r\u00e9cente ou <strong>forcer<\/strong> votre propre enregistrement.<\/p>\n<p>Si cette fonctionnalit\u00e9 n&rsquo;est pas activ\u00e9e, c&rsquo;est le principe du \u00ab dernier r\u00e9dacteur \u00bb qui s&rsquo;applique : l&rsquo;enregistrement le plus r\u00e9cent remplace le pr\u00e9c\u00e9dent sans avertissement.<\/p>\n<p><strong>L&rsquo;enregistrement automatique fonctionne-t-il sur toutes les fiches ?<\/strong><\/p>\n<p>Non. Il est disponible sur les \u00e9crans d&rsquo;\u00e9dition pour lesquels Kafinea a d\u00e9ploy\u00e9 le mode d&rsquo;\u00e9dition avanc\u00e9. S&rsquo;il n&rsquo;est pas disponible sur un module qui vous int\u00e9resse, contactez votre administrateur : il pourra v\u00e9rifier la configuration de l&rsquo;instance et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, remonter le besoin.<\/p>\n<p><strong>Je ne vois pas l&rsquo;indicateur d&rsquo;\u00e9tat dans la barre d&rsquo;outils, pourquoi ?<\/strong><\/p>\n<p>Deux causes possibles : soit la fonctionnalit\u00e9 <strong>\u00c9dition avanc\u00e9e des documents<\/strong> n&rsquo;est pas activ\u00e9e pour votre instance (voir section 3), soit le module sur lequel vous travaillez n&rsquo;est pas encore couvert. Dans les deux cas, votre administrateur peut vous aider.<\/p>\n<p><strong>Mes coll\u00e8gues ont activ\u00e9 l&rsquo;enregistrement automatique mais moi je ne le veux pas. Est-ce possible ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui. La pr\u00e9f\u00e9rence est <strong>strictement individuelle<\/strong> : la d\u00e9sactiver pour votre compte n&rsquo;a aucun impact sur les autres utilisateurs (voir section 4).<\/p>\n<hr \/>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences associ\u00e9es \ud83d\udd17<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/interface-kafinea\/les-enregistrements\/\">Les enregistrements<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/parametrage\/les-preferences-utilisateur\/\">Les pr\u00e9f\u00e9rences utilisateur<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/ventes\/les-devis-client\/\">Les devis client<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ud83d\udccd ContexteInterface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea Note : Sur les modules qui le supportent, Kafinea peut enregistrer automatiquement vos modifications pendant la saisie, sans que vous ayez besoin de cliquer sur Enregistrer. 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