Documents
Les documents pros c’est comme les ados : ça doit apprendre à se gérer tout seul.
Dupliquer des modèles Word et les éditer manuellement est très chronophage et multiplie le risque d’erreurs humaines. Pas avec Kafinea.
Templates personnalisables
Créez autant de templates que vous le voulez
Personnalisez vos modèles de PDF et d’emails avec l’éditeur de template de Kafinea low-code. Créez des documents qui vous ressemblent en intégrant votre charte graphique.
Vous pouvez créer autant de modèles que souhaités pour un même type de fichier ou d’email. Générer des devis, factures, bulletins de paie et autres n’a jamais été aussi facile.
Gestion électronique des documents avancée
Organisez et retrouvez vos documents facilement
La grande force de la GED Kafinea provient de l’interopérabilité des modules. Un document peut être connecté en simultané à un compte client, à une facture, à un projet et à n’importe quelle autre fiche du logiciel. Accédez à vos documents en un clic depuis n’importe quel module.
Créez votre propre méthode d’archivage avec un système de tags croisés pour regrouper différents types de fichiers qui se rapportent à la même thématique.
Envoi facilité
Envoyez des fichiers directement depuis le logiciel
Gagnez un temps considérable en créant et envoyant vos fichiers par mail via une seule et même plateforme. Grâce au module Contacts, vous pouvez choisir une ou plusieurs personnes au sein d’une compte client à qui envoyer lesdits documents.
Grâce à la puissante force d’automatisation de Kafinea, vos fichiers peuvent être envoyés automatiquement de façon périodique ou à l’activation d’un déclencheur défini par vos soins.
Gestion documentaire assistée par workflow
Automatisez votre archivage
Paramétrez des workflows pour archiver ou supprimer des documents passé une certaine période de temps. Attribuez des tags automatiquement en fonction du type de document uploadé.
