Abonnements

La relation client, c’est comme un bon vin : ça devient meilleur avec le temps.

Les informations sur les clients et leurs abonnements sont souvent dispersées dans plusieurs systèmes ou bases de données, entraînant des incohérences, erreurs et retards de paiement. Pas avec Kafinea.

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Centralisation des informations

Mettez vos retards de paiement aux abonnés absents

En combinant les modules Comptes client, Contrats de service, Comptabilité et Facturation, devenez un expert des abonnements. Tous les produits et services fournis de manière récurrente peuvent être intégrés à Kafinea :

  • Logiciels en tant que service (SaaS)
  • Télécommunications
  • Transports et mobilité
  • Services de fitness & bien-être
  • Maintenance
  • Sécurité
  • Formation
  • Bien plus encore !

Souscriptions et renouvellements simplifiés

Facilitez les abonnements et renouvellements

Créez des formulaires connectés et intégrez les à votre site web ou à votre extranet client. Dès l’envoi d’un formulaire et réception du paiement, l’abonnement est créé dans votre instance.

Gardez une trace des dates de début, de fin, et de renouvellement des abonnements de vos clients. Évitez leur le désagrément des interruptions de service. Grâce aux workflows Kafinea, notifiez les quand la fin de leur abonnement approche et donnez leur la possibilité de renouveler en un clic depuis l’email de notification.

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Facturation & gestion des paiements

Paramétrez une facturation récurrente

Facturez automatiquement de façon récurrente vos clients qui commandent les mêmes articles ou produits régulièrement. Paramétrez le montant de votre facturation, son intervalle et le moyen de paiement et n’y pensez plus ! Votre facture est ensuite envoyée automatiquement, rangée et intégrée comme vos autres factures à votre comptabilité.

Connectez votre compte bancaire professionnel à votre instance Kafinea et reliez en un clic les paiements entrants aux factures émises.

Prélèvements SEPA

Optimisez votre cycle client (order to cash)

Améliorez la procédure de paiement et votre expérience client en intégrant des prélèvements SEPA sur les abonnements de vos clients.

Les factures récurrentes en attente de prélèvement sont traitées automatiquement par Kafinea pour déclencher un prélèvement. Ni vous ni vos clients n’avez plus à faire quoi que ce soit. Du business, du vrai.

L’automatisation au service des abonnements

  • Agents IA autonomes

    Confiez des missions complexes à des agents intelligents qui découpent les tâches, les exécutent dans l’ordre nécessaire et adaptent leurs actions en continu.

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Assistant IA sur champs textes

    Faites synthétiser, allonger, reformuler ou corriger automatiquement vos contenus textuels pour gagner en précision et fluidité.

  • Automatisations propulsées par l’IA

    Intégrez des prompts IA dans vos workflows pour automatiser calculs, analyses et prises de décision basées sur vos données ERP.

  • Chatbot IA interactif

    Posez vos questions sur les données auxquelles vous avez accès et recevez des réponses instantanées, sous forme textuelle, tabulaire ou graphique.

  • Grilles tarifaires personnalisables

    Créez et appliquez des grilles tarifaires spécifiques à vos clients et fournisseurs pour gagner du temps lors de vos transactions.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Prompt IA

    Utilisez l’IA dans les workflows Kafinea pour comprendre une situation et automatiser des actions.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Recherche avancée par IA

    Bénéficiez d’une recherche intelligente qui dépasse la sémantique, comprend le sens de vos requêtes et vous fournit des résultats pertinents.

  • Serveur MCP pour IA externe

    Connectez des intelligences artificielles externes à Kafinea pour enrichir vos processus automatisés et élargir vos capacités.

  • Signature électronique

    Envoyez vos documents pour signature électronique via YouSign directement depuis Kafinea et déclenchez des actions dès la signature reçue.

  • Type de facturation par tâche de projet

    Choisissez une facturation forfaitaire ou au temps passé pour chaque tâche de projet et facilitez l’automatisation de votre facturation.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’un enregistrement la mise à jour d’un champ, un envoi d’e-mail et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées de gestion des abonnements

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Commentaires avec pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des enregistrements Kafinea.

  • Droits d’accès avancés par utilisateur

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par chaque utilisateur, au champ près.

  • Facturation de consommations

    Déclenchez une facture périodique sur la base de consommations récupérées via API ou saisies manuellement.

  • Facturation différentielle

    Facilitez votre suivi de facturation de projet grâce à notre assistant de facturation d’avancement.

  • Facturation récurrente

    Facturez vos abonnements de façon automatique et récurrente selon la périodicité de votre choix.

  • Filtrage d’enregistrements par tag

    Regroupez différents enregistrements sous un même tag pour les retrouver facilement en un seul endroit, même s’ils proviennent de modules différents.

  • Modèles d’e-mails dynamiques et personnalisables

    Créez vos propres modèles d’e-mails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

  • Modèles PDF dynamiques et personnalisables

    Designez autant de modèles PDF dynamiques que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • Onglets relationnels

    Passez d’un enregistrement à un autre enregistrement qui y est lié en un clic via les onglets relationnels.

  • Picklists dépendantes

    Créez une relation entre deux picklists pour que les choix disponibles dans l’une s’adaptent dynamiquement au choix effectué dans l’autre.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

Les fonctionnalités basiques de gestion des abonnements

  • Blocs personnalisables

    Compartimentez vos fiches en blocs accordéon afin de regrouper vos champs.

  • Duplication d’enregistrement

    Dupliquez un enregistrement en un clic.

  • Images d’illustration

    Illustrez vos enregistrements à l’aide d’une image afin de les identifier plus facilement.

  • Import de données au format CSV

    Importez des données via un fichier CSV en mappant les colonnes du fichier d’origine avec des champs Kafinea.

  • Saisie automatique des informations client

    Importez sur vos documents toutes les informations concernant votre client (adresse postale, numéro de SIRET, email, etc) simplement en le sélectionnant.

  • Saisie manuelle de paiement

    Saisissez manuellement un paiement reçu physiquement, par chèque ou espèces par exemple.

  • Séquences de nommage personnalisées

    Paramétrez les préfixes et suffixes des noms de vos documents et leur incrémentation.

  • Suivi d’enregistrements

    Soyez notifié de la mise à jour d’un enregistrement que vous suivez suite à une action de l’un de vos collaborateurs ou d’une automatisation.

  • Tableaux de bord personnalisables

    Créez vos propres tableaux de bord individuels et retrouvez facilement les informations qui comptent pour vous.

  • Widgets dynamiques

    Créez vos propres widgets sur vos tableaux de bord et visualisez vos données plus facilement.

Les pages connexes

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