Workflows

Workflows que nunca duermen para que usted pueda hacerlo con tranquilidad.

Las tareas repetitivas son agotadoras y consumen mucho tiempo. No con Kafinea.

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Configuración no-code fácil y rápida

Cree sus propios workflows en menos de dos minutos

Le va a gustar la creación fácil y rápida de workflows que automatizan las tareas recurrentes que le hacen perder tiempo. No se necesita formación en programación: todo se hace mediante campos que rellenar y casillas que marcar.

Activadores

Elija cuándo ocurre la magia

Puede elegir activar un workflow en cuanto se cree o actualice una nueva ficha o bien según una frecuencia programada (cada hora, cada día, cada semana, etc.).

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Condiciones

Delimite el campo de acción de sus workflows gracias a las condiciones

Filtre los registros afectados por el workflow que está creando aplicando condiciones. Puede elegir que se cumpla como mínimo una de estas condiciones, o por el contrario que todas las condiciones deban cumplirse obligatoriamente para aplicar el workflow a una ficha.

Acciones automatizadas

Realice operaciones complejas sin tocar su teclado

Cree o actualice fichas o tareas automáticamente. Envíe correos electrónicos o SMS a sus colaboradores o a sus clientes. Llame a un webhook y comuníquese con otra plataforma a través de la API. Las posibilidades son infinitas: querrá automatizarlo todo.

La automatización en acción con los workflows

  • Agentes de IA autónomos

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosan las tareas, las ejecutan en el orden necesario y adaptan sus acciones de forma continua.

  • API REST

    Sincronice datos en tiempo real entre la plataforma que elija y su instancia de Kafinea.

  • Asistente de IA en campos de texto

    Sintetice, amplíe, reformule o corrija automáticamente sus contenidos textuales para ganar precisión y fluidez.

  • Automatizaciones impulsadas por IA

    Integre prompts de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y tomas de decisiones basadas en sus datos de ERP.

  • Búsqueda avanzada con IA

    Disfrute de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el sentido de sus consultas y le ofrece resultados pertinentes.

  • Chatbot de IA interactivo

    Plantee sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas instantáneas en formato de texto, tabla o gráfico.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Notificaciones de recordatorio

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt de IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencias artificiales externas a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Webhooks

    Envíe datos a otras plataformas sobre un evento que acaba de ocurrir.

Las funcionalidades avanzadas de los workflows

  • Alertas de stock

    Establezca umbrales de alerta y reciba notificaciones para seguir y gestionar proactivamente sus existencias.

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fechas, URL, etc.

  • Códigos de barras de productos

    Defina un código de barras por producto y cree automatizaciones personalizadas cuando se escanee.

  • Códigos QR de productos

    Defina un código QR por producto y cree automatizaciones a medida cuando se escanee.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparta información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones se pueden realizar o qué información es visible para cada usuario, hasta el nivel de campo.

  • Facturación de consumos

    Active una factura periódica basada en consumos recuperados vía API o introducidos manualmente.

  • Facturación recurrente

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Informes y gráficos

    Visualice en tiempo real la información clave del módulo que elija mediante informes en forma de tablas y gráficos.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando shortcodes.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseñe tantas plantillas PDF dinámicas como desee usando shortcodes.

Las funcionalidades básicas de los workflows

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

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