Découvrez comment Excel My Fi, pionnier de l’accompagnement intergénérationnel à 360° en France, a transformé son organisation grâce à Kafinea. Dans cette success story, nous revenons sur le défi d’un logiciel interne devenu trop limité, la solution sur mesure développée avec Madiasoft, et les résultats concrets obtenus : automatisation, évolutivité et gain de temps considérable. Un exemple inspirant de la manière dont un ERP flexible peut devenir un véritable levier stratégique pour mieux servir ses clients et préparer l’avenir.
Le client : Excel My Fi
Excel My Fi est un pionnier du secteur de l’accompagnement intergénérationnel à 360° impartial en France, offrant un accompagnement personnalisé aux familles. Alliant approche humaine et outils numériques avancés, l’entreprise aide ses clients à anticiper, quantifier et protéger leurs intérêts, en leur permettant de prendre des décisions patrimoniales éclairées à chaque étape de leur vie.
Le défi
Excel My Fi utilisait un logiciel interne sur mesure qui répondait bien à ses besoins initiaux. Avec le temps, l’entreprise a souhaité enrichir ses services et intégrer des calculs plus complexes, afin de renforcer son intelligence collective et d’offrir encore plus de valeur à ses clients. Le système précédent, arrivé à ses limites en matière d’évolutivité, ne permettait plus d’accompagner pleinement cette ambition.
La solution
Madiasoft a intégré et amélioré les fonctionnalités clés de l’ancien système, notamment l’automatisation des commandes et les signatures électroniques, sur la base de l’ERP flexible Kafinea. Une application sur mesure a été développée pour formaliser le processus de conseil d’Excel My Fi. Une fois le contrat signé, chaque nouveau client accède instantanément à un espace numérique sécurisé pour y déposer ses documents confidentiels et débuter un accompagnement financier personnalisé.
Le témoignage
Lorsque nous avons voulu développer notre expertise et améliorer l’accompagnement de nos clients, nous avons atteint les limites de notre précédent logiciel. Avec Kafinea, nous avons trouvé la solution idéale pour soutenir cette ambition. Nous avons automatisé des processus clés et structuré notre expertise dans une plateforme évolutive. Des tâches qui prenaient auparavant une heure sont désormais réalisées en une minute, libérant ainsi un temps précieux pour nous consacrer pleinement à l’accompagnement de nos clients dans leurs étapes de vie patrimoniales.
