Workflows

Des workflows qui ne dorment jamais pour que vous puissiez le faire sereinement.

Les tâches répétitives sont épuisantes et chronophages. Pas avec Kafinea.

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Paramétrage no-code facile et rapide

Créez vos propres workflows en moins de deux minutes

Vous allez prendre goût à la création facile et rapide de workflows qui automatisent les tâches récurrentes qui vous prennent du temps. Aucune formation en codage n’est nécessaire : tout se fait via des champs à remplir et des cases à cocher.

Déclencheurs

Choisissez quand la magie opère

Vous pouvez choisir de déclencher un workflow dès qu’une nouvelle fiche est créée ou mise à jour ou bien selon une fréquence programmée (toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, etc).

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Conditions

Délimitez le champ d’action de vos workflows grâce aux conditions

Filtrez les enregistrements concernés par le workflow que vous créez en appliquant des conditions. Vous pouvez choisir qu’à minimum une de ces conditions soit remplie, ou à l’inverse que toutes les conditions soient obligatoirement remplies pour appliquer le workflow à une fiche.

Actions automatisées

Effectuez de complexes opérations sans toucher votre clavier

Créez ou mettez à jour des fiches ou des tâches automatiquement. Envoyez des emails ou SMS à vos collaborateurs ou à vos clients. Appelez un webhook et communiquez avec une autre plateforme via l’API. Les possibilités sont infinies : vous allez vouloir tout automatiser.

L’automatisation à l’œuvre avec les workflows

  • Agents IA autonomes

    Confiez des missions complexes à des agents intelligents qui découpent les tâches, les exécutent dans l’ordre nécessaire et adaptent leurs actions en continu.

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Assistant IA sur champs textes

    Faites synthétiser, allonger, reformuler ou corriger automatiquement vos contenus textuels pour gagner en précision et fluidité.

  • Automatisations propulsées par l’IA

    Intégrez des prompts IA dans vos workflows pour automatiser calculs, analyses et prises de décision basées sur vos données ERP.

  • Chatbot IA interactif

    Posez vos questions sur les données auxquelles vous avez accès et recevez des réponses instantanées, sous forme textuelle, tabulaire ou graphique.

  • Formulaires web

    Importez les données reçues d’un formulaire de contact et exploitez les dans Kafinea.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Prompt IA

    Utilisez l’IA dans les workflows Kafinea pour comprendre une situation et automatiser des actions.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Recherche avancée par IA

    Bénéficiez d’une recherche intelligente qui dépasse la sémantique, comprend le sens de vos requêtes et vous fournit des résultats pertinents.

  • Serveur MCP pour IA externe

    Connectez des intelligences artificielles externes à Kafinea pour enrichir vos processus automatisés et élargir vos capacités.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’un enregistrement la mise à jour d’un champ, un envoi d’e-mail et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées des workflows

  • Alertes de stock

    Paramétrez des seuils d’alerte et recevez des notifications pour suivre et gérer proactivement vos stocks.

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Codes-barres produits

    Définissez un code-barre par produit et créez des automatisations sur mesure lorsqu’il est scanné.

  • Commentaires avec pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des enregistrements Kafinea.

  • Droits d’accès avancés par utilisateur

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par chaque utilisateur, au champ près.

  • Facturation de consommations

    Déclenchez une facture périodique sur la base de consommations récupérées via API ou saisies manuellement.

  • Facturation récurrente

    Facturez vos abonnements de façon automatique et récurrente selon la périodicité de votre choix.

  • Modèles d’e-mails dynamiques et personnalisables

    Créez vos propres modèles d’e-mails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

  • Modèles PDF dynamiques et personnalisables

    Designez autant de modèles PDF dynamiques que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • QR codes produits

    Définissez un QR code par produit et créez des automatisations sur mesure lorsqu’il est scanné.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

Les fonctionnalités basiques des workflows

  • Gestion multi-devises

    Faites affaires avec vos clients à l’étranger, Kafinea est compatible avec de multiples devises.

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