Introduction #
Le mappage de conversion de prospect définit comment les informations d’un prospect sont transférées vers les modules cibles lors de sa conversion. Quand un prospect devient un client qualifié, Kafinea peut automatiquement créer un compte client, un contact et une affaire à partir des données du prospect. La configuration est accessible via Paramétrage > Mappage de données > Conversion de prospect.
1. Principe de la conversion #
Lorsque vous convertissez un prospect, Kafinea propose de créer jusqu’à trois enregistrements :
- Compte client : l’entreprise du prospect
- Contact : la personne physique
- Affaire : l’opportunité commerciale associée
Le mappage définit, pour chaque champ du prospect, dans quel champ du module cible la valeur sera copiée.
2. Configurer le mappage #
Depuis la page de configuration, vous voyez la correspondance entre les champs du module Prospects et les champs des modules cibles :
| Champ Prospect | → Compte client | → Contact | → Affaire |
|---|---|---|---|
| Société | Nom du compte | — | — |
| Prénom | — | Prénom | — |
| Nom | — | Nom | — |
| — | |||
| Téléphone | Téléphone | Téléphone | — |
Vous pouvez modifier ces correspondances pour les adapter à vos besoins métier.
Bon à savoir : Si un champ du prospect n’a pas de correspondance définie, sa valeur ne sera pas reportée lors de la conversion. Les champs obligatoires des modules cibles doivent avoir une correspondance ou être renseignés manuellement lors de la conversion.
3. Questions fréquentes #
La conversion supprime-t-elle le prospect ?
Non, le prospect est conservé mais son statut est mis à jour pour indiquer qu’il a été converti. Un lien vers les enregistrements créés est ajouté.
Puis-je convertir un prospect sans créer d’affaire ?
Oui, lors de la conversion, vous pouvez choisir de ne créer que le compte client et le contact, sans affaire.
Comment ajouter un nouveau champ au mappage ?
Si vous avez créé un champ personnalisé sur le module Prospects, ajoutez-le au mappage en définissant sa correspondance avec le champ cible approprié.