📍 Contexte
Interface générale de Kafinea
Note : La structure de base de tous les enregistrements de Kafinea est la même. Une fois vos marques prises, vous pouvez naviguer en toute autonomie dans l’ERP.
1. Créer un enregistrement #
Il existe de multiples façons de créer un enregistrement dans Kafinea. Voici une liste non exhaustive :
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La création manuelle : un bouton + Ajouter enregistrement est présent en haut à droite sur tous les modules de chaque application, parfois traduit avec le nom de l’enregistrement en question, comme par exemple + Ajouter prospect. Après avoir cliqué, un formulaire de saisie apparaît et permet de remplir les champs que vous souhaitez. Une fois le formulaire rempli, appuyez sur Enregistrer.
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La création rapide depuis un autre enregistrement : certains enregistrements peuvent être créés depuis un champ de saisie présent sur un autre enregistrement. Par exemple, il est possible de créer un nouveau produit dans le module Catalogue directement depuis l’écran de saisie d’une nouvelle facture client. C’est une fonctionnalité pratique pour éviter d’avoir à interrompre la saisie en cours d’un enregistrement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton + au bout du champ en question. Un formulaire de création rapide s’affiche avec un nombre de champs réduit. Une fois appuyé sur Enregistrer, le nouvel enregistrement est créé dans son module d’appartenance.
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La création automatisée par flux de travail : les flux de travail (workflows) peuvent déclencher la création automatique d’un enregistrement. Par exemple, un workflow appliqué à un bon de commande client peut générer une facture client récurrente automatique.
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L’import .csv : en utilisant la fonctionnalité d’import de données via .csv, vous pouvez importer des enregistrements préexistants dans Kafinea.
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L’import via API : l’API Kafinea permet de créer de nouveaux enregistrements de façon dynamique et automatisée en utilisant des données provenant d’un système informatique externe à Kafinea.
2. Structure d’un enregistrement #
Un enregistrement Kafinea comprend toujours les éléments suivants :
- un en-tête
- une vue Résumé
- une vue Détails
- un onglet Modifications
- un ou plusieurs onglets relationnels
L’en-tête #
L’en-tête est dans la partie supérieure gauche d’un enregistrement. Il est personnalisable et affiche les informations de votre choix pour avoir quelques données importantes d’un seul coup d’œil. Pour personnaliser cet en-tête, utilisez le gestionnaire d’agencement dans les paramètres Kafinea.
La vue Résumé #
La vue Résumé fournit une partie des informations de l’enregistrement et les actions à mener à bien en rapport avec celui-ci. Elle est composée de différents blocs. Certains sont en commun sur tous les enregistrements :
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Champs clés : ce bloc regroupe les champs qui pourront être exploités dans le cadre de rapports graphiques (de type histogramme par exemple) ou sur des widgets sur les tableaux de bord. Ces champs sont personnalisables pour chaque module depuis le gestionnaire d’agencement.
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Documents : ce bloc permet de téléverser et consulter les documents en rapport avec l’enregistrement en question. Par exemple, c’est ici qu’on ajoutera les justificatifs PDF de pièces comptables comme les factures fournisseur. L’ajout d’un document l’injecte au puissant système de Gestion Électronique des Documents de Kafinea, permettant ainsi un système de tri par dossier ou par étiquette (tag).
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Activités : ce bloc permet d’ajouter et d’afficher des tâches à effectuer ou des activités planifiées à un enregistrement. Par exemple, une tâche Rappeler le prospect peut être attribuée à toute une équipe commerciale ou seulement à l’un des agents commerciaux.
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Commentaires : ce bloc permet d’ajouter et de consulter les commentaires postés par tous les utilisateurs ayant accès à cet enregistrement. C’est très pratique pour se passer des informations ou prendre des notes à conserver.
Des blocs supplémentaires avec des fonctionnalités avancées spécifiques à leur module d’appartenance sont disponibles sur certains modules.
Astuce : Un switch intitulé Roll up est présent sur le bloc Commentaires de certains enregistrements. Si le switch est sur ON, les commentaires ajoutés aux fiches connexes à la fiche consultée seront affichés. Par exemple, on pourrait croire qu’une entreprise qui n’a pas payé une facture n’a jamais été contactée puisque personne n’a laissé de commentaire sur la fiche de la facture impayée. En revanche, en activant le roll up, on peut voir qu’un comptable a appelé l’entreprise et a laissé un commentaire sur l’enregistrement du compte client indiquant que le litige est en cours de résolution. Un vrai système d’informations croisées !
La vue Détails #
La vue Détails affiche la totalité des informations d’un enregistrement sous la forme de blocs. C’est en bas de cet écran que se trouve le tableau où figurent les produits et services qui font l’objet d’une transaction sur les enregistrements devis, bons de commande, factures et avoirs.
L’onglet Modifications #
L’onglet Modifications tient un historique de toutes les opérations effectuées sur un enregistrement, comme la création de cet enregistrement, l’ajout, la modification ou la suppression d’un champ, etc. Le système indique quel utilisateur a effectué chaque opération et à quel moment.
Les onglets relationnels #
Cette fonctionnalité est l’une des grandes forces de Kafinea. Pour chaque enregistrement, vous avez la possibilité de voir en un clic ses relations avec d’autres enregistrements et basculer sur l’un de ces enregistrements connexes sans avoir à repasser par le menu de navigation.
Exemple : Depuis un compte client, vous pouvez cliquer sur l’onglet relationnel Factures client. Le système affiche toutes les factures émises au nom de ce client. En cliquant sur l’une d’entre elles, une fenêtre pop-up vous affiche des informations sur cette facture. Si vous souhaitez voir plus de détails ou modifier cette facture, des boutons Détails et Modifier sont à votre disposition. Une fois sur cette facture, vous pouvez cliquer sur l’onglet relationnel Écritures comptables, afficher la liste des écritures comptables liées à cette facture et cliquer sur l’une d’entre elles pour l’ouvrir pour plus de détails dans le module Comptabilité. Un système drill down qui permet de naviguer en profondeur dans le logiciel en seulement quelques clics.
3. Modifier un enregistrement #
Il existe deux façons de modifier un enregistrement :
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Le bouton Modifier : depuis la vue Détails ou la vue Résumé, cliquez sur le bouton Modifier en haut de la fiche. L’enregistrement passe en mode édition : tous les champs modifiables deviennent éditables. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer.
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L’édition inline : depuis la vue Détails, cliquez directement sur la valeur d’un champ pour la modifier sans passer en mode édition complet. Validez en cliquant sur l’icône de confirmation qui apparaît à côté du champ.
Note : Certains champs sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés (champs calculés, champs système, etc.).
4. Dupliquer un enregistrement #
Pour dupliquer un enregistrement, ouvrez le menu Plus (⋮) situé en haut à droite de la fiche, puis cliquez sur Dupliquer. Un nouvel enregistrement est créé avec les mêmes valeurs que l’original. Vous pouvez ensuite modifier les champs souhaités avant d’enregistrer.
Astuce : La duplication est particulièrement utile pour créer rapidement des enregistrements similaires, par exemple des devis ou des bons de commande avec des lignes de produits identiques.
5. Supprimer un enregistrement #
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Suppression depuis la fiche : ouvrez le menu Plus (⋮) en haut à droite de la fiche, puis cliquez sur Supprimer. Une confirmation vous est demandée avant la suppression définitive.
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Suppression en masse depuis une liste : depuis une liste, cochez les enregistrements à supprimer, puis utilisez le bouton d’action en masse Supprimer.
Important : Certains enregistrements peuvent être protégés par le verrouillage permanent. Dans ce cas, la suppression est bloquée et un message vous en informe.
6. Autres actions sur un enregistrement #
Le menu Plus (⋮) en haut à droite de la fiche donne accès à des actions supplémentaires selon le module :
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Générer un document PDF : permet de produire un document à partir d’un modèle de document (devis, facture, bon de commande, etc.).
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Envoyer par email : permet d’envoyer l’enregistrement ou un document généré directement par email depuis Kafinea.
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Étiquettes (tags) : vous pouvez associer des étiquettes à un enregistrement pour le catégoriser et le retrouver facilement via les filtres.
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Suivre un enregistrement : en cliquant sur le bouton Suivre, vous vous abonnez aux notifications de modifications de cet enregistrement. Vous serez informé lorsque d’autres utilisateurs y apportent des changements.
7. Questions fréquentes #
Comment retrouver un enregistrement supprimé ?
Kafinea dispose d’une corbeille accessible depuis Menu principal > Configuration > Paramètres > Corbeille. Les enregistrements supprimés y sont conservés temporairement et peuvent être restaurés.
Comment savoir qui a modifié un champ ?
Consultez l’onglet Modifications de l’enregistrement. Il affiche l’historique complet des opérations avec le nom de l’utilisateur et la date de chaque modification.
Comment personnaliser les blocs affichés en vue Résumé ?
Utilisez le gestionnaire d’agencement pour configurer les blocs et les champs visibles sur la vue Résumé de chaque module.