📍 Contexte
Interface générale de Kafinea
Introduction #
Le module Lignes de documents rassemble en une seule liste toutes les lignes d’articles (produits et services) saisies dans vos documents : devis, commandes, factures, avoirs, bons de livraison, bons de réception, factures fournisseurs et mouvements de stock. Il est accessible via Lignes de documents.
Cette vue transverse permet d’analyser, filtrer et exporter le détail de toutes les lignes sans devoir ouvrir chaque document un par un. Elle est particulièrement utile pour le reporting commercial, les analyses de marge, l’export vers un outil décisionnel, ou simplement pour retrouver rapidement toutes les lignes concernant un article ou un client donné.
Important : ce module est en lecture seule. Pour ajouter, modifier ou supprimer une ligne, vous devez ouvrir le document parent (devis, facture, etc.).
1. Consulter la liste des lignes #
La liste affiche par défaut, pour chaque ligne :
- Le type du document parent (devis, facture, commande…)
- Le document parent (numéro / lien vers le document)
- La désignation de la ligne
- L’article (lien vers la fiche produit ou service)
- La quantité
- Le prix unitaire
- La date de création du document parent
Vous pouvez :
- Trier chaque colonne en cliquant sur son entête
- Filtrer avec la barre de recherche ou via des vues personnalisées
- Naviguer vers le document parent ou la fiche article en cliquant sur les liens
2. Créer une vue personnalisée #
Comme pour toutes les listes Kafinea, vous pouvez créer vos propres vues filtrées :
- Cliquez sur Créer une vue depuis le menu des vues
- Sélectionnez les colonnes à afficher
- Définissez les filtres (par article, par période, par société, par utilisateur…)
- Enregistrez la vue et, si besoin, partagez-la avec votre équipe
Exemples d’usage :
- Toutes les lignes vendues sur un article donné le mois dernier
- Toutes les lignes des factures d’un compte client précis
- Toutes les lignes au-dessus d’un certain montant de remise
3. Exporter au format CSV #
Le bouton Exporter génère un fichier CSV contenant les lignes de la vue courante avec les filtres et les colonnes sélectionnés. Ce fichier peut ensuite être ouvert dans un tableur ou importé dans un outil d’analyse externe.
Bon à savoir : l’export reprend exactement les colonnes et l’ordre de tri de la vue affichée. Préparez d’abord la vue qui correspond à votre besoin, puis exportez.
4. Utiliser les lignes dans les rapports #
Le module Lignes de documents est disponible comme module principal dans le générateur de Rapports. Vous pouvez :
- Choisir des colonnes issues du document parent (numéro, statut, date, client…) et de l’article
- Filtrer par date (création ou dernière modification du document parent), par utilisateur, par article
- Regrouper par année ou mois pour suivre l’évolution dans le temps
- Produire des graphiques (barres, camembert, lignes)
Cas d’usage typiques :
- CA par article sur une période donnée
- Top clients par volume d’articles vendus
- Analyse des remises par commercial ou par famille d’articles
- Suivi des quantités livrées sur les bons de livraison
5. Sécurité d’accès #
La visibilité des lignes suit exactement celle des documents parents :
- Si vous n’avez pas accès à un devis, vous ne voyez pas ses lignes
- Si vous travaillez dans plusieurs sociétés, vous ne voyez que les lignes de la société active
- Les administrateurs voient toutes les lignes
Aucune ligne ne peut donc apparaître si son document parent n’est pas accessible à l’utilisateur courant.
6. Questions fréquentes #
Puis-je modifier une ligne directement depuis cette liste ?
Non. Pour modifier une ligne (article, quantité, prix, remise…), ouvrez le document parent et modifiez-la depuis ce document. La liste se mettra à jour automatiquement.
Pourquoi je ne vois pas certaines lignes que je m’attendais à voir ?
Vérifiez :
- que le document parent existe toujours (les documents mis à la corbeille n’apparaissent pas) ;
- que vous avez bien accès au document parent (en cas de partage privé) ;
- que vous êtes dans la bonne société (en environnement multi-sociétés).
Pourquoi le clic sur une ligne ne m’amène pas sur une fiche ligne ?
Une ligne n’a pas de fiche détaillée propre : c’est le document parent qui porte tout le contexte. Selon la colonne sur laquelle vous cliquez, vous obtenez :
- une fiche résumé de la ligne qui regroupe les informations principales et propose un lien vers le document parent ;
- la fiche du document parent si vous cliquez sur la colonne du document parent ;
- la fiche de l’article si vous cliquez sur la colonne article.
Puis-je accéder à ces lignes via l’API ?
Oui, en lecture seule. Les opérations d’écriture (création, modification, suppression) ne sont pas autorisées sur ce module — il faut passer par le document parent.