📍 Contexte
Interface générale de Kafinea
Introduction #
Le module Rapports permet de créer des analyses personnalisées à partir des données de Kafinea. Vous pouvez croiser les informations de différents modules, appliquer des filtres et générer des tableaux ou des graphiques. Il est accessible via Rapports.
1. Créer un rapport #
Pour créer un rapport :
- Accédez au module Rapports
- Cliquez sur Ajouter un rapport
- Choisissez le type de rapport :
- Tabulaire : un tableau de données avec colonnes personnalisables
- Résumé : un tableau avec regroupements et sous-totaux
- Graphique : une représentation visuelle des données (barres, camembert, lignes)
Configuration :
- Module principal : le module source des données
- Modules liés : les modules associés dont vous souhaitez inclure des champs
- Colonnes : les champs à afficher dans le rapport
- Filtres : les conditions pour restreindre les données (période, statut, utilisateur…)
- Regroupement : les champs par lesquels regrouper les résultats (pour les rapports résumé)
- Tri : l’ordre d’affichage des résultats
2. Exécuter et exporter #
Une fois configuré, le rapport peut être :
- Exécuté à la demande pour afficher les résultats actualisés
- Exporté au format CSV ou Excel pour un traitement externe
- Planifié pour un envoi automatique par email à intervalles réguliers
3. Organisation #
Les rapports sont organisés en dossiers pour faciliter la navigation. Créez des dossiers par thème (Ventes, Finances, RH…) ou par équipe.
Bon à savoir : Les rapports respectent les droits d’accès de l’utilisateur. Un utilisateur ne verra dans les résultats que les enregistrements auxquels il a accès.
4. Questions fréquentes #
Puis-je croiser des données de plusieurs modules ?
Oui, lors de la création du rapport, vous pouvez ajouter des modules liés au module principal pour inclure des champs provenant de différentes sources.
Comment planifier l’envoi automatique d’un rapport ?
Depuis la fiche du rapport, configurez la planification en définissant la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et les destinataires.
Les rapports sont-ils partagés entre utilisateurs ?
Oui, les rapports sont visibles par tous les utilisateurs qui ont accès au module Rapports. Utilisez les dossiers pour organiser les rapports par équipe ou par fonction.