Les marges dans les devis

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Introduction #

Kafinea affiche, directement sur la fiche d’un devis, une analyse de marge complète : marge en euros, taux de marque, coefficient — ligne par ligne et agrégés par catégorie, par famille et par section du devis. L’objectif est de donner au commercial un retour immédiat sur la rentabilité de la proposition avant de l’envoyer au client.

🔒 Information strictement interne : le bloc d’analyse de marge n’est jamais visible par le client. Il n’apparaît pas dans le PDF du devis ni dans le devis envoyé au client.

1. Où trouver les marges sur un devis #

L’analyse de marge est visible à deux endroits :

Sur la fiche du devis (vue détaillée) : un bloc dédié « Analyse de marge » est affiché sous la ligne des totaux. Il propose trois onglets (Catégorie, Famille, Section).
Dans le formulaire d’édition (création / modification du devis) : le même bloc est mis à jour en direct au fur et à mesure que vous modifiez les quantités, les prix ou les remises.

2. Les indicateurs affichés #

Pour chaque agrégat (catégorie, famille, section) et pour le total du devis, le tableau présente :

Colonne	Signification
CA HT	Chiffre d’affaires HT après remise ligne.
Coût	Prix d’achat (PA) HT total des lignes considérées.
Marge	Marge en euros : `CA − Coût`.
Taux de marque	Marge rapportée au prix de vente : `(CA − Coût) ÷ CA`. Affiché en %.
Coefficient	Multiplicateur appliqué au coût : `CA ÷ Coût`. Affiché en `×`.

Un tooltip sur la cellule « Taux de marque » donne aussi le taux de marge sur achat ((CA − Coût) ÷ Coût), utile pour les utilisateurs habitués à raisonner sur le PA.

💡 Attention au vocabulaire : un « 50 % de marge » peut désigner deux choses très différentes. Avec un PA de 100 € :

Taux de marque à 50 % ⇒ PV = 200 €

Taux de marge sur achat (coefficient 1,5) à 50 % ⇒ PV = 150 €

Kafinea affiche par défaut le taux de marque dans le tableau, conformément à l’usage courant des ERP français. Le taux de marge sur achat reste accessible dans le tooltip.

Marge ligne par ligne #

Dans le tableau des lignes du devis, chaque ligne dispose également d’une cellule Marge dont le tooltip détaille :

PA unitaire × quantité = PA total
PV unitaire (net de remise) × quantité = CA
Marge €
Taux de marque (%)
Taux de marge sur achat (%)
Coefficient (×)

3. Les trois axes d’agrégation #

Le bloc « Analyse de marge » propose trois axes d’analyse à bascule :

Par catégorie produit #

Regroupe les lignes selon la catégorie rattachée à chaque produit ou service. Idéal pour repérer rapidement les familles de prestations qui dégradent la marge globale.

Par famille #

Regroupe par famille d’articles. Les familles permettent en plus de définir des seuils de marge (voir section Seuils et pills colorées ci-dessous).

Par section #

Si le devis est structuré en plusieurs sections (par ex. « Phase 1 — Étude », « Phase 2 — Réalisation »), un onglet supplémentaire Section apparaît et affiche la marge cumulée par section, dans l’ordre du document. Cet onglet n’est visible que lorsque le devis comporte au moins deux sections distinctes.

4. Seuils et pills colorées #

Sur l’onglet Famille, le taux de marque est affiché sous forme de pastille colorée :

Couleur	Sens
🟢 Vert	Marge ≥ seuil « sain » défini sur la famille.
🟠 Orange	Marge entre le seuil « alerte » et le seuil « sain ».
🔴 Rouge	Marge inférieure au seuil « alerte » (ou négative).

Les seuils sont configurés famille par famille dans le module Familles d’articles :

Seuil sain — taux de marque (%)
Seuil alerte — taux de marque (%)
Activer la coloration

À défaut de seuils configurés sur une famille, Kafinea applique une coloration générique (< 15 % rouge, < 25 % orange, ≥ 25 % vert). Cette coloration de repli n’est qu’une aide visuelle et ne reflète pas vos seuils métier — pensez à configurer les seuils par famille pour une analyse pertinente.

5. Cas du PA manquant #

Si une ligne du devis pointe vers un produit ou service sans prix d’achat renseigné, Kafinea n’invente jamais une marge à zéro (pas de fallback silencieux) :

La ligne est exclue du calcul du coût agrégé, mais son CA est conservé dans le total.
Le bucket (catégorie / famille / section) où elle apparaît est marqué d’un avertissement « ! » et ses indicateurs de taux (taux de marque, coefficient) affichent —.
Un message en haut du bloc liste explicitement les lignes concernées (« 3 ligne(s) sans prix d’achat — Afficher »).

💡 Bonne pratique : renseignez systématiquement le prix d’achat des produits et services dans le catalogue. À défaut, vous pouvez aussi saisir le PA directement sur la ligne du devis (champ « PA » dans le tableau des produits).

6. Cas des kits (produits composés) #

Lorsqu’un devis contient un kit (produit composé de sous-produits), Kafinea peut être configuré pour éclater le kit dans l’analyse de marge : chaque composant est compté séparément (avec sa catégorie et sa famille propres). Les agrégats reflètent ainsi le mix réel des items vendus.

Si l’éclatement est désactivé, la ligne kit est traitée telle quelle : seul le PA du kit lui-même est utilisé.
L’activation est un paramètre d’instance (administrateur).

7. Qui voit l’analyse de marge ? #

L’affichage de l’analyse de marge dépend des droits d’accès au champ « Prix d’achat » :

Un utilisateur qui n’a pas accès au champ Prix d'achat sur les Produits et sur les Services ne voit pas le bloc.
Si le devis contient au moins une ligne issue d’un module dont le PA est invisible pour l’utilisateur, un message explique que l’analyse ne peut pas être affichée.
Les administrateurs voient toujours le bloc.

ℹ️ Les droits d’accès au champ Prix d'achat se configurent via les profils (panneau d’administration). Pour qu’un commercial voie les marges, son profil doit donner au moins l’accès en lecture au champ Prix d'achat des Produits et/ou Services.

8. Confidentialité — PDF et envoi au client #

Le bloc d’analyse de marge :

N’apparaît jamais dans le PDF du devis (ni dans l’aperçu d’impression).
N’est pas inclus dans l’email envoyé au client.
N’est pas visible dans l’extranet client (portail).

Il est strictement réservé à l’usage interne, sur les écrans de Kafinea.

9. Questions fréquentes #

Pourquoi le bloc « Analyse de marge » n’apparaît-il pas sur mes devis ? #

Trois causes possibles :

Votre profil n’a pas accès au champ Prix d'achat des Produits/Services. Demandez à un administrateur de le débloquer.
La fonctionnalité est désactivée au niveau de l’instance. Un administrateur peut l’activer dans les paramètres avancés.
Le module concerné n’est pas encore supporté : l’analyse de marge est aujourd’hui disponible sur les Devis. Le support des commandes client, factures et commandes fournisseur sera ajouté ultérieurement.

Comment changer les seuils de coloration ? #

Les seuils sont définis par famille d’articles. Ouvrez la fiche d’une famille dans le module Familles d’articles, puis renseignez le seuil sain et le seuil alerte (en % de taux de marque).

Pourquoi le taux est-il « — » sur certaines lignes ? #

Quand le prix d’achat est manquant, Kafinea refuse d’afficher un taux faux. Renseignez le PA dans la fiche produit ou directement sur la ligne du devis.

La marge tient-elle compte de la remise globale du devis ? #

La marge est calculée à partir du CA après remise ligne mais avant ajustements globaux du document (remise globale, frais de document). Pour la marge nette après remise globale, basez-vous sur le total final du devis ramené au coût agrégé.

Le client verra-t-il les marges sur son devis PDF ? #

Non. Le bloc est exclu de l’impression et de l’export PDF. Il reste interne à Kafinea.