Introduction #
Les formulaires de Kafinea permettent de créer des formulaires web publics qui alimentent directement votre base de données. Un visiteur ou un client peut remplir un formulaire en ligne, et les données sont automatiquement enregistrées dans le module correspondant (prospects, contacts, tickets…). La gestion des formulaires est accessible via Outils > Formulaires.
1. Créer un formulaire #
Pour créer un formulaire :
- Accédez à Outils > Formulaires
- Sélectionnez le module cible (Prospects, Contacts, Tickets…)
- Choisissez les champs à inclure dans le formulaire
- Configurez les options (champs obligatoires, valeurs par défaut, URL de redirection après soumission)
- Générez le code HTML du formulaire
Le code HTML généré peut être intégré dans votre site web, une landing page ou tout autre support en ligne.
2. Fonctionnement #
Lorsqu’un visiteur soumet le formulaire :
- Un nouvel enregistrement est créé dans le module cible avec les données saisies
- L’enregistrement peut être attribué automatiquement à un utilisateur ou un groupe
- Une notification peut être envoyée à l’équipe concernée (via un workflow)
Bon à savoir : Les formulaires sont protégés contre les soumissions automatiques (spam) grâce à des mécanismes de validation intégrés.
3. Cas d’usage #
- Génération de prospects : formulaire de contact sur votre site web qui crée automatiquement un prospect dans Kafinea
- Demandes de support : formulaire de création de ticket accessible aux clients
- Collecte d’informations : formulaire de mise à jour des coordonnées client
4. Questions fréquentes #
Le formulaire est-il personnalisable visuellement ?
Le code HTML généré peut être stylisé avec votre propre CSS pour s’intégrer à la charte graphique de votre site web.
Puis-je recevoir une notification à chaque soumission ?
Oui, configurez un workflow sur le module cible pour envoyer un email de notification lors de la création d’un enregistrement via le formulaire.
Les données sont-elles sécurisées ?
Les formulaires utilisent une connexion HTTPS et les données sont transmises de manière chiffrée vers votre instance Kafinea.