Introduction #
Le mappage d’affaire en projet définit comment les informations d’une affaire commerciale sont transférées vers un projet lors de la conversion. Lorsqu’une affaire est gagnée et qu’elle doit être exécutée sous forme de projet, Kafinea peut créer automatiquement un projet pré-rempli avec les données de l’affaire. La configuration est accessible via Paramétrage > Mappage de données > Affaire en projet.
1. Principe de la conversion #
Depuis la fiche d’une affaire, l’action de conversion en projet crée un nouvel enregistrement dans le module Projets en reportant les informations définies dans le mappage.
Le mappage définit, pour chaque champ de l’affaire, dans quel champ du projet la valeur sera copiée.
2. Configurer le mappage #
Depuis la page de configuration, vous voyez la correspondance entre les champs du module Affaires et les champs du module Projets :
| Champ Affaire | → Champ Projet |
|---|---|
| Nom de l’affaire | Nom du projet |
| Compte client | Compte client |
| Date de clôture prévue | Date de début |
| Montant | Budget |
| Description | Description |
Vous pouvez modifier ces correspondances pour les adapter à votre processus métier.
Bon à savoir : Seuls les champs compatibles (même type de données) peuvent être mappés entre eux. Par exemple, un champ date ne peut être mappé que vers un autre champ date.
3. Questions fréquentes #
La conversion supprime-t-elle l’affaire ?
Non, l’affaire est conservée. Un lien vers le projet créé est ajouté sur la fiche de l’affaire pour maintenir la traçabilité entre l’opportunité commerciale et son exécution.
Puis-je convertir une affaire en projet à n’importe quel stade ?
Oui, techniquement la conversion est possible quel que soit le statut de l’affaire. En pratique, il est recommandé de ne convertir que les affaires gagnées ou en phase d’exécution.
Les tâches de projet sont-elles créées automatiquement ?
Non, seul le projet est créé lors de la conversion. Les tâches, jalons et participations doivent être ajoutés manuellement ou via un modèle de projet.