📍 Comment accéder à cette fonctionnalité ?
Paramétrage > Configuration du module > Layout Editor + Paramétrage > Portail client

La situation

Une entreprise gère des centaines de collaborateurs en contrats courts. Aujourd’hui, l’envoi des accès à l’espace collaborateur est déjà automatisé grâce aux workflows de Kafinea. Mais l’entreprise voudrait aller encore plus loin pour que le collaborateur complète lui-même les informations indispensables à son dossier : numéro de sécurité sociale, coordonnées bancaires…

Le service RH perd un temps considérable à collecter ces informations manuellement, par email ou par téléphone, pour chaque nouvelle recrue.

L’objectif

Permettre à chaque collaborateur de compléter son dossier directement depuis son espace extranet, de manière autonome, sécurisée et guidée. Le service RH peut suivre l’avancement en un coup d’œil et relancer automatiquement les retardataires.

1. Créer un bloc de suivi sur la fiche Personne

Depuis le Layout Editor (Paramètres > Configuration du module > Personnes > Mise en page), créer un nouveau bloc dédié au suivi de la complétude du dossier, contenant les champs suivants :

Note : Ces champs servent uniquement au suivi automatisé. Ils ne sont pas destinés à être modifiés manuellement.

2. Configurer le portail collaborateur

Rendre les comptes bancaires accessibles depuis l’extranet

1. Aller dans Paramètres > Portail client
2. Ajouter le module Comptes bancaires tiers aux modules visibles
3. Configurer les champs et permissions :

4. Activer les permissions Créer et Modifier un enregistrement

Important : Le champ "Compte bancaire de" ne doit pas être rendu visible sur le portail. Il est automatiquement renseigné par le système avec l’identité de la personne connectée. Cela garantit qu’un collaborateur ne peut créer un compte bancaire que pour lui-même.

Vérifier le champ Numéro de sécurité sociale sur le profil

Le numéro de sécurité sociale est déjà activé en écriture sur le portail. Vérifier simplement qu’il apparaît bien dans la configuration des champs du module Personnes sur le portail.

3. Créer les workflows

Workflow 1 : Numéro de sécurité sociale renseigné

• Module : Personnes
• Déclencheur : À chaque modification
• Condition : Le numéro de sécurité sociale n’est pas vide ET "N° sécu renseigné" n’est pas coché
• Action : Cocher le champ "N° sécu renseigné"

Important : La condition "N° sécu renseigné n’est pas coché" est indispensable. Sans elle, le workflow se déclencherait inutilement à chaque modification de la fiche Personne pendant toute la durée de vie du collaborateur, alors que l’onboarding est terminé depuis longtemps.

Workflow 2 : Compte bancaire par défaut renseigné

• Module : Comptes bancaires tiers
• Déclencheur : À chaque sauvegarde (création ou modification)
• Condition : Le champ "Compte bancaire par défaut" est coché
• Action : Cocher le champ "Compte bancaire renseigné" sur la fiche Personne parente (via le champ "Compte bancaire de")

Note : Le moteur de workflows Kafinea permet de mettre à jour un champ sur un enregistrement parent de l’entité en cours.

Workflow 3 : Dossier complet

• Module : Personnes
• Déclencheur : À chaque modification
• Condition : "N° sécu renseigné" est coché ET "Compte bancaire renseigné" est coché ET "Dossier complet" n’est pas coché
• Action : Cocher le champ "Dossier complet"

Important : La condition "Dossier complet n’est pas coché" évite que le workflow ne se déclenche inutilement à chaque modification ultérieure de la fiche.

Workflow 4 : Notification au collaborateur à chaque modification de compte bancaire

• Module : Comptes bancaires tiers
• Déclencheur : À chaque sauvegarde (création ou modification)
• Condition : Aucune (toujours notifier)
• Action : Envoyer un email à la personne propriétaire (via le champ "Compte bancaire de")

Important : Ce workflow est un dispositif de sécurité essentiel. Il permet au collaborateur de détecter toute modification suspecte de son compte bancaire. Inclure dans le message : "Si vous n’êtes pas à l’origine de cette modification, contactez immédiatement le service RH."

Workflow 5 : Rappel automatique

• Module : Personnes
• Déclencheur : Planifié (quotidien ou hebdomadaire selon le besoin)
• Condition : La personne a un accès extranet actif ET "Dossier complet" n’est pas coché
• Actions :
  1. Envoyer un email de rappel à la personne
  2. Mettre à jour le champ "Dernier rappel envoyé" avec la date/heure courante

4. Sécurité

Validation automatique des données bancaires

L’IBAN et le BIC saisis depuis l’extranet sont validés automatiquement par le système :

• L’IBAN est vérifié (checksum, format, code pays) — un IBAN mal formé est rejeté avec un message d’erreur visible par le collaborateur
• Le BIC est vérifié (format strict 8 ou 11 caractères)

Le service RH n’a pas besoin de valider manuellement les IBAN. La validation technique rend extrêmement improbable qu’un IBAN saisi au hasard passe le contrôle.

Isolation des données

Chaque collaborateur ne peut voir et modifier que ses propres comptes bancaires. Le système force automatiquement le propriétaire du compte lors de la création depuis l’extranet.

Détection de fraude

La notification automatique au collaborateur (workflow 4) est le principal mécanisme de détection. Si quelqu’un modifie le compte bancaire d’un collaborateur à son insu, celui-ci en est immédiatement informé par email.

5. Le parcours du collaborateur

1. Le collaborateur reçoit ses accès extranet (via un workflow existant)
2. Il se connecte à son espace et accède à son profil
3. Il renseigne son numéro de sécurité sociale → le système coche automatiquement "N° sécu renseigné"
4. Il accède à la section Comptes bancaires et crée son compte (IBAN et BIC validés automatiquement) → le système coche "Compte bancaire renseigné"
5. Il reçoit un email de confirmation (sécurité)
6. Le système coche "Dossier complet" sur sa fiche
7. Si le dossier n’est pas complété dans les délais, des rappels automatiques sont envoyés

6. Checklist de mise en place

• [ ] Créer le bloc de suivi et les 4 champs personnalisés sur la fiche Personne (Layout Editor)
• [ ] Configurer le portail : rendre les comptes bancaires accessibles avec les champs et permissions appropriés
• [ ] Vérifier que le numéro de sécurité sociale est visible sur le profil extranet
• [ ] Créer les 5 workflows (n° sécu, compte bancaire, dossier complet, notification collaborateur, rappels)
• [ ] Tester le parcours complet depuis l’extranet
• [ ] Vérifier que les erreurs de validation IBAN/BIC s’affichent correctement

Références associées 🔗

• Le portail collaborateur
• Les personnes
• Les workflows

L’article Permettre aux collaborateurs de compléter leur dossier RH en autonomie est apparu en premier sur Kafinea.

Introduction

L’Explorateur Agents IA est l’interface d’administration permettant de superviser l’activité des agents IA dans Kafinea. Il offre une vue consolidée des exécutions (runs), des statistiques d’utilisation et des coûts associés.

Cette page est réservée aux administrateurs et aux administrateurs restreints.

1. Accès

Accédez à l’explorateur via Paramètres > Extensions > Explorateur Agents IA.

2. Dashboard de statistiques

Le haut de la page affiche un tableau de bord synthétique avec :

• Nombre total de runs : nombre d’exécutions d’agents IA
• Coût estimé : coût total estimé en fonction des tokens consommés
• Tokens utilisés : répartition entre tokens de prompt (entrée) et tokens de complétion (sortie)
• Statistiques par période : ventilation mensuelle ou hebdomadaire

3. Liste des exécutions

La liste paginée affiche chaque exécution d’agent IA avec les informations suivantes :

4. Filtres

Vous pouvez filtrer la liste des exécutions par :

• Statut : running, completed, failed
• Agent : nom de l’agent
• Modèle : modèle IA utilisé
• Utilisateur : utilisateur ayant déclenché l’exécution

5. Détail d’une exécution

En cliquant sur une exécution, vous accédez au détail qui comprend :

• Le résumé de l’entrée (prompt envoyé)
• La liste des événements (étapes intermédiaires de l’agent)
• La réponse générée
• Les métriques détaillées (tokens, coût, durée)

6. Outils disponibles pour les agents

Les agents IA disposent d’un ensemble d’outils leur permettant d’interagir avec les données de Kafinea :

• Recherche : rechercher des enregistrements dans les modules
• Lecture : consulter le détail d’un enregistrement
• Navigation : parcourir les relations entre enregistrements
• Analyse : calculer des agrégats ou des statistiques
• Création : créer de nouveaux enregistrements (nécessite le toggle Beta)
• Modification : mettre à jour des enregistrements existants (nécessite le toggle Beta)
• Suppression : supprimer des enregistrements (nécessite le toggle Beta)

Note : Les agents respectent les droits d’accès de l’utilisateur qui déclenche l’exécution. Les outils de création, modification et suppression ne sont disponibles que si l’option (Beta) Autoriser l’Agent IA à modifier les données est activée dans Paramètres > Fonctionnalités.

7. Configuration

La configuration des agents IA est gérée dans les fichiers de configuration de Kafinea :

• Clé API : configurée dans les paramètres de la passerelle IA
• Feature flags : activation/désactivation des fonctionnalités IA
• Modèles disponibles : liste des modèles IA utilisables

Important : La modification de ces paramètres nécessite un accès au serveur.

FAQ

Comment voir combien coûte l’utilisation de l’IA ?
Le dashboard de l’explorateur affiche le coût estimé par exécution et le coût total. Ces estimations sont basées sur le nombre de tokens consommés.

Un agent peut-il modifier des données ?
Les agents de type workflow (VTMdsPromptAITask) peuvent mettre à jour les champs configurés dans le mapping. Le chat IA peut créer, modifier et supprimer des enregistrements uniquement si l’option (Beta) Autoriser l’Agent IA à modifier les données est activée dans Paramètres > Fonctionnalités. Lorsque cette option est désactivée, le chat IA fonctionne en lecture seule.

Références associées

• Le chat IA
• L’assistant de texte IA
• Les workflows IA
• Connecter une IA externe (MCP)
• L’OCR de factures assisté par IA
• Le serveur MCP

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Introduction

Le serveur MCP (Model Context Protocol) de Kafinea permet aux clients IA externes (Claude Desktop, Cursor, Windsurf, VS Code, JetBrains…) de se connecter à l’instance ERP pour interroger les données via un protocole standardisé.

Cette page décrit l’architecture technique, la sécurité et la configuration du serveur MCP pour les administrateurs.

1. Architecture

Le serveur MCP de Kafinea est composé de plusieurs briques :

2. Authentification

L’authentification se fait via le header HTTP X-Kafinea-Credentials au format :

X-Kafinea-Credentials: username:accesskey

• Le username est le nom d’utilisateur Kafinea
• L’accesskey est la clé d’accès de l’utilisateur (visible dans Mes Préférences)

Le serveur valide les identifiants et établit le contexte utilisateur pour la requête.

3. Sécurité

Droits d’accès

Chaque requête MCP est exécutée dans le contexte de l’utilisateur authentifié. Les droits d’accès aux modules, enregistrements et champs sont respectés.

Contrôles de sécurité supplémentaires

En plus des droits d’accès utilisateur, le serveur MCP applique des contrôles supplémentaires :

• Validation des paramètres d’entrée
• Filtrage des modules et champs sensibles
• Protection contre les injections

Recommandations

• Déployez le serveur MCP uniquement sur des connexions HTTPS
• Ne publiez jamais les identifiants dans un dépôt public
• Surveillez les logs d’accès pour détecter les usages anormaux
• Utilisez des clés d’accès dédiées pour les intégrations MCP si possible

4. Outils exposés (Tools)

Les outils exposés par le serveur MCP permettent aux clients IA de :

• Rechercher des enregistrements dans les modules Kafinea
• Lire le détail d’un enregistrement spécifique
• Naviguer les relations entre enregistrements
• Lister les modules et champs disponibles

Chaque outil respecte les droits d’accès de l’utilisateur connecté.

5. Ressources exposées (Resources)

Les ressources exposent des données de contexte que le client IA peut consulter :

• Informations sur l’instance Kafinea
• Structure des modules disponibles
• Métadonnées des champs

6. Configuration

La configuration du serveur MCP est gérée par l’administrateur serveur. Les paramètres incluent :

• Activation/désactivation du serveur
• Liste des modules exposés
• Limites de requêtes

Note : Contactez votre administrateur serveur si vous souhaitez modifier la liste des modules exposés ou les limites de requêtes.

7. Activation

Le serveur MCP est activé via les feature flags de Kafinea. Pour l’activer :

1. Vérifiez que le feature flag MCP est activé dans la configuration
2. Assurez-vous que le endpoint mcp/index.php est accessible depuis l’extérieur (ou depuis le réseau des utilisateurs)
3. Informez les utilisateurs qu’ils peuvent récupérer leur configuration depuis Mes Préférences > Configuration MCP

8. Diagnostic

En cas de problème de connexion :

1. Vérifiez que le endpoint MCP est accessible depuis le poste de l’utilisateur
2. Vérifiez les identifiants utilisateur (username + accesskey valides)
3. Vérifiez que le feature flag MCP est bien activé
4. Consultez l’Explorateur Agents IA pour identifier d’éventuelles erreurs

FAQ

Le serveur MCP est-il compatible avec tous les clients IA ?
Le serveur implémente le protocole MCP standard (Streamable HTTP). Tout client compatible MCP peut s’y connecter.

Puis-je limiter les modules accessibles via MCP ?
Oui, via les droits d’accès des profils utilisateurs dans Kafinea. L’administrateur serveur peut également restreindre la liste des modules exposés au niveau de la configuration du serveur.

Les requêtes MCP sont-elles loguées ?
Oui, l’activité MCP peut être consultée depuis l’Explorateur Agents IA dans Kafinea.

Références associées

• Connecter une IA externe (MCP)
• Les agents IA

L’article Le serveur MCP est apparu en premier sur Kafinea.

Introduction

Les workflows IA permettent d’automatiser des traitements intelligents sur les enregistrements de Kafinea. En ajoutant une tâche de type Prompt IA dans un workflow, vous pouvez faire analyser, résumer, traduire ou classifier automatiquement des données par un modèle d’intelligence artificielle.

1. Créer un workflow avec une tâche IA

1. Accédez à Paramètres > Automatisation et communication > Workflows
2. Créez un nouveau workflow ou modifiez un workflow existant
3. Choisissez le module cible (Contacts, Factures, Devis, etc.)
4. Définissez les conditions de déclenchement
5. Ajoutez une tâche de type Prompt IA

2. Configurer la tâche Prompt IA

La tâche Prompt IA comporte deux parties :

Le prompt (instruction)

C’est l’instruction textuelle envoyée au modèle IA. Vous pouvez y inclure des variables du module pour personnaliser la requête.

Exemple de prompt :

Résume en 2 phrases le contenu de la description suivante : $description
Classifie le niveau d'urgence du ticket parmi : faible, moyen, élevé, critique.

Le mapping des champs de retour

Pour chaque champ que l’IA doit remplir, vous configurez :

• Le champ cible : le champ de l’enregistrement à mettre à jour
• L’instruction spécifique : ce que l’IA doit générer pour ce champ

Important : La réponse de l’IA est attendue au format JSON avec les noms des champs comme clés. Le système gère automatiquement l’extraction même si la réponse contient du texte autour du JSON.

3. Données contextuelles transmises à l’IA

La tâche IA transmet automatiquement au modèle :

4. Exemples d’utilisation

Résumé automatique de tickets

• Module : HelpDesk
• Déclencheur : À la création
• Prompt : « Résume ce ticket de support en une phrase concise. »
• Champ cible : cf_summary ← instruction : « Une phrase résumant le problème »

Classification de contacts

• Module : Contacts
• Déclencheur : À la sauvegarde
• Prompt : « Analyse les informations de ce contact et suggère un segment commercial. »
• Champ cible : cf_segment ← instruction : « Le segment parmi : PME, ETI, Grande Entreprise, Particulier »

Traduction de description produit

• Module : Products
• Déclencheur : À la sauvegarde
• Prompt : « Traduis la description du produit en anglais. »
• Champ cible : cf_description_en ← instruction : « La traduction anglaise de la description »

5. Gestion des erreurs

Si l’IA ne renvoie pas de réponse valide, le workflow continue sans mettre à jour les champs. Les erreurs sont enregistrées dans les logs du serveur :

• Clé API manquante : vérifiez la configuration de la passerelle IA
• Réponse vide : le prompt est peut-être trop vague ou les données insuffisantes
• Erreur de parsing JSON : le système tente automatiquement plusieurs stratégies d’extraction

Astuce : Consultez les logs PHP (error_log) pour diagnostiquer les problèmes d’exécution des workflows IA.

6. Limites

• La taille du prompt est limitée par le modèle IA utilisé (généralement 4 096 tokens de réponse max).
• Les fichiers images volumineux ou les documents très longs peuvent être tronqués.
• Le workflow s’exécute de manière synchrone : un appel IA lent peut ralentir le traitement.

Références associées

• Le planificateur
• Le chat IA
• L’assistant de texte IA
• Connecter une IA externe (MCP)
• L’OCR de factures assisté par IA
• Les agents IA

L’article Les workflows IA est apparu en premier sur Kafinea.

📍 Comment accéder à cette fonctionnalité ?
Tout champ texte ou éditeur riche > bouton « IA »

L’assistant de texte IA permet de transformer, améliorer ou reformuler le contenu d’un champ texte directement depuis l’interface Kafinea, sans quitter la fiche en cours.

1. Accès

Un bouton IA apparaît automatiquement à côté de chaque zone de texte multi-lignes (zone de texte simple ou éditeur riche) dans Kafinea. Il n’est pas disponible sur les champs de saisie simples (une seule ligne). Pour ouvrir l’assistant :

1. Cliquez sur le bouton IA situé à côté du champ texte souhaité
2. Une fenêtre modale s’ouvre avec deux panneaux côte à côte : le texte original (à gauche) et le texte généré par IA (à droite)

Note : Le bouton IA est également disponible dans la fenêtre de rédaction d’emails, à côté du bouton de sélection de modèle.

2. Actions disponibles

L’assistant propose 13 actions, sélectionnables via le menu déroulant Action IA :

3. Options contextuelles

Certaines actions affichent des options supplémentaires :

Traduire :
Un sélecteur Langue cible apparaît avec les langues disponibles : anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, russe, chinois, japonais.

Changer le ton :
Un sélecteur Ton cible apparaît avec les options suivantes : professionnel, amical, formel, décontracté, technique, simple.

Réécrire pour l’audience :
Un sélecteur Audience cible apparaît avec les choix suivants : direction, équipe technique, clients, utilisateurs finaux, grand public.

Prompt personnalisé :
Un champ de texte libre permet de saisir des instructions spécifiques à envoyer à l’IA.

4. Utilisation

1. Cliquez sur le bouton IA du champ à traiter
2. Vérifiez le texte original dans le panneau de gauche
3. Choisissez une action IA dans le menu déroulant
4. Si nécessaire, configurez les options supplémentaires (langue, ton, audience)
5. Cliquez sur Demander à l’IA
6. Le résultat apparaît dans le panneau de droite (Texte généré par IA)
7. Cliquez sur Appliquer les modifications pour remplacer le contenu du champ original

Astuce : Vous pouvez redimensionner les deux panneaux en glissant le séparateur central pour ajuster la répartition de l’espace.

Note : Sur mobile, les deux panneaux s’affichent l’un au-dessus de l’autre pour une meilleure lisibilité.

5. Texte riche (HTML)

Lorsque l’assistant détecte que le champ source contient du texte riche (HTML), il fonctionne en mode riche :

• Le panneau de gauche affiche le contenu avec sa mise en forme
• Le résultat généré conserve la mise en forme HTML
• L’application des modifications préserve le formatage dans le champ source

Note : Ce mode est utilisé automatiquement pour les champs de description et les éditeurs d’emails.

FAQ

L’assistant modifie-t-il directement mon champ ?
Non, pas automatiquement. Le résultat s’affiche d’abord dans le panneau de droite. Vous devez cliquer sur Appliquer les modifications pour remplacer le contenu du champ original.

Puis-je utiliser l’assistant sur un champ vide ?
Non. L’assistant nécessite un texte de départ. Si le champ est vide, un message d’avertissement vous invite à saisir du contenu.

L’assistant est-il disponible sur tous les champs texte ?
Le bouton IA apparaît sur toutes les zones de texte multi-lignes de Kafinea, y compris les éditeurs de texte riche et les fenêtres d’envoi d’emails. Il n’est pas disponible sur les champs de saisie simples (une seule ligne).

Références associées

• Le chat IA
• Les workflows IA
• Connecter une IA externe (MCP)
• L’OCR de factures assisté par IA

L’article L’assistant de texte IA est apparu en premier sur Kafinea.

Introduction

Le chat IA de Kafinea est un assistant intégré directement dans l’interface de l’ERP. Il permet de poser des questions en langage naturel et d’obtenir des réponses contextualisées sur vos données, vos processus métier ou des tâches courantes.

Le panneau de chat est accessible depuis n’importe quelle page de Kafinea, sans quitter votre écran de travail.

1. Ouvrir le panneau de chat

Le panneau IA s’ouvre via le bouton situé dans la barre supérieure de l’interface. Une fois ouvert, il s’affiche sur le côté droit de l’écran sous forme de panneau latéral redimensionnable.

• Cliquez sur le bouton pour ouvrir ou fermer le panneau.
• Le panneau conserve son état (ouvert/fermé) durant votre session de navigation.
• La largeur du panneau est ajustable par glisser-déposer sur son bord gauche.

2. Envoyer un message

Saisissez votre question ou instruction dans la zone de texte en bas du panneau, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton d’envoi.

Astuce : Utilisez Maj + Entrée pour passer à la ligne sans envoyer le message.

Le chat supporte les questions en français et en anglais. Les réponses sont formatées en Markdown (listes, tableaux, mise en forme).

3. Les modèles de messages

Le bouton Modèles propose des messages pré-rédigés pour les tâches courantes :

• Résumer un enregistrement
• Traduire un texte
• Vérifier la grammaire
• Expliquer un concept
• Améliorer un texte

Ces modèles facilitent l’utilisation de l’assistant sans avoir à formuler la requête manuellement.

4. Les actions rapides

La barre d’actions rapides, située en haut du panneau, propose des raccourcis contextuels :

• Résumer : résumer le texte sélectionné
• Traduire : traduire le texte sélectionné
• Grammaire : vérifier l’orthographe et la grammaire
• Expliquer : expliquer un terme ou un texte complexe
• Presse-papiers : analyser le contenu du presse-papiers

Note : Certaines actions rapides nécessitent d’avoir sélectionné du texte au préalable dans la page.

5. Historique des conversations

L’historique des conversations est sauvegardé automatiquement sur le serveur. Vous pouvez :

• Reprendre une conversation précédente en cliquant sur le bouton Historique
• Supprimer une conversation depuis la liste de l’historique
• Démarrer une nouvelle conversation à tout moment

L’historique persiste entre les sessions de navigation : vous retrouvez vos conversations même après avoir fermé et rouvert votre navigateur.

6. Effacer le chat

Le bouton Effacer supprime tous les messages de la conversation en cours et démarre une nouvelle conversation vierge.

Important : L’effacement est définitif et supprime aussi la conversation du serveur.

7. Capacités et limites

L’assistant IA peut :

• Répondre à des questions sur l’utilisation de Kafinea
• Aider à rédiger ou reformuler des textes
• Analyser des données contextuelles de l’enregistrement en cours
• Effectuer des traductions
• Créer, modifier et supprimer des enregistrements (nécessite l’option Beta, voir ci-dessous)

Modification des données

Lorsque l’option (Beta) Autoriser l’Agent IA à modifier les données est activée dans Paramètres > Fonctionnalités, le chat IA peut créer, modifier et supprimer des enregistrements dans Kafinea, en respectant les droits d’accès de l’utilisateur. Lorsque cette option est désactivée, le chat IA fonctionne en lecture seule.

L’assistant IA ne peut pas :

• Accéder à des informations extérieures à votre instance
• Garantir une exactitude absolue sur les calculs financiers ou réglementaires

Important : Vérifiez toujours les informations critiques (montants, obligations légales) fournies par l’assistant.

8. Activation

Le chat IA est activé par l’administrateur via les feature flags de Kafinea. Si le panneau n’apparaît pas dans votre interface, contactez votre administrateur.

FAQ

Le chat conserve-t-il mes messages si je ferme l’onglet ?
Oui, les conversations sont sauvegardées sur le serveur et restaurées automatiquement à la reconnexion.

Puis-je utiliser le chat en anglais ?
Oui, l’assistant comprend et répond en français et en anglais.

Le chat a-t-il accès à mes données confidentielles ?
L’assistant accède uniquement aux données de l’enregistrement en cours et aux informations que vous lui transmettez dans la conversation. Il respecte les droits d’accès de votre profil utilisateur.

Références associées

• L’assistant de texte IA
• Les workflows IA
• Connecter une IA externe (MCP)
• L’OCR de factures assisté par IA

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Introduction

Le protocole MCP (Model Context Protocol) permet de connecter un client IA externe (Claude Desktop, Cursor, Windsurf, VS Code, JetBrains…) directement à votre instance Kafinea. L’IA externe peut alors interroger vos données ERP, consulter des enregistrements et effectuer des recherches sans quitter votre outil de travail habituel.

1. Qu’est-ce que MCP ?

MCP est un protocole standard permettant aux clients IA de se connecter à des serveurs d’outils. Kafinea expose un serveur MCP qui donne accès aux données de l’ERP de manière sécurisée, en respectant les droits d’accès de l’utilisateur connecté.

2. Accéder à la page de configuration

1. Connectez-vous à Kafinea
2. Accédez à Mes Préférences (menu utilisateur en haut à droite)
3. Cliquez sur le bouton Configuration MCP (IA externe)

La page affiche vos identifiants personnels et les configurations JSON prêtes à copier pour chaque client IA supporté.

3. Vos identifiants

La page de configuration affiche trois informations essentielles :

• Point d’accès (URL) : l’adresse du serveur MCP de votre instance Kafinea
• Nom d’utilisateur : votre identifiant Kafinea
• Clé d’accès : votre clé d’accès personnelle (Access Key)

Important : Ne partagez jamais votre clé d’accès. Elle donne accès à vos données Kafinea avec vos droits utilisateur.

4. Configurer votre client IA

Pour chaque client IA, la page propose un bloc de configuration JSON prêt à copier. Cliquez sur le bouton Copier à côté du client souhaité.

Claude Desktop

1. Ouvrez Claude Desktop
2. Accédez à Settings → Developer → MCP Servers
3. Collez la configuration JSON copiée dans le fichier claude_desktop_config.json
4. Redémarrez Claude Desktop

Cursor

1. Ouvrez Cursor
2. Accédez à Settings → MCP → Add Server
3. Choisissez le type JSON
4. Collez la configuration copiée

Windsurf

1. Ouvrez le fichier mcp_config.json de Windsurf
2. Collez la configuration copiée
3. Redémarrez Windsurf

VS Code / GitHub Copilot

1. Créez ou ouvrez le fichier .vscode/mcp.json dans votre projet
2. Ou accédez aux settings utilisateur de VS Code
3. Collez la configuration copiée

JetBrains (IntelliJ, PhpStorm, …)

1. Accédez à Settings → Tools → AI Assistant → MCP Servers
2. Collez la configuration copiée

5. Tester la connexion

Une fois la configuration en place :

1. Redémarrez votre client IA si nécessaire
2. Posez une question qui fait référence à des données Kafinea (par exemple : « Liste mes dernières factures »)
3. Le client IA devrait être capable d’interroger Kafinea et d’afficher les résultats

6. Sécurité

• Chaque utilisateur a sa propre clé d’accès
• Les requêtes MCP respectent les droits d’accès de l’utilisateur
• Ne publiez jamais la configuration JSON dans un dépôt public
• Si votre clé d’accès est compromise, générez-en une nouvelle depuis Mes Préférences

FAQ

Ma clé d’accès a changé, que faire ?
Retournez sur la page Configuration MCP et copiez à nouveau la configuration avec la nouvelle clé.

Le client IA n’arrive pas à se connecter
Vérifiez que l’URL du point d’accès est correcte et accessible depuis votre poste. Vérifiez aussi que le serveur MCP est activé par votre administrateur.

Quelles données l’IA externe peut-elle voir ?
Uniquement les données auxquelles vous avez accès dans Kafinea, selon votre profil et vos droits.

Références associées

• Le chat IA
• L’assistant de texte IA
• Les workflows IA
• L’OCR de factures assisté par IA
• Le serveur MCP (admin)

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📍 Où trouver ce module ?
Paramètres > Gestion fiscale > Calcul des taxes

Introduction

Le module Calcul des taxes permet de configurer les taxes applicables aux produits et services dans Kafinea. Il est accessible via Paramètres > Gestion fiscale > Calcul des taxes.

Le panneau de configuration comporte trois onglets :

• Taxes : les taxes applicables aux produits et services (TVA, écotaxe, etc.)
• Charges et leurs taxes : les taxes sur les frais annexes (livraison, etc.)
• Régions fiscales : les zones géographiques avec des taux de taxation différents

1. Comprendre les catégories de taxes

La TVA en France

:::info À noter
Les taux de TVA présentés ci-dessous sont fournis à titre indicatif et reflètent les taux en vigueur au moment de la rédaction de cette documentation. La réglementation fiscale pouvant évoluer, il appartient à chaque entreprise de vérifier les taux applicables auprès des sources officielles (ex : service-public.fr) et de mettre à jour sa configuration dans Kafinea en conséquence.
:::

En France, la TVA se décline en quatre catégories dont le taux varie selon la zone géographique :

Les autres taxes

La TVA n’est pas la seule taxe applicable aux produits et services. Selon votre activité, d’autres taxes peuvent s’appliquer :

• Taxe sur les métaux précieux
• Contribution sur les emballages
• Écotaxe / éco-contribution
• DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)
• Taxe sur les huiles alimentaires

Chaque taxe doit faire l’objet d’une entrée distincte dans Kafinea.

2. Configurer les régions fiscales

Important : Configurez les régions fiscales avant de créer vos taxes de type Variable.

Les régions fiscales permettent de définir des taux différents pour une même taxe selon la zone géographique.

Créer une région

1. Accédez à Paramètres > Gestion fiscale > Calcul des taxes
2. Cliquez sur l’onglet Régions fiscales
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle région
4. Saisissez le nom de la région (ex : « France métropolitaine »)

Régions recommandées pour la France

• France métropolitaine
• Corse
• DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion)
• Guyane / Mayotte

Astuce : Vous pouvez regrouper plusieurs territoires dans une même région s’ils partagent les mêmes taux de taxation.

3. Créer les taxes

Bonnes pratiques de nommage

Nommez vos taxes par catégorie, et non par taux.

Important : Nommer une taxe « TVA 20 % » est trompeur car le taux de 20 % ne s’applique qu’en France métropolitaine. En Corse ou dans les DOM, le taux normal est différent.

Créer une taxe de type Variable

1. Accédez à l’onglet Taxes
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle taxe
3. Renseignez le nom (ex : « TVA – Taux normal »)
4. Sélectionnez le type Variable
5. Renseignez la valeur par défaut (ex : 20 pour la France métropolitaine)
6. Ajoutez des tranches régionales en cliquant sur Ajouter une tranche de taxe :
   • Sélectionnez la ou les régions concernées
   • Indiquez le taux applicable

Exemple : Pour la taxe « TVA – Taux normal » :

• Valeur par défaut : 20 (France métropolitaine)
• Corse : 20
• DOM : 8,5
• Guyane / Mayotte : 0

Type Fixed vs Variable

• Fixed : un taux unique, identique quelle que soit la région. Adapté aux taxes qui ne varient pas géographiquement.
• Variable : un taux par défaut + des taux spécifiques par région. Recommandé pour la TVA et toute taxe dont le taux varie selon la zone géographique.

Méthode de calcul

• Simple : la taxe est calculée sur le montant de base
• Composée (Compound) : la taxe est calculée sur le montant de base + d’autres taxes sélectionnées
• Déduite (Deducted) : la taxe est incluse dans le prix et déduite du montant

4. Affecter les taxes aux produits et services

Une fois les taxes configurées, chaque fiche produit ou service affiche les taxes disponibles dans le bloc Information tarif.

1. Ouvrez la fiche d’un produit ou service en mode édition
2. Dans la section des taxes, cochez la ou les taxes applicables à cet article
3. Le taux affiché est le taux par défaut ; il sera automatiquement ajusté selon la région fiscale sélectionnée lors de la création d’un devis, d’une facture ou d’une commande

Astuce : En général, un produit standard n’a besoin que d’une seule catégorie de TVA cochée (ex : « TVA – Taux normal »). Certains produits spécifiques peuvent nécessiter des taxes supplémentaires.

5. Utilisation dans les documents commerciaux

Lors de la création d’un devis, d’une facture ou d’une commande :

• La région fiscale est sélectionnée sur le document
• Le système applique automatiquement le taux correspondant à la région pour chaque taxe de type Variable
• Si aucune région n’est spécifiée, le taux par défaut est utilisé

FAQ

Pourquoi ne pas simplement créer « TVA 20 % » ?
Parce que le taux de TVA dépend de la zone géographique. En créant « TVA – Taux normal » avec le type Variable, vous permettez au système d’appliquer automatiquement le bon taux (20 % en métropole, 8,5 % dans les DOM, etc.).

Un produit peut-il avoir plusieurs taxes ?
Oui. Un produit peut être soumis à la TVA et à une autre taxe (écotaxe, DEEE, etc.). Cochez toutes les taxes applicables sur la fiche produit.

Que se passe-t-il si je ne configure pas de régions fiscales ?
Les taxes fonctionneront avec leur taux par défaut (type Fixed ou valeur par défaut du type Variable). Vous ne pourrez pas bénéficier de l’ajustement automatique par zone géographique.

Références associées

• Les produits — Gestion du catalogue produits

L’article La configuration des taxes est apparu en premier sur Kafinea.

1. Accéder aux workflows

Les workflows se gèrent depuis Paramètres > Automatisation et communication > Flux de travail. La liste affiche tous les workflows existants avec leur module cible, leur statut (actif/inactif) et leur description.

Depuis cette liste, vous pouvez :

• Créer un nouveau workflow
• Modifier un workflow existant
• Activer ou désactiver un workflow
• Supprimer un workflow

2. Créer un workflow

La création d’un workflow se déroule en trois étapes : les informations de base, le déclencheur, puis les conditions et actions.

Étape 1 — Informations de base

Astuce : Adoptez une convention de nommage claire pour vos workflows. Par exemple : « [Module] — Action » (ex : « Facture — Envoi automatique après finalisation »). Cela facilite la maintenance lorsque le nombre de workflows augmente.

Étape 2 — Déclencheur

Le déclencheur détermine quand le workflow s’exécute. Trois types de déclencheurs sont disponibles :

Récurrence (pour le déclencheur « À la modification ») :

Lorsque vous choisissez le déclencheur « À la modification », vous pouvez préciser la récurrence :

• La première fois que la condition est remplie : le workflow ne s’exécute qu’une seule fois par enregistrement, la première fois que les conditions sont satisfaites
• À chaque fois que la condition est remplie : le workflow s’exécute à chaque sauvegarde tant que les conditions sont satisfaites

Exemple : Un workflow « Envoyer un email de bienvenue » sur le module Contacts avec la récurrence « La première fois que la condition est remplie » garantit qu’un seul email de bienvenue est envoyé par contact, même si la fiche est modifiée plusieurs fois par la suite.

Planification (déclencheur par intervalle de temps)

Lorsque le déclencheur est « Par intervalle de temps », vous configurez la fréquence d’exécution :

Pour toutes les fréquences sauf « Toutes les heures », vous définissez l’heure d’exécution.

Note : Les workflows planifiés sont exécutés par le planificateur de Kafinea. Ils s’appliquent à tous les enregistrements du module cible qui correspondent aux conditions définies, et non à un enregistrement unique. C’est ce qui les rend particulièrement puissants pour les traitements en masse (relances, mises à jour périodiques, notifications…).

Important : Le nombre de workflows planifiés est limité. Si la limite est atteinte, l’option « Par intervalle de temps » est désactivée. Contactez votre administrateur si vous avez besoin d’augmenter cette limite.

Étape 3 — Conditions et actions

Après avoir défini le déclencheur, vous configurez les conditions de filtrage et les actions à exécuter.

3. Les conditions

Les conditions déterminent quels enregistrements sont concernés par le workflow. Elles fonctionnent comme un filtre avancé.

Construire une condition

Chaque condition se compose de :

1. Un champ du module cible (ou d’un module lié)
2. Un opérateur de comparaison
3. Une valeur de référence

Opérateurs disponibles :

Groupes de conditions

Les conditions peuvent être combinées avec les opérateurs logiques ET et OU :

• Toutes les conditions (ET) : toutes les conditions du groupe doivent être vraies
• Au moins une condition (OU) : au moins une condition du groupe doit être vraie

Vous pouvez créer plusieurs groupes de conditions pour construire des règles complexes.

Exemple : Pour un workflow de relance de factures impayées, vous pourriez définir :

• Groupe 1 (ET) : Statut est égal à « Envoyée » ET Date d’échéance est inférieur à « aujourd’hui »

Ce workflow ciblera toutes les factures envoyées dont la date d’échéance est dépassée.

Expressions dans les conditions

En plus des valeurs fixes, vous pouvez utiliser des expressions dynamiques dans les conditions :

• Aujourd’hui : la date du jour
• Demain : la date du lendemain
• Hier : la date de la veille
• Valeur d’un autre champ : comparer un champ avec la valeur d’un autre champ du même enregistrement

4. Les actions (tâches)

Les actions définissent ce que fait le workflow lorsque les conditions sont remplies. Vous pouvez ajouter plusieurs actions à un même workflow, qui s’exécuteront dans l’ordre.

Envoyer un email

Envoie un email à un ou plusieurs destinataires.

Note : Les emails ne sont pas envoyés instantanément. Ils sont placés dans une file d’attente et envoyés par le planificateur. Un léger délai est donc normal entre le déclenchement du workflow et la réception de l’email.

Astuce : Utilisez les variables (ex : $contacts-lastname$, $invoice-invoice_no$) pour personnaliser le contenu de l’email avec les données de l’enregistrement. La liste des variables disponibles est affichée dans l’éditeur.

Mettre à jour des champs

Modifie automatiquement la valeur d’un ou plusieurs champs de l’enregistrement.

Exemple : Lorsqu’un ticket passe au statut « Résolu », mettre automatiquement le champ « Date de résolution » à la date du jour.

Créer une tâche (todo)

Crée automatiquement une tâche dans le calendrier.

Créer un événement

Crée automatiquement un événement dans le calendrier (réunion, appel…).

Créer un enregistrement

Crée automatiquement un nouvel enregistrement dans un autre module.

Exemple : À la création d’un devis accepté, créer automatiquement une commande client avec les mêmes lignes de produits.

Appeler une fonction personnalisée

Exécute une fonction métier spécifique développée pour votre instance Kafinea. Ces fonctions permettent d’automatiser des traitements complexes qui ne sont pas réalisables avec les actions standard.

Note : Les fonctions personnalisées disponibles dépendent de votre configuration. Consultez votre intégrateur pour connaître les fonctions disponibles et en créer de nouvelles.

Webhook

Envoie une requête HTTP vers un service externe lorsque le workflow se déclenche. C’est l’outil idéal pour connecter Kafinea à d’autres applications.

Les données de l’enregistrement sont automatiquement incluses dans la requête au format JSON, avec le type d’enregistrement et l’ensemble de ses champs.

Exemple : Lorsqu’une facture est finalisée, envoyer un webhook vers votre logiciel de comptabilité pour synchroniser automatiquement les écritures.

Astuce : Les webhooks permettent d’intégrer Kafinea avec des plateformes d’automatisation comme Zapier, Make (ex-Integromat) ou n8n, ouvrant ainsi des possibilités d’intégration quasi illimitées.

Prompt IA

Envoie les données de l’enregistrement à un service d’intelligence artificielle avec un prompt personnalisé, puis met à jour automatiquement des champs avec la réponse générée.

L’IA reçoit automatiquement le contexte complet de l’enregistrement : ses champs, les enregistrements parents liés, les documents attachés, les images, les lignes de produits et les informations de l’organisation.

Exemple : À la création d’un ticket de support, utiliser l’IA pour analyser la description du problème et remplir automatiquement le champ « Catégorie » et le champ « Priorité suggérée ».

Exemple : À la réception d’une facture fournisseur numérisée, utiliser l’IA pour extraire automatiquement le montant, la date et le numéro de facture depuis le document attaché.

Envoyer un SMS

Envoie un SMS à un numéro de téléphone issu de l’enregistrement.

Note : Cette action nécessite la configuration préalable d’un fournisseur SMS dans les paramètres de Kafinea.

5. Cas d’usage courants

Automatisation commerciale

• Relance de factures impayées : workflow planifié quotidien qui envoie un email de relance pour les factures dont la date d’échéance est dépassée
• Notification de nouveau devis : à la création d’un devis, envoyer un email au responsable commercial
• Suivi des opportunités : créer une tâche de rappel lorsqu’une opportunité n’a pas été mise à jour depuis 7 jours

Gestion de projet

• Notification d’affectation : envoyer un email à une personne lorsqu’elle est affectée à une tâche de projet
• Mise à jour de statut : mettre à jour automatiquement le statut d’un projet lorsque toutes ses tâches sont terminées

Support client

• Accusé de réception : envoyer un email de confirmation au client lors de la création d’un ticket
• Escalade automatique : si un ticket n’est pas traité dans les 48 heures, envoyer une notification au responsable d’équipe
• Notification de résolution : envoyer un email au client lorsque le ticket passe au statut « Résolu »

Ressources humaines

• Email de bienvenue : envoyer un email de bienvenue lors de la création d’une nouvelle fiche personne
• Rappel de fin de contrat : workflow planifié qui notifie le service RH 30 jours avant la fin d’un contrat de travail

Intégrations externes

• Synchronisation comptable : envoyer un webhook vers le logiciel de comptabilité à chaque facture finalisée
• Notification Slack/Teams : envoyer un webhook vers un canal de messagerie lors d’événements importants
• Enrichissement par IA : analyser automatiquement les documents entrants et remplir les champs pertinents

6. Bonnes pratiques

• Un workflow = une responsabilité : évitez de surcharger un workflow avec trop d’actions. Préférez plusieurs workflows simples à un workflow complexe
• Nommez clairement : un bon nom de workflow décrit son déclencheur et son action (ex : « Facture — Relance J+30 »)
• Testez avant d’activer : créez le workflow en statut inactif, vérifiez les conditions sur quelques enregistrements, puis activez-le
• Utilisez la récurrence « une seule fois » pour les notifications ponctuelles (bienvenue, confirmation) afin d’éviter les envois multiples
• Documentez vos workflows : utilisez le champ description pour expliquer le contexte métier et les règles appliquées
• Surveillez les workflows planifiés : vérifiez régulièrement dans le planificateur que les exécutions se déroulent correctement

7. Questions fréquentes

Puis-je avoir plusieurs actions dans un même workflow ?
Oui, vous pouvez ajouter autant d’actions que nécessaire. Elles s’exécutent dans l’ordre dans lequel elles apparaissent.

Mon email de workflow n’est pas envoyé immédiatement, est-ce normal ?
Oui, les emails sont placés dans une file d’attente et envoyés par le planificateur. Le délai dépend de la fréquence d’exécution du planificateur (généralement quelques minutes).

Comment savoir si un workflow s’est bien exécuté ?
Consultez le journal d’événements pour vérifier les exécutions et identifier d’éventuelles erreurs.

Puis-je utiliser un workflow pour modifier un enregistrement lié (parent ou enfant) ?
Oui, l’action « Mettre à jour des champs » permet de modifier directement les champs d’un enregistrement parent lié via un champ de référence. Dans l’interface de configuration, les champs des modules liés apparaissent sous la forme « (Champ de référence : (Module) Champ cible) ». Par exemple, vous pouvez mettre à jour le téléphone d’un compte depuis un workflow sur les contacts. En revanche, pour modifier des enregistrements enfants (qui référencent l’enregistrement courant), utilisez l’action « Appeler une fonction personnalisée » ou créez un workflow séparé sur le module enfant.

Quelle est la différence entre un workflow planifié et le planificateur ?
Le planificateur est le moteur technique qui exécute les tâches en arrière-plan (dont les workflows planifiés). Un workflow planifié est une règle métier que vous configurez et qui sera exécutée par le planificateur selon la fréquence définie.

Puis-je dupliquer un workflow existant ?
Il n’existe pas de fonction de duplication directe. Vous devez créer un nouveau workflow et reconfigurer les paramètres manuellement.

Les workflows fonctionnent-ils lors d’un import CSV ?
Non, les workflows ne se déclenchent pas lors d’un import CSV. L’import utilise un traitement par lot optimisé pour les performances qui ne passe pas par le mécanisme de déclenchement des workflows. Si vous avez besoin d’appliquer des traitements automatiques après un import, vous pouvez utiliser un workflow planifié qui vérifiera périodiquement les enregistrements récemment créés ou modifiés.

Références associées 🔗

• Les formulaires
• Le planificateur
• Les modèles d’emails
• Le journal d’événements
• L’import / export de données
• L’API Kafinea

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📍 Comment accéder à cette fonctionnalité ?
Fiche d'un devis ou d'une commande client > bouton « Assistant commandes fournisseurs »

L’assistant de commandes fournisseurs permet de générer automatiquement des bons de commande fournisseur à partir d’un devis ou d’une commande client, en s’appuyant sur les offres fournisseurs de vos produits standards.

1. Présentation

Lorsqu’un devis ou une commande client contient des produits standards, l’assistant analyse les offres fournisseurs disponibles et propose de générer les bons de commande correspondants, groupés par fournisseur.

Note : L’assistant ne concerne que les lignes contenant des produits standards. Les produits classiques (non standards) ne sont pas pris en compte par l’assistant.

Différence avec « Créer Bon de commande »

Les devis et commandes clients proposent deux actions distinctes pour créer des bons de commande fournisseur :

Astuce : Utilisez « Créer Bon de commande » pour un approvisionnement simple auprès d’un fournisseur unique. Utilisez l’assistant lorsque vos lignes contiennent des produits standards avec des offres fournisseurs multiples.

2. Lancer l’assistant

1. Ouvrez la fiche d’un devis ou d’une commande client
2. Cliquez sur le bouton « Assistant commandes fournisseurs » dans les actions du document

L’assistant s’ouvre et analyse automatiquement les lignes du document.

Note : Le bouton n’apparaît que si vous avez les droits de création sur le module Bons de commande fournisseur.

3. Écran de l’assistant

L’assistant affiche un tableau avec les lignes du document contenant des produits standards :

Le total général est affiché en bas du tableau et se met à jour en temps réel.

4. Personnaliser les choix

Avant de générer les commandes, vous pouvez ajuster chaque ligne :

• Changer de produit spécifique : sélectionnez un autre produit spécifique dans la liste déroulante
• Changer de fournisseur : sélectionnez une autre offre fournisseur dans la liste déroulante
• Exclure une ligne : décochez la case à gauche
• Tout sélectionner / désélectionner : utilisez la case en en-tête de colonne

Note : Les quantités sont reprises du document source et ne sont pas modifiables dans l’assistant. Si vous devez ajuster une quantité, modifiez-la directement sur le bon de commande fournisseur après sa création.

5. Générer les commandes

1. Vérifiez vos choix dans le tableau
2. Cliquez sur « Générer les bons de commande »
3. Le système crée automatiquement un bon de commande fournisseur par fournisseur distinct
4. Vous êtes redirigé vers le premier bon de commande créé

Ce qui est créé :

• Un bon de commande fournisseur par fournisseur distinct parmi les lignes sélectionnées
• Chaque bon de commande contient les lignes des produits spécifiques correspondants
• Les prix sont ceux des offres fournisseurs sélectionnées
• Les quantités sont identiques au document source
• Les bons de commande sont créés en statut brouillon

Important : Les bons de commande fournisseurs sont créés en brouillon. Ils doivent être vérifiés et validés manuellement avant envoi au fournisseur.

6. Avertissements

L’assistant peut afficher des avertissements dans un bandeau en haut de l’écran :

Les lignes en avertissement sont désactivées (case grisée) et ne peuvent pas être incluses dans la génération.

Note : La validité des offres est évaluée à la date du document source (par exemple la date du devis), afin de sélectionner les offres applicables à la période concernée.

7. Workflow type

Voici le parcours complet d’utilisation :

Étape 1 — Préparer le catalogue :

1. Créez vos produits standards avec leurs paramètres de pricing
2. Rattachez des produits spécifiques à chaque standard
3. Créez les offres fournisseurs sur les produits spécifiques

Étape 2 — Vendre :
4. Créez un devis ou une commande client avec les produits standards (les prix de vente sont déjà calculés)

Étape 3 — Approvisionner :
5. Depuis le devis ou la commande, cliquez sur « Assistant commandes fournisseurs »
6. Vérifiez les choix dans l’assistant et ajustez si nécessaire
7. Cliquez sur « Générer les bons de commande »
8. Vérifiez et envoyez les bons de commande fournisseur

8. Questions fréquentes

Le bouton « Assistant commandes fournisseurs » n’apparaît pas

Vérifiez que votre profil dispose de la permission de création sur le module Bons de commande fournisseur (Paramètres > Profils).

Le document ne contient pas de produit standard

L’assistant affiche un message d’information. Seules les lignes contenant des produits standards sont traitées par l’assistant. Pour les autres produits, utilisez le bouton « Créer Bon de commande ».

Puis-je modifier les bons de commande après génération ?

Oui. Les bons de commande sont créés en brouillon et sont entièrement modifiables : vous pouvez ajuster les quantités, les prix, ajouter ou supprimer des lignes avant de les valider.

Quelle est la différence avec « Créer Bon de commande » ?

« Créer Bon de commande » copie les lignes du document vers un seul bon de commande, sans analyse des offres fournisseurs. L’assistant sélectionne automatiquement les meilleures offres et crée un bon de commande par fournisseur. Voir le tableau comparatif en section 1.

Références associées 🔗

• Les produits
• La gestion du sourcing
• Les bons de commande fournisseur
• Les devis client
• Les bons de commande client

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