{"id":445034,"date":"2026-10-05T21:01:20","date_gmt":"2026-10-05T19:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kafinea.com\/documentation\/uncategorized\/rechercher-dans-kafinea\/"},"modified":"2026-10-05T21:01:20","modified_gmt":"2026-10-05T19:01:20","password":"","slug":"rechercher-dans-kafinea","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.kafinea.com\/fr\/documentation\/interface-kafinea\/rechercher-dans-kafinea\/","title":{"rendered":"Rechercher dans Kafinea"},"content":{"rendered":"
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\ud83d\udccd Comment acc\u00e9der \u00e0 cette fonctionnalit\u00e9 ?<\/strong>
Accueil > Rechercher dans Kafinea, ou barre sup\u00e9rieure > Rechercher<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Recherchez une fiche, retrouvez une rubrique ou ouvrez un formulaire de cr\u00e9ation en quelques mots. La m\u00eame recherche est accessible sur l’accueil et depuis les autres \u00e9crans de Kafinea.<\/p>\n

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Note :<\/strong> Cette pr\u00e9sentation est disponible lorsque votre administrateur active Recherche unifi\u00e9e<\/strong>. Sinon, vous conservez la recherche habituelle de la barre sup\u00e9rieure. Les recherches et les filtres propres aux listes restent disponibles dans les deux cas.<\/p>\n<\/blockquote>\n

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1. Retrouver une fiche ou un \u00e9cran<\/h2>\n
    \n
  1. Depuis l’accueil, cliquez dans le grand champ Rechercher dans Kafinea<\/strong> s’il est affich\u00e9. Si vous l’avez r\u00e9duit, ou depuis un autre \u00e9cran, cliquez sur Rechercher<\/strong> dans la barre sup\u00e9rieure pour ouvrir le panneau de recherche.<\/li>\n
  2. Saisissez au moins deux caract\u00e8res : un nom, une adresse \u00e9lectronique, un num\u00e9ro, une r\u00e9f\u00e9rence ou les mots qui d\u00e9crivent l’\u00e9cran recherch\u00e9.<\/li>\n
  3. Parcourez les propositions, qui se compl\u00e8tent pendant la recherche.<\/li>\n
  4. Cliquez sur une proposition pour ouvrir la fiche, la rubrique ou le formulaire indiqu\u00e9.<\/li>\n<\/ol>\n

    Sur l’accueil, lorsque le grand champ est affich\u00e9, la loupe de la barre sup\u00e9rieure permet aussi de le rejoindre. Depuis tous les \u00e9crans, Ctrl+K<\/strong> ou Cmd+K<\/strong> donne acc\u00e8s \u00e0 la recherche au clavier.<\/p>\n

    Depuis une fiche ou un formulaire, le panneau s’ouvre par-dessus votre travail en cours. Pour reprendre ce travail, fermez-le avec \u00c9chap<\/strong> ou le bouton Fermer la recherche<\/strong> : le focus revient \u00e0 l’\u00e9l\u00e9ment depuis lequel vous l’avez ouvert. Ouvrir un r\u00e9sultat vous conduit \u00e0 la destination choisie.<\/p>\n

    Sur l’accueil d’un petit \u00e9cran, ouvrir la recherche replie l’assistant pour garder les propositions accessibles. Son brouillon est conserv\u00e9.<\/p>\n

    Pour utiliser des crit\u00e8res d\u00e9taill\u00e9s, choisissez Recherche avanc\u00e9e<\/strong>, l’action secondaire du panneau. Pour filtrer uniquement les fiches d’une liste, utilisez la recherche et les filtres de cette liste.<\/p>\n

    Les libell\u00e9s Fiche<\/strong>, Rubrique<\/strong> et Action<\/strong> permettent de distinguer la nature des propositions. Les \u00e9crans de param\u00e9trage apparaissent selon vos droits : un administrateur \u00e0 acc\u00e8s limit\u00e9 retrouve uniquement les r\u00e9glages qui lui sont autoris\u00e9s.<\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Vous cherchez\u2026<\/th>\nExemple de saisie<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Un client ou un contact<\/td>\nSon nom ou son adresse \u00e9lectronique<\/td>\n<\/tr>\n
    Un document commercial<\/td>\nSon num\u00e9ro ou sa r\u00e9f\u00e9rence<\/td>\n<\/tr>\n
    Une rubrique<\/td>\ndevis<\/code>, cong\u00e9s<\/code>, rapports<\/code><\/td>\n<\/tr>\n
    Un r\u00e9glage comptable<\/td>\nlongueur des comptes auxiliaires<\/code><\/td>\n<\/tr>\n
    Un formulaire de cr\u00e9ation<\/td>\ncr\u00e9er un devis<\/code><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    La recherche porte sur les modules et les champs s\u00e9lectionn\u00e9s par votre administrateur. Les fiches propos\u00e9es respectent vos droits d’acc\u00e8s et la soci\u00e9t\u00e9 active.<\/p>\n

    \n

    Astuce :<\/strong> Pour retrouver un document pr\u00e9cis, commencez par son num\u00e9ro complet. Pour un nom compos\u00e9, essayez \u00e9galement un \u00e9l\u00e9ment distinctif du nom.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    \n

    2. Formuler une demande m\u00e9tier<\/h2>\n

    Lorsque l’option Suggestions de recherche assist\u00e9es<\/strong> est activ\u00e9e, vous pouvez formuler une demande avec des crit\u00e8res directement dans le champ de recherche. Sans cette aide, saisissez les mots pr\u00e9sents dans la fiche ou dans le nom de la rubrique ; utilisez les filtres de liste pour combiner des crit\u00e8res.<\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Exemple<\/th>\nR\u00e9sultat recherch\u00e9<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    clients de Lyon<\/code><\/td>\nClients dont la ville de facturation correspond<\/td>\n<\/tr>\n
    factures du client Atelier Horizon<\/code><\/td>\nFactures li\u00e9es au client indiqu\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n
    devis de septembre 2026<\/code><\/td>\nDevis dont la date appartient au mois indiqu\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n
    factures impay\u00e9es<\/code><\/td>\nFactures ayant un reste \u00e0 payer positif<\/td>\n<\/tr>\n
    factures impay\u00e9es du client Atelier Horizon<\/code><\/td>\nFactures de ce client ayant un reste \u00e0 payer positif<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Le nom \u00ab Atelier Horizon \u00bb est un exemple fictif : remplacez-le par celui du client recherch\u00e9. La disponibilit\u00e9 des r\u00e9sultats d\u00e9pend des donn\u00e9es, des champs ouverts \u00e0 la recherche et de vos droits.<\/p>\n

    Le bloc Crit\u00e8res compris<\/strong> indique les crit\u00e8res utilis\u00e9s pour rechercher les fiches. V\u00e9rifiez-les avant de poursuivre. Ouvrir cette liste filtr\u00e9e<\/strong> permet de reprendre le travail dans la liste correspondante lorsqu’elle peut reproduire tous ces crit\u00e8res. Ce lien n’est notamment pas propos\u00e9 pour une recherche par client li\u00e9 ou pour certains textes particuliers : les fiches trouv\u00e9es restent accessibles depuis le panneau.<\/p>\n

    Indiquez le mois et l’ann\u00e9e<\/strong> pour une recherche par p\u00e9riode. Une facture impay\u00e9e d\u00e9signe ici une facture qui conserve un montant \u00e0 r\u00e9gler, que son \u00e9ch\u00e9ance soit d\u00e9pass\u00e9e ou non.<\/p>\n

    Lorsque le sens d’un crit\u00e8re demande une pr\u00e9cision, Kafinea vous l’indique. Par exemple, \u00ab commandes en retard \u00bb peut concerner la livraison, le traitement ou une autre \u00e9ch\u00e9ance : pr\u00e9cisez votre besoin dans la liste des commandes et utilisez ses filtres, ou poursuivez avec l’assistant IA s’il est disponible.<\/p>\n

    \n

    3. Comprendre les r\u00e9sultats progressifs<\/h2>\n

    Les premi\u00e8res propositions sont utilisables pendant que la recherche continue. Vous pouvez donc ouvrir la fiche souhait\u00e9e d\u00e8s qu’elle appara\u00eet.<\/p>\n

    Selon la recherche, plusieurs commandes peuvent \u00eatre propos\u00e9es :<\/p>\n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Commande<\/th>\nQuand l’utiliser<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Afficher plus de fiches<\/strong><\/td>\nCharger la page suivante de r\u00e9sultats. La pr\u00e9sence de ce bouton est un fonctionnement normal.<\/td>\n<\/tr>\n
    Poursuivre la recherche<\/strong><\/td>\nParcourir d’autres rubriques ou reprendre une recherche qui s’est arr\u00eat\u00e9e avant la fin du parcours pr\u00e9vu.<\/td>\n<\/tr>\n
    \u00c9largir la recherche<\/strong><\/td>\nChercher \u00e9galement \u00e0 l’int\u00e9rieur des valeurs et dans les champs suppl\u00e9mentaires autoris\u00e9s par votre administrateur.<\/td>\n<\/tr>\n
    R\u00e9essayer<\/strong><\/td>\nRelancer une recherche lorsqu’une partie des r\u00e9sultats n’a pas pu \u00eatre charg\u00e9e.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

    Le nombre affich\u00e9 correspond aux propositions d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9es. Un message de recherche incompl\u00e8te concerne un parcours effectivement interrompu ; une simple page suppl\u00e9mentaire ne signifie pas que la recherche a rencontr\u00e9 un probl\u00e8me.<\/p>\n

    Le d\u00e9tail Informations d\u00e9j\u00e0 consult\u00e9es<\/strong>, lorsqu’il est propos\u00e9, permet de comprendre o\u00f9 la recherche a port\u00e9. Si vous ne trouvez pas une fiche, essayez une r\u00e9f\u00e9rence plus pr\u00e9cise ou \u00c9largir la recherche<\/strong>, puis v\u00e9rifiez avec votre administrateur que le module et le champ sont inclus dans la recherche.<\/p>\n

    \n

    Note :<\/strong> La recherche initiale privil\u00e9gie le d\u00e9but des valeurs. \u00c9largir la recherche peut donc trouver une correspondance situ\u00e9e plus loin dans un nom, m\u00eame si votre administrateur n’a pas pr\u00e9vu de champs suppl\u00e9mentaires. Vos droits d’acc\u00e8s continuent de s’appliquer.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    \n

    4. Ouvrir un formulaire depuis une recherche<\/h2>\n

    Une proposition marqu\u00e9e Action<\/strong> ouvre le formulaire correspondant. Vous pouvez alors compl\u00e9ter les champs, v\u00e9rifier les valeurs et enregistrer normalement.<\/p>\n

    Lorsqu’une fiche est identifi\u00e9e sans ambigu\u00eft\u00e9, des actions peuvent la reprendre comme point de d\u00e9part. Par exemple, apr\u00e8s avoir trouv\u00e9 un client, une proposition de cr\u00e9ation de devis peut ouvrir le formulaire avec ce client d\u00e9j\u00e0 s\u00e9lectionn\u00e9. Le nom de la fiche concern\u00e9e appara\u00eet dans la proposition.<\/p>\n

    Certaines demandes explicites, comme \u00ab cr\u00e9er un devis pour Atelier Horizon \u00bb, peuvent \u00e9galement pr\u00e9parer cette r\u00e9f\u00e9rence. Si plusieurs fiches correspondent ou si le lien ne peut pas \u00eatre renseign\u00e9, choisissez la fiche dans le formulaire.<\/p>\n

    L’ouverture du formulaire pr\u00e9pare votre travail : v\u00e9rifiez le client et les autres valeurs avant d’enregistrer le document.<\/p>\n

    \n

    5. Utiliser les suggestions assist\u00e9es<\/h2>\n

    Votre administrateur peut activer des Suggestions de recherche assist\u00e9es<\/strong>. Elles aident \u00e0 rapprocher vos mots d’une rubrique autoris\u00e9e et \u00e0 comprendre certaines phrases de recherche. Elles peuvent appara\u00eetre pendant la saisie, sans attendre une validation par Entr\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n

    Cette aide compl\u00e8te la recherche de fiches et de rubriques. Si elle est momentan\u00e9ment indisponible, vous pouvez continuer \u00e0 utiliser les r\u00e9sultats d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9s.<\/p>\n

    Pour une demande qui n\u00e9cessite une analyse, le lien Demander \u00e0 l’assistant IA de Kafinea<\/strong> peut appara\u00eetre si vous avez acc\u00e8s \u00e0 l’assistant. Lorsque cette orientation est recommand\u00e9e, le bouton principal devient Demander \u00e0 l’IA<\/strong>. Il ouvre l’assistant avec votre demande pr\u00e9par\u00e9e en brouillon. Relisez-la, compl\u00e9tez-la si n\u00e9cessaire, puis envoyez-la lorsque vous \u00eates pr\u00eat : l’analyse commence \u00e0 cet envoi.<\/p>\n

    Si un autre brouillon est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sent, choisissez Ajouter \u00e0 mon brouillon<\/strong>, Nouvelle conversation<\/strong> ou Annuler<\/strong>. L’ajout conserve le texte pr\u00e9c\u00e9dent. Apr\u00e8s le choix d’une nouvelle conversation, Restaurer le brouillon pr\u00e9c\u00e9dent<\/strong> permet de le retrouver tant que la page reste ouverte. L’annulation conserve votre travail tel quel.<\/p>\n

    Si l’assistant est activ\u00e9 et que vous y avez acc\u00e8s, utilisez Continuer avec l’assistant<\/strong> pour poursuivre une recherche m\u00e9tier. Vous pouvez cocher l’option Joindre cette recherche \u00e0 l’assistant<\/strong>, d\u00e9coch\u00e9e par d\u00e9faut, pour reprendre les crit\u00e8res compris. Le contexte joint est visible dans l’assistant et peut \u00eatre retir\u00e9 avant l’envoi. Il d\u00e9crit les crit\u00e8res, sans joindre toutes les fiches trouv\u00e9es ni pr\u00e9senter la premi\u00e8re page comme un r\u00e9sultat exhaustif. Au moment de l’envoi, Kafinea v\u00e9rifie \u00e0 nouveau les acc\u00e8s n\u00e9cessaires ; si ce contexte ne peut plus \u00eatre utilis\u00e9, retirez-le du brouillon ou relancez la recherche avant de renvoyer la demande.<\/p>\n

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    Note :<\/strong> L’activation des suggestions assist\u00e9es autorise l’utilisation d’un service d’IA externe pour comprendre vos demandes. La phrase saisie peut \u00eatre transmise avec les informations que vous y \u00e9crivez, notamment les noms, num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone et r\u00e9f\u00e9rences. Pour les suggestions de rubriques, les intitul\u00e9s et courtes descriptions des destinations autoris\u00e9es peuvent aussi \u00eatre transmis. Les fiches trouv\u00e9es et leur contenu ne sont pas joints \u00e0 ces demandes de suggestion.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    \n

    6. Garder vos tableaux de bord \u00e0 port\u00e9e de main<\/h2>\n

    Lorsque le grand champ de recherche est affich\u00e9, les onglets de vos tableaux de bord se trouvent juste en dessous. Vous pouvez continuer \u00e0 consulter vos indicateurs, changer de tableau de bord et organiser vos widgets.<\/p>\n

    Pour donner plus de place aux widgets, cliquez sur R\u00e9duire<\/strong> en haut de la recherche. Le bouton Rechercher<\/strong> de la barre sup\u00e9rieure et Ctrl+K \/ Cmd+K<\/strong> restent disponibles pour ouvrir le panneau ponctuellement. Le message qui suit propose Annuler<\/strong> pour r\u00e9tablir imm\u00e9diatement le grand champ.<\/p>\n

    Pour retrouver durablement le grand champ, restez sur l’accueil, ouvrez le panneau de recherche, puis cliquez sur Garder sur l\u2019accueil<\/strong>. Votre choix est m\u00e9moris\u00e9 pour votre compte et conserv\u00e9 lors de vos prochaines connexions, y compris depuis un autre navigateur. Il correspond au r\u00e9glage Afficher la recherche sur l\u2019accueil<\/strong> de votre fiche utilisateur.<\/p>\n

    Ouvrir ou fermer ponctuellement le panneau ne change pas ce choix. Pour revenir \u00e0 vos widgets apr\u00e8s une recherche, fermez les propositions ou le panneau avec \u00c9chap<\/strong>. Vous pouvez aussi effacer la saisie avec Effacer la recherche<\/strong>. La disposition de vos tableaux de bord est conserv\u00e9e.<\/p>\n

    Au clavier :<\/strong><\/p>\n