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Guide administrateur grille tarifaire

5 minutes

Guide Administrateur – Price Books #

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Menu principal > Ventes > Grille tarifaire

Introduction #

Les Price Books permettent de définir des grilles tarifaires personnalisées pour vos clients. Chaque Price Book contient des règles de tarification associées à des articles (produits ou services), avec des paliers de prix basés sur les quantités consommées.

Ce guide vous accompagne dans la configuration et la gestion des Price Books.

Standard vs Négocié (V1) #

La V1 introduit 2 types de grilles :

  • Grille standard : grille de référence, destinée à être finalisée et utilisée comme base.
  • Tarif négocié : copie d’une grille standard finalisée, avec des valeurs de référence visibles et des écarts calculés.

Champs associés #

  • Grille standard (isstandard) : indique qu’une grille est standard.
  • Grille standard source (standard_pricebook_id) : sur un tarif négocié, référence la grille standard d’origine.

Règles importantes #

  • Il est interdit d’avoir une grille avec Grille standard = Oui et Grille standard source renseigné.
  • La création d’un tarif négocié est possible uniquement depuis une grille standard finalisée (mdspermanentlock=1).

Implication UX (V1) #

  • Sur une grille standard, l’édition de structure (ajout/suppression de règle de tarification ou de palier) est désactivée.
    • Recommandation : construire la grille, puis la marquer standard et la finaliser.
  • Sur un tarif négocié, on affiche les colonnes de référence et les écarts, ainsi qu’un panneau de notes.

1. Créer un Price Book #

  1. Accédez au module Price Books depuis le menu principal
  2. Cliquez sur Ajouter un enregistrement
  3. Renseignez les champs :
    • Nom du Price Book : nom identifiant la grille tarifaire
    • Actif : cochez pour activer le Price Book
    • Description : description libre
  4. Ajoutez les règles de tarification (voir section suivante)
  5. Cliquez sur Enregistrer

2. Configurer les règles de tarification #

Chaque règle de tarification définit la tarification d’un article (produit ou service) spécifique au sein du Price Book.

Champs d’une règle de tarification #

Champ Description
Article Le produit ou service concerné par cette règle
Type Fixed Price (prix fixe) ou Percentage (pourcentage de remise sur le prix catalogue)
Modèle Le modèle de calcul du prix (voir ci-dessous)
Date de début Date à partir de laquelle la règle est applicable (optionnel)
Date de fin Date jusqu’à laquelle la règle est applicable (optionnel)
Exclure de la facturation Si coché, l’article est exclu de la facturation (il ne sera pas facturé), même si un prix est calculé
Regrouper par Champ du produit/service utilisé pour regrouper les quantités (optionnel)

Les 5 modèles de tarification #

Les modèles disponibles sont : Volume Pricing, Tiered Pricing, Block Pricing, Company Group Tiered Pricing et Company Group Volume Pricing.

Pour le détail du fonctionnement et des exemples de calcul de chaque modèle, consultez Les stratégies de tarification.

Configurer les paliers #

Pour chaque règle, ajoutez un ou plusieurs paliers :

Champ Description
Quantité minimale Seuil de quantité à partir duquel ce palier s’applique
Prix fixe Prix unitaire (si type = Fixed Price)
Prix standard Prix de référence (informatif, visible sur tarif négocié)
% de remise Pourcentage de remise sur le prix catalogue (si type = Percentage)
Remise standard (%) Remise de référence (informatif, visible sur tarif négocié)

Sur un tarif négocié, l’écran affiche également des écarts :

  • Règle Fixed Price : écart en % vs prix standard
  • Règle Percentage : écart en points vs remise standard

Note : Les paliers sont évalués du plus élevé au plus bas. Le premier palier dont la quantité minimale est inférieure ou égale à la quantité totale est sélectionné (en Volume/Block Pricing).

3. Associer un Price Book à un compte client #

  1. Ouvrez la fiche du Compte (ou Fournisseur)
  2. Dans le champ Price Book, sélectionnez le Price Book souhaité
  3. Enregistrez

Lors de la facturation des consommations (MdsItemUsage), le système utilisera automatiquement le Price Book associé au compte pour déterminer les prix.

4. Gestion des dates de validité #

Les règles peuvent avoir des dates de début et de fin :

Date début Date fin Comportement
Vide Vide Toujours applicable
Vide Définie Applicable jusqu’à la date de fin
Définie Vide Applicable à partir de la date de début
Définie Définie Applicable dans l’intervalle

Si plusieurs règles correspondent pour un même produit/service à une date donnée, la règle avec la date de début la plus récente est prioritaire.

Si aucune règle ne correspond, le prix catalogue du produit/service est utilisé.

5. Option "Exclure de la facturation" #

Cocher l’option Exclure de la facturation sur une règle permet d’exclure un produit/service de la facturation. Cela est utile pour les produits/services inclus dans un forfait ou offerts.

Cette option est différente d’un prix à 0 : ici, l’article est exclu de la facturation.

6. Regroupement par champ (GroupBy) #

Le champ Regrouper par permet de calculer les quantités en regroupant tous les produits/services partageant la même valeur pour un champ donné.

Exemple : Si vous regroupez par "Catégorie de produit", toutes les consommations de produits de la même catégorie seront additionnées pour déterminer le palier applicable.

7. Actions de gestion #

Dupliquer un Price Book #

  1. Ouvrez le Price Book à dupliquer
  2. Utilisez l’action Dupliquer
  3. Un nouveau Price Book est créé (inactif) avec toutes les règles et paliers copiés
  4. Modifiez le nom et les paramètres selon vos besoins
  5. Activez-le quand il est prêt

Appliquer un taux de modification #

Cette action permet d’appliquer un coefficient multiplicateur à tous les prix fixes de toutes les règles du Price Book.

  1. Ouvrez le Price Book
  2. Utilisez l’action Appliquer un taux
  3. Saisissez le coefficient (ex : 1.05 pour une augmentation de 5 %, 0.95 pour une baisse de 5 %)
  4. Validez

Attention : Cette action modifie tous les prix fixes de manière irréversible. Il est recommandé de dupliquer le Price Book avant d’appliquer un taux.

Exporter un Price Book #

L’action Export complet permet d’exporter le Price Book avec toutes ses règles et paliers.

Créer un tarif négocié (depuis une grille standard) #

  1. Ouvrez une grille standard.
  2. Assurez-vous qu’elle est finalisée (permanent lock activé).
  3. Cliquez sur l’action Créer un tarif négocié.
  4. Une nouvelle grille est créée :
    • inactive
    • avec une référence vers la grille standard source
    • avec des valeurs de référence initialisées (au départ : valeur = référence)
  5. Modifiez les prix/remises, et renseignez si besoin :
    • Motif de remise
    • Message pour le client
    • Commentaire interne

8. Configurer les commentaires de facturation #

Les commentaires automatiques ajoutés aux lignes de facturation sont configurables dans les paramètres.

  1. Accédez à Paramètres > Règles de tarification
  2. Modifiez les modèles de commentaires pour chaque modèle de tarification

Variables disponibles #

Variable Description Disponible pour
{level} Numéro du palier Tous les modèles
{account_qty} Quantité du compte Tous les modèles
{unit_price} Prix unitaire Tous les modèles
{company_group_qty} Quantité du groupe Company Group uniquement

Exemples de modèles par défaut #

  • Tiered Pricing : Tranche {level}
  • Block Pricing : Tranche {level} — Consommation : {account_qty} unités
  • Company Group Tiered : Tranche {level} — Consommation : {account_qty} unités — Groupe : {company_group_qty} unités

9. Bonnes pratiques #

  • Nommez clairement vos Price Books (ex : "Tarif Standard 2025", "Tarif Groupe Premium")
  • Utilisez les dates de validité pour gérer les évolutions tarifaires sans supprimer les anciennes règles de tarification
  • Dupliquez avant de modifier : utilisez la duplication pour créer une nouvelle version d’un Price Book avant d’appliquer des changements de prix
  • Testez les prix : utilisez la prévisualisation des prix (action GetItemPrice) pour vérifier le calcul avant de facturer
  • Un seul Price Book par compte : chaque compte ne peut être associé qu’à un seul Price Book à la fois

Références associées 🔗 #