CRM

Michel, ¿has llamado al prospecto?

Convertir un prospecto en cliente fiel es una de las acciones profesionales más complicadas de realizar. No con Kafinea.

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Prospectos

Optimice la gestión de sus prospectos

Gestione sus prospectos prioritarios filtrándolos según su estado de avance. Gracias a filtros automáticos, los nuevos prospectos se orientan automáticamente hacia los equipos o colaboradores más capacitados para interactuar eficazmente con ellos.

Puede convertir un lead con un clic: importe los datos de la ficha de prospecto hacia una nueva ficha de cliente y conserve el historial de sus intercambios.

Relación con el cliente

Esté más cerca de sus clientes

Obtenga una vista completa de los datos de sus clientes en una sola pantalla: sus datos de contacto, su sector de actividad, sus centros de interés y las campañas de marketing de las que proceden.

También podrá mantener un registro de sus diferentes intercambios, de los presupuestos y facturas enviados y de muchas otras informaciones que le ofrecen una mejor cualificación profesional.

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Campañas

Prepare campañas impactantes

Kafinea le permite gestionar sus campañas de correo electrónico, SMS, radio o TV dirigidas a sus prospectos y visualizar los resultados de estas campañas.

Gracias a las vistas filtradas de Kafinea, filtre los prospectos que tendrán más probabilidades de reaccionar a la campaña por sector de actividad o ubicación geográfica, por ejemplo.

Trabajo en equipo

Colabore en su éxito de marketing

Dado que un prospecto suele dirigirse a varios interlocutores, se puede activar un bloque de Comentarios en las fichas de su elección para favorecer el intercambio de información y documentos. Se acabaron los malentendidos y la información perdida: sus comerciales estarán siempre al día.

La automatización al servicio del marketing

  • Agentes de IA autónomos

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosan las tareas, las ejecutan en el orden necesario y adaptan sus acciones de forma continua.

  • API REST

    Sincronice datos en tiempo real entre la plataforma que elija y su instancia de Kafinea.

  • Asistente de IA en campos de texto

    Sintetice, amplíe, reformule o corrija automáticamente sus contenidos textuales para ganar precisión y fluidez.

  • Automatizaciones impulsadas por IA

    Integre prompts de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y tomas de decisiones basadas en sus datos de ERP.

  • Búsqueda avanzada con IA

    Disfrute de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el sentido de sus consultas y le ofrece resultados pertinentes.

  • Chatbot de IA interactivo

    Plantee sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas instantáneas en formato de texto, tabla o gráfico.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Notificaciones de recordatorio

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt de IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencias artificiales externas a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Webhooks

    Envíe datos a otras plataformas sobre un evento que acaba de ocurrir.

Las funcionalidades avanzadas de marketing

  • Campañas de email y SMS

    Cree y gestione diversos tipos de campañas de marketing: email, SMS, radio o TV.

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fechas, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparta información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones se pueden realizar o qué información es visible para cada usuario, hasta el nivel de campo.

  • Envío de SMS

    Envíe un texto a un prospecto, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupe diferentes registros bajo una misma etiqueta para localizarlos fácilmente en un solo lugar, aunque procedan de módulos distintos.

  • Informes y gráficos

    Visualice en tiempo real la información clave del módulo que elija mediante informes en forma de tablas y gráficos.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Pestañas relacionales

    Pase de un registro a otro registro vinculado con un clic mediante las pestañas relacionales.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando shortcodes.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseñe tantas plantillas PDF dinámicas como desee usando shortcodes.

Las funcionalidades básicas de marketing

  • Bloques personalizables

    Divida sus fichas en bloques acordeón para agrupar sus campos.

  • Calendario personal

    Añada actividades y tareas puntuales o recurrentes a su calendario de Kafinea y mantenga el control de su agenda.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios paneles de control individuales y encuentre fácilmente la información que le importa.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un clic.

  • Envío de e-mails

    Envíe un e-mail a un prospecto, cliente, proveedor o colaborador con un clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Imágenes de ilustración

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente en sus interfaces.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV mapeando las columnas del archivo original con campos de Kafinea.

  • Presupuesto de campaña

    Establezca un presupuesto de campaña, así como la facturación prevista, el ROI esperado y otros KPI.

  • Secuencias de nomenclatura personalizadas

    Configure los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba notificaciones de la actualización de un registro que usted sigue tras una acción de uno de sus colaboradores o de una automatización.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con vistas filtradas que necesite con regularidad.

  • Widgets dinámicos

    Cree sus propios widgets en sus paneles de control y visualice sus datos con mayor facilidad.

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