Gérer plusieurs projets en parallèle demande de garder un œil sur de nombreuses informations : tâches en retard, échéances à venir, validations client, jalons, commentaires, activité récente…

Le problème n’est pas toujours le manque d’information. C’est souvent le temps nécessaire pour la retrouver et identifier ce qui mérite réellement votre attention.

Le Cockpit chef de projet de Kafinea a été conçu pour centraliser les informations essentielles au pilotage quotidien de vos projets.

En quelques secondes, vous pouvez identifier les projets à risque, les tâches prioritaires, les éléments en attente côté client et les prochaines échéances.

Qu’est-ce que le Cockpit chef de projet ?

Le Cockpit chef de projet est un tableau de bord de pilotage intégré au module Projet de l’ERP Kafinea.

Son objectif est simple : permettre au chef de projet de savoir rapidement où en sont ses projets et sur quoi agir en priorité.

Le cockpit propose deux niveaux de lecture :

• une vue portefeuille, pour superviser plusieurs projets ;
• une vue détail, pour piloter un projet en particulier.

Il ne remplace pas la fiche projet complète. Il vient plutôt offrir une vue opérationnelle, pensée pour le suivi quotidien.

Une vue portefeuille pour identifier rapidement les projets à risque

Depuis Projets > Cockpit, vous accédez à une vue d’ensemble de vos projets.

Chaque projet apparaît avec les informations nécessaires pour évaluer rapidement sa situation.

Vous pouvez notamment visualiser :

• l’état de santé du projet ;
• la prochaine échéance ;
• le nombre d’actions en attente côté client ;
• les tâches qui vous sont assignées et qui sont en retard.

Les projets peuvent ainsi être triés en fonction de leur niveau de risque.

L’objectif est de ne plus parcourir chaque fiche projet une à une pour savoir laquelle nécessite votre attention.

Des filtres pour aller directement à l’essentiel

Plusieurs filtres permettent d’adapter la vue à votre besoin :

À risque
Vous affichez les projets présentant au moins un indicateur nécessitant une attention particulière.

Mes projets
Vous retrouvez les projets dont vous êtes chef de projet ou sur lesquels vous avez au moins une tâche ouverte.

Tous
Vous accédez à l’ensemble des projets présents dans le portefeuille.

Cette vue permet notamment aux chefs de projet qui gèrent plusieurs dossiers simultanément de commencer leur journée avec une vision plus claire de leurs priorités.

Une vue détaillée pour savoir quoi faire maintenant

En ouvrant le cockpit d’un projet, vous accédez à une vue centrée sur l’action.

Un bandeau récapitule les principales informations du projet : son nom, son statut, sa prochaine échéance et ses indicateurs de santé.

Plusieurs cadres de travail permettent ensuite de retrouver immédiatement les informations les plus utiles.

À faire maintenant

Cette zone rassemble les tâches qui nécessitent votre attention immédiate.

Vous y retrouvez notamment :

• les tâches en retard ;
• les tâches prévues pour aujourd’hui ;
• les tâches prioritaires ;
• les actions susceptibles de bloquer un jalon.

Le cockpit peut donc être utilisé comme une véritable liste de priorités quotidienne pour le chef de projet.

Identifier les blocages côté client

Un projet peut prendre du retard alors que les équipes internes ont terminé leur travail.

Validation, document manquant, réponse attendue, décision à prendre… les dépendances côté client sont souvent une source importante de ralentissement.

La rubrique En attente du client permet de visualiser les actions toujours ouvertes côté extranet et depuis combien de temps elles sont en attente.

Un code couleur facilite la lecture :

• vert : attente inférieure ou égale à 3 jours ;
• orange : attente comprise entre 3 et 7 jours ;
• rouge : attente supérieure à 7 jours.

Cette information permet d’identifier rapidement les relances à effectuer et de mieux comprendre l’origine d’un éventuel retard projet.

Garder les prochains jalons visibles

Un bon pilotage ne consiste pas uniquement à gérer les urgences.

Il faut également anticiper.

Le Cockpit chef de projet affiche les jalons prévus dans les 30 prochains jours.

Vous pouvez ainsi visualiser les échéances importantes à venir et vérifier que les actions nécessaires sont engagées suffisamment tôt.

Pour tirer pleinement parti de cette fonctionnalité, il est important de structurer les projets avec des jalons projet.

Retrouver rapidement les dernières informations

Le cockpit permet également de conserver le contexte du projet sans devoir rechercher les informations dans plusieurs écrans.

Notes récentes

Les cinq derniers commentaires du projet sont accessibles directement depuis le cockpit.

Vous pouvez également ajouter une nouvelle note sans quitter cette vue.

Activité récente

Les vingt derniers événements suivis sur le projet sont également affichés.

Vous pouvez ainsi retrouver rapidement les dernières modifications ou actions réalisées.

Voir le projet comme le client

Le Cockpit chef de projet permet également d’accéder à l’option Voir comme le client.

Cette fonction ouvre l’extranet tel qu’il est présenté au client.

Elle permet par exemple de vérifier :

• les informations visibles ;
• les actions demandées ;
• les éléments en attente ;
• la manière dont le projet est présenté côté client.

Une fonction particulièrement pratique avant une relance ou un échange avec le client.

Comment utiliser le Cockpit chef de projet au quotidien ?

Le cockpit peut devenir le point de départ d’une routine simple de pilotage.

En début de journée, quelques minutes peuvent suffire pour vérifier :

• les projets qui présentent un risque ;
• les tâches à traiter aujourd’hui ;
• les tâches en retard ;
• les réponses attendues côté client ;
• les prochains jalons.

Le chef de projet peut alors organiser sa journée en fonction des véritables priorités plutôt que de passer d’un projet à l’autre pour chercher l’information.

L’objectif : passer moins de temps à rechercher les données et davantage de temps à faire avancer les projets.

Où trouver le Cockpit chef de projet dans Kafinea ?

Le Cockpit chef de projet est accessible depuis :

Projets > Cockpit

Vous pouvez également ouvrir le cockpit d’un projet directement depuis sa fiche grâce au bouton Ouvrir le cockpit.

La fonctionnalité doit préalablement être activée dans :

Réglages > Fonctionnalités

Une fois activée, les entrées correspondantes apparaissent dans l’interface.

Un tableau de bord conçu pour le pilotage opérationnel des projets

Lorsqu’une entreprise gère plusieurs projets simultanément, la difficulté n’est pas seulement de disposer des bonnes informations.

Il faut pouvoir identifier rapidement ce qui nécessite une action.

Le Cockpit chef de projet de Kafinea rassemble les principales données utiles au suivi quotidien : retards, priorités, blocages côté client, échéances, jalons et activité récente.

Une façon plus simple de garder une vision claire de ses projets et de concentrer son attention là où elle est réellement nécessaire.

Vous souhaitez découvrir le Cockpit chef de projet et voir comment il peut s’intégrer dans votre organisation ?

Demandez une démonstration de l’ERP Kafinea.

FAQ – Cockpit chef de projet

À quoi sert un cockpit de gestion de projet ?

Un cockpit de gestion de projet centralise les informations importantes permettant au chef de projet de suivre l’avancement de ses projets, d’identifier les retards, les blocages et les échéances et de déterminer les actions prioritaires.

Comment savoir rapidement quels projets sont à risque ?

Dans Kafinea, la vue portefeuille du Cockpit chef de projet permet de visualiser les indicateurs de santé des différents projets et d’utiliser le filtre À risque pour faire ressortir ceux qui nécessitent une attention particulière.

Comment suivre les tâches en retard dans un projet ?

Le cadre À faire maintenant rassemble les tâches en retard ou prévues pour la journée. La vue portefeuille permet également de visualiser le nombre de tâches en retard assignées au chef de projet.

Peut-on suivre les actions en attente côté client ?

Oui. Le cadre En attente du client affiche les actions encore ouvertes côté extranet ainsi que leur ancienneté. Un code couleur permet de repérer rapidement les attentes les plus longues.

Où activer le Cockpit chef de projet dans Kafinea ?

La fonctionnalité peut être activée dans Réglages > Fonctionnalités. Une fois activée, elle est accessible depuis Projets > Cockpit et depuis la fiche d’un projet.

L’article Cockpit chef de projet : pilotez et suivez vos projets est apparu en premier sur Kafinea.

Dans cet article, on fait le point sur :

• Les mentions obligatoires à insérer
• Les cas où le devis est imposé par la loi
• Et comment les logiciels de devis facilitent (vraiment) le quotidien

🧾 Qu’est-ce qu’un devis ?

Un devis est un document commercial écrit par lequel un professionnel propose une prestation ou une vente à un client, avec un prix fixe pour une durée donnée.

Il engage le prestataire sur les termes annoncés tant que le client ne renonce pas. Il sert à informer, convaincre et encadrer.

✅ Mentions obligatoires sur un devis

Pour être juridiquement valide et exploitable, un devis doit comporter les informations suivantes :

• Identité complète du professionnel : nom, SIRET, adresse
• Identité du client : nom et coordonnées
• Date d’émission du devis
• Durée de validité de l’offre
• Date de début et durée estimée de la prestation
• Détail précis des biens ou services proposés
• Prix unitaire et total (HT et TTC), frais éventuels
• Modalités de règlement
• Conditions de garantie
• Assurance professionnelle (si activité réglementée) : nom, coordonnées de l’assureur, zone de couverture

💡 À savoir : ces éléments peuvent être automatiquement insérés par un bon logiciel de devis.

Devis obligatoire : pour qui ? dans quels cas ?

Un devis devient légalement obligatoire dans certaines professions et contextes :

• Travaux et dépannage à domicile : si le montant dépasse 150 € TTC
• Déménagement : devis obligatoire quel que soit le prix
• Professionnels de santé : dès que le dépassement d’honoraires dépasse 70 €

Dans tous les autres cas, il reste fortement recommandé. Il sécurise les échanges et sert de base juridique en cas de litige.

Pourquoi utiliser un logiciel de devis ?

Même si vous pouvez créer un devis à la main ou via Excel, les logiciels modernes comme Kafinea apportent des avantages décisifs :

• Modèles conformes automatiquement
• Champs personnalisables selon votre activité
• Calculs automatiques HT/TTC, TVA
• Envoi direct par mail avec suivi de lecture
• Transformation du devis en facture en un clic
• Historique centralisé par client

💬 Bonus : chez Kafinea, l’IA intégrée peut même résumer vos échanges commerciaux pour pré-remplir automatiquement certaines parties du devis.

Conclusion : un devis bien fait, c’est pro + conforme

Ne négligez pas le devis : c’est souvent votre premier acte commercial formel. Un devis clair, complet et bien structuré augmente la confiance… et les chances de conversion.

Et avec un bon outil, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs, et restez 100 % conforme.

L’article Comment faire un devis professionnel conforme et efficace ? est apparu en premier sur Kafinea.

Les principaux modèles de pricing

1. Le pricing basé sur les coûts

👉 Principe : Calculer le coût de revient (matières premières, production, frais fixes) et ajouter une marge.
✅ Avantages : Facile à mettre en place, assure une rentabilité.
⚠️ Limites : Ne prend pas en compte la valeur perçue par le client ni la concurrence.

2. Le pricing basé sur la valeur

👉 Principe : Fixer le prix en fonction de la perception du client et de la valeur qu’il accorde à votre offre.
✅ Avantages : Maximisation des profits, différenciation concurrentielle.
⚠️ Limites : Nécessite une bonne connaissance du marché et des tests pour ajuster le prix.

3. Le pricing concurrentiel

👉 Principe : Aligner ses prix sur ceux du marché ou proposer un tarif légèrement inférieur/supérieur.
✅ Avantages : Facile à justifier, cohérent avec les attentes du marché.
⚠️ Limites : Peut mener à une guerre des prix ou à une baisse de la marge si mal maîtrisé.

4. Le pricing dynamique

👉 Principe : Adapter les prix en fonction de la demande, de la saisonnalité ou du comportement des utilisateurs.
✅ Avantages : Optimisation du chiffre d’affaires, flexibilité.
⚠️ Limites : Complexité de mise en place, peut frustrer certains clients.

🔹 Le + Kafinea
La tarification dynamique peut sembler complexe à gérer au quotidien, mais avec Kafinea, vous gardez toujours le contrôle. Grâce à des outils intuitifs, vous pouvez suivre l’évolution des prix et ajuster votre stratégie en quelques clics, sans y passer des heures. Parce que même ce qui est complexe doit rester simple !

5. Le pricing par abonnement (ou récurrent)

👉 Principe : Facturation récurrente (mensuelle, annuelle) pour une offre continue (logiciels, services, contenus).
✅ Avantages : Revenus prévisibles, fidélisation des clients.
⚠️ Limites : Nécessite une offre de valeur continue pour éviter le churn (résiliations).

6. Le pricing freemium

👉 Principe : Une offre gratuite avec des options payantes pour accéder à plus de fonctionnalités.
✅ Avantages : Génère un grand volume d’utilisateurs, possibilité de conversion en clients payants.
⚠️ Limites : Peut être difficile à monétiser si l’offre gratuite est trop généreuse.

Comment choisir le bon modèle ?

Posez-vous ces questions essentielles :
✅ Quel est le niveau de valeur perçue par vos clients ?
✅ Comment se positionnent vos concurrents ?
✅ Votre offre justifie-t-elle un engagement sur le long terme ?
✅ Quel est le coût d’acquisition et de fidélisation de vos clients ?

Optimiser votre pricing avec des outils performants

💡 Des logiciels de gestion commerciale et d’ERP comme Kafinea permettent de structurer vos offres et d’analyser vos marges en temps réel. Un bon pricing ne se fixe pas une fois pour toutes : il évolue avec votre marché et vos objectifs !

Conclusion

Le bon modèle de pricing est celui qui maximise vos revenus tout en répondant aux attentes de vos clients. Tester, ajuster et optimiser sont les clés d’une stratégie tarifaire réussie.

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L’article Quel modèle de pricing en 2025 ? est apparu en premier sur Kafinea.

Les grilles tarifaires sont bien plus que de simples barèmes de prix ; elles constituent un outil essentiel pour toute entreprise cherchant à maîtriser sa politique de tarification. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande corporation, comprendre comment établir et utiliser efficacement une grille tarifaire peut faire la différence entre le succès et la stagnation commerciale.

Qu’est-ce qu’une grille tarifaire ?

Une grille tarifaire représente un ensemble structuré de prix par produit ou service. C’est un guide pour définir les prix de base ainsi que des tarifs spécifiques adaptés à chaque segment de clientèle. Que ce soit pour ajuster les prix en fonction de la saisonnalité, du profil du client, ou des quantités commandées, les grilles tarifaires jouent un rôle crucial dans la gestion des prix.

Avantages des grilles tarifaires pour une entreprise

• Fixation des prix ciblée : Les grilles tarifaires permettent d’aligner les prix en fonction de la clientèle visée.
• Adéquation au marché : Elles assurent que les prix restent compétitifs par rapport aux offres concurrentes.
• Sécurité pour le client : Les clients ont l’assurance de bénéficier de prix justes et transparents.
• Meilleure défense des prix : Une grille tarifaire bien établie offre une base solide pour les négociations commerciales.
• Clarté de la politique tarifaire : Elles offrent une vision claire et concise des tarifs pratiqués.

Étapes pour créer une grille tarifaire efficace

1. Analysez vos coûts et objectifs financiers : Comprenez vos coûts de production et fixez des tarifs rentables.
2. Étudiez le marché et la concurrence : Positionnez vos prix stratégiquement en vous basant sur les tarifs concurrentiels.
3. Segmentez votre clientèle : Adaptez vos tarifs en fonction des différents segments de clientèle pour une approche plus personnalisée.
4. Définissez vos stratégies de tarification : Choisissez entre une tarification basée sur la valeur, les coûts ou la concurrence selon votre contexte.
5. Structurez votre grille tarifaire : Organisez vos produits ou services par catégories pour une lisibilité optimale.
6. Testez et ajustez : Restez flexible et adaptez vos tarifs en fonction des retours clients et de l’évolution du marché.
7. Communiquez clairement vos prix : Utilisez des supports professionnels pour présenter vos tarifs de manière transparente.

Pièges à éviter lors de l’établissement d’une grille tarifaire

• Segmentation floue : Identifiez clairement les segments de marché que vous visez pour une stratégie tarifaire efficace.
• Oubli des coûts complets : Prenez en compte tous les coûts, y compris les coûts variables et les frais indirects.
• Manque d’analyse comparative : Comparez vos prix avec ceux de produits similaires sur le marché pour rester compétitif.
• Non-alignement avec les objectifs commerciaux : Assurez-vous que vos tarifs correspondent à votre stratégie globale.
• Communication tarifaire inefficace : Veillez à ce que vos prix soient communiqués clairement et professionnellement.

Le + Kafinea

Kafinea se distingue par ses grilles tarifaires personnalisables, une solution efficace pour la gestion des transactions. Grâce à la possibilité de créer des grilles tarifaires adaptées à chaque client et fournisseur, on vous offre une tarification sur mesure pour chaque segment de clientèle, ce qui permet de gagner du temps lors des transactions. De plus, avec ses fonctionnalités d’automatisation intégrées, Kafinea simplifie les processus commerciaux, offrant ainsi une expérience utilisateur optimale et efficace.

En conclusion, établir une grille tarifaire efficace nécessite une réflexion approfondie et une attention particulière. En suivant ces étapes et en évitant les pièges courants, vous pouvez optimiser la tarification de vos produits et services, renforçant ainsi la compétitivité et la rentabilité de votre entreprise. Nous pouvez vous assister dans ce domaine. Réservez dès à présent une démo de Kafinea pour vous équiper de grilles tarifaires avancées !

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1. Évaluation des performances annuelles : à la fin de l’année, de nombreuses entreprises passent en revue leurs performances annuelles. C’est l’occasion de réfléchir aux défis rencontrés au cours de l’année écoulée et aux domaines où des améliorations sont nécessaires. Si votre ERP actuel ne répond pas efficacement à vos besoins ou limite la croissance de votre entreprise, il peut être temps d’envisager un changement.
2. Préparation pour la nouvelle année : la fin de l’année marque également le début d’une nouvelle année fiscale pour de nombreuses entreprises. C’est le moment où les budgets et les plans pour l’année à venir sont établis. Si l’amélioration de la gestion des ressources et des opérations est une priorité pour l’année suivante, un nouveau système ERP peut être un atout précieux.
3. Disponibilité budgétaire : de nombreuses entreprises ont des budgets alloués pour des projets informatiques et technologiques à utiliser avant la fin de l’année fiscale. Si vous avez prévu un changement d’ERP mais que vous n’avez pas encore commencé, la fin de l’année peut être le moment idéal pour utiliser ces ressources budgétaires.
4. Planification et formation : mettre en place un nouveau système ERP peut être un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et une formation adéquate du personnel. En envisageant le changement à la fin de l’année, vous pouvez consacrer le temps nécessaire à la planification, à la personnalisation et à la formation, de sorte que votre entreprise soit prête à fonctionner efficacement dès le début de la nouvelle année.
5. Réduction des perturbations : en choisissant la fin de l’année pour la transition vers un nouveau système ERP, vous pouvez réduire les perturbations potentielles pour votre entreprise. Les périodes de faible activité, comme les congés de fin d’année, peuvent être plus favorables pour effectuer la transition avec moins d’impact sur les opérations quotidiennes.
6. Mise en conformité fiscale : un nouveau système ERP peut faciliter la gestion des obligations fiscales, notamment en automatisant les processus de comptabilité et de déclaration fiscale. Cela peut être particulièrement important à la fin de l’année lorsque les déclarations fiscales doivent être préparées.
7. Planification stratégique : la fin de l’année est souvent le moment où les entreprises réévaluent leur stratégie à long terme. Un système ERP moderne et adaptable peut jouer un rôle clé dans la réalisation de vos objectifs stratégiques pour l’année suivante et au-delà.

En résumé, la fin de l’année offre une opportunité stratégique pour évaluer, planifier et mettre en œuvre un nouveau système ERP, en tenant compte des performances de l’année en cours et des objectifs pour l’année suivante. Cela permet à votre entreprise de commencer la nouvelle année avec des opérations plus efficaces et une meilleure gestion des ressources.

Nous pouvons vous aider ! https://www.kafinea.com/fr/contact/

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« Si je vends trop cher, je perds des clients et donc potentiellement de l’argent (sauf si le prix compense le volume). Si je ne vends pas assez cher, je perds de l’argent mais aussi, potentiellement des clients (sauf si le volume compense le prix). Quelle image le prix que je fixe donne-t-il à et de mon produit ? Comment mon prix se situe parmi les prix constatés pour des produits similaires? Mon prix me permet-il de me démarquer ? … »

Il existe principalement 4 modèles de pricing.

Le modèle unique à prix fixe, la tarification à la carte, la tarification au volume et la tarification échelonnée.

Beaucoup mixent différents modèles pour créer une solution qui colle au mieux à leur(s) produit(s) mais aussi à leur objectif (par exemple : Je veux vendre beaucoup ou vendre plus cher ?).

Le modèle unique à prix fixe est utile si vous avez un seul produit, sans fonctionnalité annexe.

La tarification à la carte permet à vos clients de choisir ce dont ils ont besoin et uniquement cela.

Avec la tarification échelonnée, vous fixez plusieurs paliers définis généralement par les caractéristiques et/ou fonctionnalités. Une fois qu’un palier est atteint, vous passez au palier suivant et vous facturez en fonction du nombre d’achats effectués dans chaque palier.

La tarification au volume, elle, implique que chaque unité vendue se situe dans la fourchette de prix définie par le volume préétabli.

Ces modèles de pricing ne sont pas figés, ils sont bien souvent mixés, adaptés… Chacun a des avantages, des inconvénients et des limites. C’est pourquoi définir sa stratégie demande un temps d’analyse de son propre business et de l’environnement concurrentiel.

Quel que soit le modèle envisagé, il faut aussi réfléchir à la base sur laquelle fixer ses tarifs : quantitative, d’utilisation, d’ensemble de fonctionnalités, selon la perception qu’ont vos clients du produit ou encore un mélange de plusieurs éléments.

Ceci étant, et heureusement, toute stratégie, y compris la stratégie de pricing, est faite pour évoluer et s’adapter. Nombreuses sont les entreprises SaaS qui ont modifié leur modèle au fil du temps en fonction de l’évolution du marché.

Kafinea s’adapte à votre modèle de pricing pour faciliter votre gestion.

L’article Quel est votre modèle de pricing ? est apparu en premier sur Kafinea.

Alors non, ce n’est pas un Établissement Recevant du Public. On parle ici d’Enterprise Resource Planning ce qui traduit donnerait « Planification des Ressources de l’Entreprise » en français. L’appellation française retenue, quoique moins utilisée, est « Progiciel de Gestion Intégrée » (PGI).

Comme son nom l’indique (ou pas d’ailleurs) il s’agit d’une solution logicielle visant à rassembler dans un « lieu » unique tout ce qui est nécessaire à la gestion d’une entreprise.

Une solution ERP va permettre à l’entreprise non seulement de fluidifier et d’automatiser tout ce qui a trait à la relation client mais aussi d’intégrer la gestion comptable, la gestion des stocks, la gestion des achats, la gestion de la production, la gestion du personnel…En fait, tout ce dont a besoin l’entreprise peut être intégré dans un logiciel unique, adapté, qui permet la mise à jour en temps réel de toutes les informations nécessaires et facilite la communication dans l’entreprise!

Certains logiciels vous proposent une tranche de camembert. Avec un ERP, vous avez tout le camembert… et plus encore !

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On vous a conseillé un CRM ? Vous en avez entendu parler dans les médias ? Mais qu’est-ce que c’est ?

Alors non, ce n’est pas votre Coefficient de Réduction Majoration ou système de bonus-malus de votre assurance. On parle ici de Customer Relationship Management ou GRC en français (non pas la Gendarmerie Royale du Canada) c’est-à-dire de Gestion de la Relation Client.

En fait c’est un terme très large qui inclut toute la stratégie mise en place dans une entreprise pour la gestion de la clientèle. Mais on restreint souvent l’utilisation du terme CRM au logiciel choisi pour faciliter cette gestion.

Un logiciel de CRM va permettre à une entreprise d’automatiser l’ensemble des actions liées à la prospection des clients et à leur fidélisation. L’intérêt d’automatiser ces tâches est de permettre à l’équipe dédiée à la relation client d’être plus disponible…pour les clients. Le logiciel de CRM va faciliter et optimiser la gestion clients depuis l’acquisition et la qualification des prospects jusqu’à l’établissement des rapports d’analyse et des statistiques.

Cela étant, peut-être pensez-vous que la GRC, ce n’est pas seulement la prospection et la qualification des clients ? C’est aussi le suivi de tout le processus d’achat/vente, de la commande jusqu’à la facturation. Et vous avez tout-à-fait raison !

C’est un peu comme si vous voyiez un beau camembert. Un logiciel de CRM en est une belle part.

Mais…et le reste du camembert ?

On vous en parle dans un prochain billet de blog !

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Les fonctionnalités proposées

Un logiciel de comptabilité vous proposera des fonctionnalités différentes, parmi lesquelles vous retrouverez :

• La possibilité d’établir vos devis et factures en toute conformité grâce à des mises à jour régulières.
• Un suivi des stocks rigoureux qui vous permettra d’anticiper d’éventuelles ruptures.
• Une analyse précise de votre trésorerie.
• Une aide à la tenue du livre des recettes et du registre des achats.

Selon le logiciel de gestion comptable choisi et les besoins de votre entreprise, vous pourrez avoir accès à d’autres fonctionnalités, plus poussées, vous permettant de simplifier vos échanges avec vos clients, mais également avec les organismes fiscaux.

Les avantages de l’usage d’un logiciel de comptabilité en ligne sont multiples. Tout d’abord, il vous assure une sérénité dans le domaine financier en centralisant les données dans un même outil de façon fiable et sécuritaire.

Ensuite, il vous offre un suivi et un pilotage précis de vos entrées et sorties ce qui vous garantit une bonne visibilité de votre trésorerie.

Vous bénéficierez également d’un gain de temps non négligeable grâce à l’automatisation de votre comptabilité, ce qui vous permettra de vous recentrer sur vos activités professionnelles.

À l’heure du tout numérique, il paraît indispensable d’utiliser un logiciel de comptabilité SaaS dans la gestion quotidienne d’une entreprise.

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Ainsi, faire appel à un logiciel de devis et facture apparait vite comme une priorité. Cette volonté engendre néanmoins une interrogation : doit-on faire le choix d’un logiciel de facturation gratuit ou payant ? Voici des éléments de réponse.

Pourquoi utiliser un logiciel de facturation ?

Faire le choix d’un logiciel de facturation s’avère être une évidence pour la grande majorité des entreprises et des entrepreneurs. Pour autant, la sélection d’un logiciel de devis et factures doit être conditionnée par une connaissance profonde de son entreprise. Avant même de se demander si votre activité nécessite un logiciel de facturation gratuit ou payant, il vous faut d’abord identifier vos besoins.

Ainsi, le rôle théorique d’un logiciel de facturation est de : faire gagner du temps en réduisant les délais de paiement des factures, automatiser le procédé comptable, réduire les frais liés au traitement physique des documents, et augmenter la confiance entre le client et le vendeur.

Dans un premier temps, il s’agit donc d’anticiper à quel niveau un logiciel de facturation vous permettra de gagner du temps par rapport à l’ensemble des points cités.

La différence entre un logiciel de facturation payant et gratuit ?

Un logiciel de facturation gratuit propose généralement une utilisation simple qui peut totalement correspondre aux besoins des petites structures et des entrepreneurs indépendants. Ici, les fonctionnalités de bases sont assurées : éditions de factures et de devis, attribution des numéros de factures, constitution de fichiers client via la base de données.

De l’autre côté, un logiciel de devis et factures payant va offrir aux utilisateurs des possibilités de personnalisation, d’automatisation et de suivi qui vont bien au-delà de la simple solution gratuite :

• Proposition de modèles de facture différents
• Personnalisation de la police, du logo etc.
• Accessibilité à distance
• Automatisation des factures et des devis selon le client
•  Suivis paiements, relances et retards

Aussi, une solution payante va présenter d’autres avantages, notamment au niveau de son utilisation : l’ergonomie est généralement plus intuitive, la sécurisation des données est accrue (RGPD), et la gestion des contacts s’avère plus intelligente.

Les limites d’un logiciel de facturation gratuit

En définitive, les fonctionnalités proposées à travers un logiciel de facturation gratuit restent très standards, au point que certains outils de bureautique proposent des procédés quasiment similaires à ceux offert par une solution gratuite.

Si votre organisation se doit d’être équipée d’un logiciel de devis et facture, le choix de bon sens serait d’essayer les différentes offres à travers leurs propositions d’essai : de cette manière, vous pourrez tester plusieurs solutions gratuitement afin de faire le bon choix. Kafinea, un des meilleurs logiciels de facturation en activité, a ainsi mis en place une offre sur mesure qui permet aux utilisateurs dans le doute de profiter de l’essai gratuit des fonctionnalités afin de se faire un avis sur la question.

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