Introduction #
Le chat IA de Kafinea est un assistant intégré directement dans l’interface de l’ERP. Il permet de poser des questions en langage naturel et d’obtenir des réponses contextualisées sur vos données, vos processus métier ou des tâches courantes.
Le panneau de chat est accessible depuis n’importe quelle page de Kafinea, sans quitter votre écran de travail.
1. Ouvrir le panneau de chat #
Le panneau IA s’ouvre via le bouton situé dans la barre supérieure de l’interface. Une fois ouvert, il s’affiche sur le côté droit de l’écran sous forme de panneau latéral redimensionnable.
- Cliquez sur le bouton pour ouvrir ou fermer le panneau.
- Le panneau conserve son état (ouvert/fermé) durant votre session de navigation.
- La largeur du panneau est ajustable par glisser-déposer sur son bord gauche.
2. Envoyer un message #
Saisissez votre question ou instruction dans la zone de texte en bas du panneau, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton d’envoi.
Astuce : Utilisez Maj + Entrée pour passer à la ligne sans envoyer le message.
Le chat supporte les questions en français et en anglais. Les réponses sont formatées en Markdown (listes, tableaux, mise en forme).
3. Les modèles de messages #
Le bouton Modèles propose des messages pré-rédigés pour les tâches courantes :
- Résumer un enregistrement
- Traduire un texte
- Vérifier la grammaire
- Expliquer un concept
- Améliorer un texte
Ces modèles facilitent l’utilisation de l’assistant sans avoir à formuler la requête manuellement.
4. Les actions rapides #
La barre d’actions rapides, située en haut du panneau, propose des raccourcis contextuels :
- Résumer : résumer le texte sélectionné
- Traduire : traduire le texte sélectionné
- Grammaire : vérifier l’orthographe et la grammaire
- Expliquer : expliquer un terme ou un texte complexe
- Presse-papiers : analyser le contenu du presse-papiers
Note : Certaines actions rapides nécessitent d’avoir sélectionné du texte au préalable dans la page.
5. Historique des conversations #
L’historique des conversations est sauvegardé automatiquement sur le serveur. Vous pouvez :
- Reprendre une conversation précédente en cliquant sur le bouton Historique
- Supprimer une conversation depuis la liste de l’historique
- Démarrer une nouvelle conversation à tout moment
L’historique persiste entre les sessions de navigation : vous retrouvez vos conversations même après avoir fermé et rouvert votre navigateur.
6. Effacer le chat #
Le bouton Effacer supprime tous les messages de la conversation en cours et démarre une nouvelle conversation vierge.
Important : L’effacement est définitif et supprime aussi la conversation du serveur.
7. Capacités et limites #
L’assistant IA peut :
- Répondre à des questions sur l’utilisation de Kafinea
- Aider à rédiger ou reformuler des textes
- Analyser des données contextuelles de l’enregistrement en cours
- Effectuer des traductions
- Créer, modifier et supprimer des enregistrements (nécessite l’option Beta, voir ci-dessous)
Modification des données #
Lorsque l’option (Beta) Autoriser l’Agent IA à modifier les données est activée dans Paramètres > Fonctionnalités, le chat IA peut créer, modifier et supprimer des enregistrements dans Kafinea, en respectant les droits d’accès de l’utilisateur. Lorsque cette option est désactivée, le chat IA fonctionne en lecture seule.
L’assistant IA ne peut pas :
- Accéder à des informations extérieures à votre instance
- Garantir une exactitude absolue sur les calculs financiers ou réglementaires
Important : Vérifiez toujours les informations critiques (montants, obligations légales) fournies par l’assistant.
8. Activation #
Le chat IA est activé par l’administrateur via les feature flags de Kafinea. Si le panneau n’apparaît pas dans votre interface, contactez votre administrateur.
FAQ #
Le chat conserve-t-il mes messages si je ferme l’onglet ?
Oui, les conversations sont sauvegardées sur le serveur et restaurées automatiquement à la reconnexion.
Puis-je utiliser le chat en anglais ?
Oui, l’assistant comprend et répond en français et en anglais.
Le chat a-t-il accès à mes données confidentielles ?
L’assistant accède uniquement aux données de l’enregistrement en cours et aux informations que vous lui transmettez dans la conversation. Il respecte les droits d’accès de votre profil utilisateur.