📍 Contexte
Interface générale de Kafinea
Introduction #
Le gestionnaire d’agencement (Layout Editor) permet aux administrateurs de personnaliser la structure des formulaires de chaque module : ajouter, déplacer ou masquer des champs, créer de nouveaux blocs, et réorganiser la disposition des informations. Il est accessible via Paramétrage > Gestionnaire d’agencement.
1. Personnaliser un module #
Pour personnaliser l’agencement d’un module :
- Accédez à Paramétrage > Gestionnaire d’agencement
- Sélectionnez le module à personnaliser
- L’éditeur affiche la structure actuelle du formulaire avec ses blocs et ses champs
Actions disponibles :
- Déplacer un champ : glissez-déposez un champ d’un bloc à un autre ou changez son ordre
- Masquer un champ : rendez un champ invisible dans le formulaire (les données existantes sont conservées)
- Rendre un champ obligatoire : définissez quels champs doivent être renseignés à l’enregistrement
- Ajouter un bloc : créez un nouveau groupe de champs pour organiser les informations
- Créer un champ personnalisé : ajoutez un nouveau champ au module (texte, nombre, liste déroulante, date, etc.)
2. Types de champs personnalisés #
| Type | Description |
|---|---|
| Texte | Champ texte libre (une ligne) |
| Zone de texte | Champ texte multiligne |
| Texte formaté | Champ texte avec mise en forme (gras, italique, listes…) |
| Décimal | Valeur numérique décimale |
| Entier | Valeur numérique entière |
| Pourcentage | Valeur en pourcentage |
| Devise | Montant avec devise |
| Date | Sélecteur de date |
| Heure | Sélecteur d’heure |
| Adresse email avec validation de format | |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| URL | Lien web |
| Liste déroulante | Choix parmi une liste de valeurs prédéfinies |
| Case à cocher multiple | Sélection multiple parmi une liste de valeurs |
| Case à cocher | Valeur oui/non |
| Skype | Identifiant Skype |
| Bouton lien | Bouton cliquable pointant vers une URL |
3. Bonnes pratiques #
- Ne surchargez pas les formulaires : n’ajoutez que les champs réellement utilisés
- Organisez par blocs logiques : regroupez les champs par thème (informations générales, adresse, comptabilité…)
- Utilisez les champs obligatoires avec parcimonie : trop de champs obligatoires ralentissent la saisie
Important : La suppression d’un champ personnalisé est définitive et entraîne la perte des données associées. Préférez masquer un champ plutôt que le supprimer si vous n’êtes pas certain de ne plus en avoir besoin.
4. Questions fréquentes #
Les modifications s’appliquent-elles à tous les utilisateurs ?
Oui, l’agencement est commun à tous les utilisateurs du module. Il n’est pas possible d’avoir un agencement différent par rôle.
Puis-je modifier les champs standard de Kafinea ?
Vous pouvez déplacer, masquer ou rendre obligatoires les champs standard. En revanche, vous ne pouvez pas les supprimer ni modifier leur type.
Comment ajouter une liste déroulante personnalisée ?
Créez un champ de type Liste déroulante, puis définissez les valeurs possibles. Les valeurs peuvent être traduites dans chaque langue disponible.