📍 Comment accéder à cette fonctionnalité ?
Fiche d'un enregistrement > bouton « Envoyer par email »
Avec KAFINEA, vous pouvez envoyer vos documents à vos contacts en un clic. Plus besoin de sauvegarder le PDF, d’ouvrir votre e-mail, de rédiger un message… La fonctionnalité est intégrée dans chaque document !
Pour utiliser vos e-mails sur KAFINEA nous vous invitons à consulter l’article : Gestion de la réception et de l’envoi de vos emails
Une fois que vous avez configuré vos emails, vous pouvez envoyer vos documents.
Envoyer un document par email #
Cliquez sur le bouton contextuel PDF disponible sur la page détail d’un document. La boite de dialogue propose l’option Envoyer par email. Le destinataire est ajouté par défaut et correspond au contexte du document. Avec la même logique le document commercial sera ajouté en pièce jointe par défaut. Connaitre les paramètres utilisés par défaut, nous vous invitons à consulter l’article : L’envoi d’email et de SMS.
Vous pouvez modifier les destinataires, le contenu de votre e-mail et ajouter d’autre pièces jointes ponctuelles en cliquant sur Choisir un fichier.
Vous pouvez également utiliser des modèles d’email personnalisé, nous invitons à consulter l’article : Comment créer des modèles d’emails personnalisés ?
L’automatisation de l’envoi des emails #
Il est possible de définir une automatisation de l’envoi d’emails, lors des étapes importantes de la vie des documents. Nous invitons à consulter l’article : L’envoi d’email et de SMS.