Automatisation des ventes

Pourquoi rester en boîte manuelle quand on peut passer en boîte auto ?

Les données de vente sont souvent dispersées sur plusieurs systèmes, ce qui rend difficile de coordonner les tâches commerciales et encore plus de les automatiser. Pas avec Kafinea.

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Centralisation des données de vente

Gardez une vue globale et cohérente de vos ventes, stocks et finances

Centralisez vos données de vente sur un seul et même logiciel et constatez par vous-mêmes la force d’une source unique de vérité (SSOT). Effectuez toutes les opérations qui composent le tunnel de vente directement dans Kafinea :

  • Suivi commercial
  • Création de devis
  • Envoi pour signature électronique
  • Réception et traitement des commandes
  • Mise à jour et réapprovisionnement dynamique de stocks physiques ou virtuels
  • Facturation, émission d’avoirs et envoi de relances
  • Suivi de garanties
  • Envoi de communications marketing

Automatisation des tâches

Éliminez les actions répétitives et chronophages

Transformez votre approche de gestion des leads en automatisant certaines tâches manuelles grâce aux workflows Kafinea. Le logiciel permet une attribution rapide et précise des leads aux commerciaux ainsi que la création automatique de tâches pour un suivi efficace de vos prospects.

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Campagnes ciblées

Assurez un suivi personnalisé et efficace de vos leads

Créez des campagnes e-mail ou SMS ciblées et des tâches de suivi pour chaque prospect. Vous pouvez ainsi identifier rapidement les opportunités les plus prometteuses et concentrer vos efforts là où ils ont le plus de chances d’aboutir.

Grâce aux modèles d’emails dynamiques, personnalisez votre approche client et maximisez vos chances de conclure une vente.

Formulaires intégrés

Connectez vos formulaires de contact à votre module CRM

Créez des formulaires simples à intégrer et designer sur votre site web. Laissez les leads s’inscrire tous seuls dans la base prospects de votre instance Kafinea. Cela représente une étape de moins à effectuer par un commercial et augmente votre réactivité.

L’automatisation au service des ventes

  • Agents IA autonomes

    Confiez des missions complexes à des agents intelligents qui découpent les tâches, les exécutent dans l’ordre nécessaire et adaptent leurs actions en continu.

  • API REST

    Synchronisez des données en temps réel entre la plateforme de votre choix et votre instance Kafinea.

  • Assistant IA sur champs textes

    Faites synthétiser, allonger, reformuler ou corriger automatiquement vos contenus textuels pour gagner en précision et fluidité.

  • Automatisations propulsées par l’IA

    Intégrez des prompts IA dans vos workflows pour automatiser calculs, analyses et prises de décision basées sur vos données ERP.

  • Chatbot IA interactif

    Posez vos questions sur les données auxquelles vous avez accès et recevez des réponses instantanées, sous forme textuelle, tabulaire ou graphique.

  • Formulaires web

    Importez les données reçues d’un formulaire de contact et exploitez les dans Kafinea.

  • Grilles tarifaires personnalisables

    Créez et appliquez des grilles tarifaires spécifiques à vos clients et fournisseurs pour gagner du temps lors de vos transactions.

  • Notifications de rappel

    Personnalisez vos rappels (fenêtre pop-up, email ou SMS) et leurs déclencheurs.

  • Prompt IA

    Utilisez l’IA dans les workflows Kafinea pour comprendre une situation et automatiser des actions.

  • Rapports planifiés

    Paramétrez l’envoi périodique par email d’un rapport sous forme de tableaux ou de graphiques.

  • Recherche avancée par IA

    Bénéficiez d’une recherche intelligente qui dépasse la sémantique, comprend le sens de vos requêtes et vous fournit des résultats pertinents.

  • Relances automatiques

    Paramétrez différents niveaux de relance pour facture impayée, d’un simple e-mail à l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception.

  • Serveur MCP pour IA externe

    Connectez des intelligences artificielles externes à Kafinea pour enrichir vos processus automatisés et élargir vos capacités.

  • Signature électronique

    Envoyez vos documents pour signature électronique via YouSign directement depuis Kafinea et déclenchez des actions dès la signature reçue.

  • Type de facturation par tâche de projet

    Choisissez une facturation forfaitaire ou au temps passé pour chaque tâche de projet et facilitez l’automatisation de votre facturation.

  • Webhooks

    Envoyez des données vers d’autres plateformes concernant un évènement qui vient de se produire.

  • Workflows personnalisables

    Créez vos workflows pour automatiser la création d’un enregistrement la mise à jour d’un champ, un envoi d’e-mail et bien plus encore.

Les fonctionnalités avancées d’automatisation des ventes

  • Champs personnalisables

    Ajoutez vos propres champs de saisie, picklists, sélecteurs de dates, URL, etc.

  • Commentaires avec pièces jointes

    Partagez des informations et documents entre collaborateurs via le bloc Commentaires des enregistrements Kafinea.

  • Droits d’accès avancés par utilisateur

    Choisissez quelles actions sont faisables ou quelles informations visibles par chaque utilisateur, au champ près.

  • Envoi de SMS

    Envoyez un texto à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic.

  • Facturation de consommations

    Déclenchez une facture périodique sur la base de consommations récupérées via API ou saisies manuellement.

  • Facturation de la maison mère

    Choisissez de facturer la maison mère lors de vos affaires avec des entités multi-société.

  • Facturation différentielle

    Facilitez votre suivi de facturation de projet grâce à notre assistant de facturation d’avancement.

  • Facturation récurrente

    Facturez vos abonnements de façon automatique et récurrente selon la périodicité de votre choix.

  • Modèles d’e-mails dynamiques et personnalisables

    Créez vos propres modèles d’e-mails dynamiques facilement en utilisant des shortcodes.

  • Modèles PDF dynamiques et personnalisables

    Designez autant de modèles PDF dynamiques que souhaité en utilisant des shortcodes.

  • Onglets relationnels

    Passez d’un enregistrement à un autre enregistrement qui y est lié en un clic via les onglets relationnels.

  • Rapports et graphiques

    Visualisez en temps réel les informations clés du module de votre choix via des rapports sous forme de tableaux et graphiques.

Les fonctionnalités basiques d’automatisation des ventes

  • Calendrier personnel

    Ajoutez des activités et tâches ponctuelles ou récurrentes à votre calendrier Kafinea et gardez le contrôle de votre emploi du temps.

  • Envoi d’e-mails

    Envoyez un e-mail à un prospect, client, fournisseur ou collaborateur en un clic.

  • Gestion multi-devises

    Faites affaires avec vos clients à l’étranger, Kafinea est compatible avec de multiples devises.

  • Saisie automatique des informations client

    Importez sur vos documents toutes les informations concernant votre client (adresse postale, numéro de SIRET, email, etc) simplement en le sélectionnant.

  • Séquences de nommage personnalisées

    Paramétrez les préfixes et suffixes des noms de vos documents et leur incrémentation.

  • Tableaux de bord personnalisables

    Créez vos propres tableaux de bord individuels et retrouvez facilement les informations qui comptent pour vous.

  • Widgets dynamiques

    Créez vos propres widgets sur vos tableaux de bord et visualisez vos données plus facilement.

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