📍 Où trouver ce module ?
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Introduction #
Les modèles de documents permettent de générer des documents PDF personnalisés à partir des données de Kafinea : factures, devis, bons de commande, bons de livraison, etc. Chaque modèle définit la mise en page, le contenu et les données dynamiques à inclure. La gestion des modèles est accessible via Outils > Modèles de documents.
1. Créer un modèle de document #
Un modèle de document est composé de :
- Nom : le nom du modèle
- Module : le module pour lequel le modèle est utilisable (Factures, Devis, Commandes…)
- Contenu : le corps du document avec la mise en page et les shortcodes pour insérer les données dynamiques
Les shortcodes (variables) permettent d’insérer automatiquement les données de l’enregistrement dans le document : nom du client, montant, date, lignes de détail, etc. Pour la liste complète des shortcodes disponibles, consultez la page Les shortcodes.
2. Générer un document #
Depuis la fiche d’un enregistrement (facture, devis…), utilisez le bouton Export PDF pour générer le document à partir du modèle configuré. Le PDF généré peut ensuite être :
- Téléchargé
- Envoyé par email directement depuis Kafinea
- Envoyé à la signature électronique
3. Personnalisation #
Les modèles peuvent être personnalisés pour refléter l’identité visuelle de votre entreprise :
- Logo et en-tête de la société
- Pied de page avec les mentions légales
- Mise en page des tableaux de lignes de détail
- Conditions générales de vente
Bon à savoir : Vous pouvez créer plusieurs modèles pour un même module. Par exemple, un modèle de devis standard et un modèle de devis détaillé.
4. Questions fréquentes #
Comment ajouter le logo de mon entreprise ?
Le logo est récupéré automatiquement depuis la fiche de la société active. Assurez-vous qu’un logo est bien configuré dans Paramétrage > Sociétés.
Puis-je avoir des modèles différents par société ?
Oui, les modèles peuvent être configurés par société en mode multi-sociétés.
Comment modifier la mise en page d’un modèle existant ?
Éditez le modèle depuis Outils > Modèles de documents. Les modifications s’appliqueront à tous les futurs documents générés avec ce modèle.