Automatización de ventas

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Centralización de los datos de venta

  • Seguimiento comercial
  • Creación de presupuestos
  • Envío para firma electrónica
  • Recepción y procesamiento de pedidos
  • Actualización y reabastecimiento dinámico de existencias físicas o virtuales
  • Facturación, emisión de abonos y envío de recordatorios
  • Seguimiento de garantías
  • Envío de comunicaciones de marketing

Automatización de tareas

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Campañas dirigidas

Formularios integrados

La automatización al servicio de las ventas

  • Agentes de IA autónomos

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosan las tareas, las ejecutan en el orden necesario y adaptan sus acciones de forma continua.

  • API REST

    Sincronice datos en tiempo real entre la plataforma que elija y su instancia de Kafinea.

  • Asistente de IA en campos de texto

    Sintetice, amplíe, reformule o corrija automáticamente sus contenidos textuales para ganar precisión y fluidez.

  • Automatizaciones impulsadas por IA

    Integre prompts de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y tomas de decisiones basadas en sus datos de ERP.

  • Búsqueda avanzada con IA

    Disfrute de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el sentido de sus consultas y le ofrece resultados pertinentes.

  • Chatbot de IA interactivo

    Plantee sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas instantáneas en formato de texto, tabla o gráfico.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones en cuanto se reciba la firma.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Notificaciones de recordatorio

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt de IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Recordatorios automáticos

    Configure diferentes niveles de recordatorio para facturas impagadas, desde un simple correo electrónico hasta el envío de una carta certificada con acuse de recibo.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencias artificiales externas a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Tarifas personalizables

    Cree y aplique tarifas específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Tipo de facturación por tarea de proyecto

    Elija una facturación a precio fijo o por tiempo dedicado para cada tarea de proyecto y facilite la automatización de su factura.

  • Webhooks

    Envíe datos a otras plataformas sobre un evento que acaba de ocurrir.

Las funcionalidades avanzadas de automatización de ventas

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fechas, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparta información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones se pueden realizar o qué información es visible para cada usuario, hasta el nivel de campo.

  • Envío de SMS

    Envíe un texto a un prospecto, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Facturación de consumos

    Active una factura periódica basada en consumos recuperados vía API o introducidos manualmente.

  • Facturación de la casa matriz

    Elija facturar a la casa matriz en sus operaciones con entidades multicompañía.

  • Facturación diferencial

    Facilite el seguimiento de la facturación de sus proyectos con nuestro asistente de facturación por progreso.

  • Facturación recurrente

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Informes y gráficos

    Visualice en tiempo real la información clave del módulo que elija mediante informes en forma de tablas y gráficos.

  • Pestañas relacionales

    Pase de un registro a otro registro vinculado con un clic mediante las pestañas relacionales.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando shortcodes.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseñe tantas plantillas PDF dinámicas como desee usando shortcodes.

Las funcionalidades básicas de automatización de ventas

  • Calendario personal

    Añada actividades y tareas puntuales o recurrentes a su calendario de Kafinea y mantenga el control de su agenda.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios paneles de control individuales y encuentre fácilmente la información que le importa.

  • Envío de e-mails

    Envíe un e-mail a un prospecto, cliente, proveedor o colaborador con un clic.

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe a sus documentos toda la información relativa a su cliente (dirección postal, número de SIRET, correo electrónico, etc.) simplemente seleccionándolo.

  • Secuencias de nomenclatura personalizadas

    Configure los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Widgets dinámicos

    Cree sus propios widgets en sus paneles de control y visualice sus datos con mayor facilidad.

Libere el potencial de su empresa ahora.