{"id":443045,"date":"2026-05-13T03:57:06","date_gmt":"2026-05-13T01:57:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/les-lignes-de-documents\/"},"modified":"2026-05-14T07:25:36","modified_gmt":"2026-05-14T05:25:36","password":"","slug":"les-lignes-de-documents","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/les-lignes-de-documents\/","title":{"rendered":"Les lignes de documents"},"content":{"rendered":"
\n

\ud83d\udccd Contexte<\/strong>
Interface g\u00e9n\u00e9rale de Kafinea<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

\n

Introduction<\/h2>\n

Le module Lignes de documents<\/strong> rassemble en une seule liste toutes les lignes d’articles (produits et services) saisies dans vos documents : devis, commandes, factures, avoirs, bons de livraison, bons de r\u00e9ception, factures fournisseurs et mouvements de stock. Il est accessible via Lignes de documents<\/strong><\/em>.<\/p>\n

Cette vue transverse permet d’analyser, filtrer et exporter le d\u00e9tail de toutes les lignes sans devoir ouvrir chaque document un par un. Elle est particuli\u00e8rement utile pour le reporting commercial, les analyses de marge, l’export vers un outil d\u00e9cisionnel, ou simplement pour retrouver rapidement toutes les lignes concernant un article ou un client donn\u00e9.<\/p>\n

\n

Important<\/strong> : ce module est en lecture seule<\/strong>. Pour ajouter, modifier ou supprimer une ligne, vous devez ouvrir le document parent (devis, facture, etc.).<\/p>\n<\/blockquote>\n

\n

1. Consulter la liste des lignes<\/h2>\n

La liste affiche par d\u00e9faut, pour chaque ligne :<\/p>\n

    \n
  • Le type<\/strong> du document parent (devis, facture, commande\u2026)<\/li>\n
  • Le document parent<\/strong> (num\u00e9ro \/ lien vers le document)<\/li>\n
  • La d\u00e9signation<\/strong> de la ligne<\/li>\n
  • L’article<\/strong> (lien vers la fiche produit ou service)<\/li>\n
  • La quantit\u00e9<\/strong><\/li>\n
  • Le prix unitaire<\/strong><\/li>\n
  • La date de cr\u00e9ation<\/strong> du document parent<\/li>\n<\/ul>\n

    Vous pouvez :<\/p>\n

      \n
    • Trier<\/strong> chaque colonne en cliquant sur son ent\u00eate<\/li>\n
    • Filtrer<\/strong> avec la barre de recherche ou via des vues personnalis\u00e9es<\/li>\n
    • Naviguer<\/strong> vers le document parent ou la fiche article en cliquant sur les liens<\/li>\n<\/ul>\n
      \n

      2. Cr\u00e9er une vue personnalis\u00e9e<\/h2>\n

      Comme pour toutes les listes Kafinea, vous pouvez cr\u00e9er vos propres vues filtr\u00e9es :<\/p>\n

        \n
      1. Cliquez sur Cr\u00e9er une vue<\/strong><\/em> depuis le menu des vues<\/li>\n
      2. S\u00e9lectionnez les colonnes<\/strong> \u00e0 afficher<\/li>\n
      3. D\u00e9finissez les filtres<\/strong> (par article, par p\u00e9riode, par soci\u00e9t\u00e9, par utilisateur\u2026)<\/li>\n
      4. Enregistrez la vue et, si besoin, partagez-la avec votre \u00e9quipe<\/li>\n<\/ol>\n

        Exemples d’usage :<\/strong><\/p>\n

          \n
        • Toutes les lignes vendues sur un article donn\u00e9 le mois dernier<\/li>\n
        • Toutes les lignes des factures d’un compte client pr\u00e9cis<\/li>\n
        • Toutes les lignes au-dessus d’un certain montant de remise<\/li>\n<\/ul>\n
          \n

          3. Exporter au format CSV<\/h2>\n

          Le bouton Exporter<\/strong><\/em> g\u00e9n\u00e8re un fichier CSV contenant les lignes de la vue courante avec les filtres et les colonnes s\u00e9lectionn\u00e9s. Ce fichier peut ensuite \u00eatre ouvert dans un tableur ou import\u00e9 dans un outil d’analyse externe.<\/p>\n

          \n

          Bon \u00e0 savoir<\/strong> : l’export reprend exactement les colonnes et l’ordre de tri de la vue affich\u00e9e. Pr\u00e9parez d’abord la vue qui correspond \u00e0 votre besoin, puis exportez.<\/p>\n<\/blockquote>\n

          \n

          4. Utiliser les lignes dans les rapports<\/h2>\n

          Le module Lignes de documents<\/strong> est disponible comme module principal dans le g\u00e9n\u00e9rateur de Rapports<\/strong><\/em>. Vous pouvez :<\/p>\n

            \n
          • Choisir des colonnes issues du document parent (num\u00e9ro, statut, date, client\u2026) et de l’article<\/li>\n
          • Filtrer par date<\/strong> (cr\u00e9ation ou derni\u00e8re modification du document parent), par utilisateur<\/strong>, par article<\/strong><\/li>\n
          • Regrouper par ann\u00e9e<\/strong> ou mois<\/strong> pour suivre l’\u00e9volution dans le temps<\/li>\n
          • Produire des graphiques (barres, camembert, lignes)<\/li>\n<\/ul>\n

            Cas d’usage typiques :<\/p>\n

              \n
            • CA par article<\/strong> sur une p\u00e9riode donn\u00e9e<\/li>\n
            • Top clients<\/strong> par volume d’articles vendus<\/li>\n
            • Analyse des remises<\/strong> par commercial ou par famille d’articles<\/li>\n
            • Suivi des quantit\u00e9s livr\u00e9es<\/strong> sur les bons de livraison<\/li>\n<\/ul>\n
              \n

              5. S\u00e9curit\u00e9 d’acc\u00e8s<\/h2>\n

              La visibilit\u00e9 des lignes suit exactement<\/strong> celle des documents parents :<\/p>\n

                \n
              • Si vous n’avez pas acc\u00e8s \u00e0 un devis, vous ne voyez pas ses lignes<\/li>\n
              • Si vous travaillez dans plusieurs soci\u00e9t\u00e9s, vous ne voyez que les lignes de la soci\u00e9t\u00e9 active<\/li>\n
              • Les administrateurs voient toutes les lignes<\/li>\n<\/ul>\n

                Aucune ligne ne peut donc appara\u00eetre si son document parent n’est pas accessible \u00e0 l’utilisateur courant.<\/p>\n

                \n

                6. Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n

                Puis-je modifier une ligne directement depuis cette liste ?<\/strong>
                \nNon. Pour modifier une ligne (article, quantit\u00e9, prix, remise\u2026), ouvrez le document parent et modifiez-la depuis ce document. La liste se mettra \u00e0 jour automatiquement.<\/p>\n

                Pourquoi je ne vois pas certaines lignes que je m’attendais \u00e0 voir ?<\/strong>
                \nV\u00e9rifiez :<\/p>\n

                  \n
                • que le document parent existe toujours (les documents mis \u00e0 la corbeille n’apparaissent pas) ;<\/li>\n
                • que vous avez bien acc\u00e8s au document parent (en cas de partage priv\u00e9) ;<\/li>\n
                • que vous \u00eates dans la bonne soci\u00e9t\u00e9 (en environnement multi-soci\u00e9t\u00e9s).<\/li>\n<\/ul>\n

                  Pourquoi le clic sur une ligne ne m’am\u00e8ne pas sur une fiche ligne ?<\/strong>
                  \nUne ligne n’a pas de fiche d\u00e9taill\u00e9e propre : c’est le document parent qui porte tout le contexte. Selon la colonne sur laquelle vous cliquez, vous obtenez :<\/p>\n

                    \n
                  • une fiche r\u00e9sum\u00e9<\/strong> de la ligne qui regroupe les informations principales et propose un lien vers le document parent ;<\/li>\n
                  • la fiche du document parent<\/strong> si vous cliquez sur la colonne du document parent ;<\/li>\n
                  • la fiche de l’article<\/strong> si vous cliquez sur la colonne article.<\/li>\n<\/ul>\n

                    Puis-je acc\u00e9der \u00e0 ces lignes via l’API ?<\/strong>
                    \nOui, en lecture seule. Les op\u00e9rations d’\u00e9criture (cr\u00e9ation, modification, suppression) ne sont pas autoris\u00e9es sur ce module \u2014 il faut passer par le document parent.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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