Suscripciones

La relación con el cliente es como un buen vino: mejora con el tiempo.

La información sobre los clientes y sus suscripciones suele estar dispersa en varios sistemas o bases de datos, lo que provoca incoherencias, errores y retrasos en los pagos. No con Kafinea.

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Centralización de la información

Diga adiós a los retrasos en los pagos

Al combinar los módulos de Cuentas de cliente, Contratos de servicio, Contabilidad y Facturación, conviértase en un experto en suscripciones. Todos los productos y servicios prestados de forma recurrente pueden integrarse en Kafinea:

  • Software como servicio (SaaS)
  • Telecomunicaciones
  • Transporte y movilidad
  • Servicios de fitness y bienestar
  • Mantenimiento
  • Seguridad
  • Formación
  • ¡Y mucho más!

Suscripciones y renovaciones simplificadas

Facilite las suscripciones y renovaciones

Cree formularios conectados e intégrelos en su sitio web o en su extranet de clientes. En cuanto se envía un formulario y se recibe el pago, la suscripción se crea en su instancia.

Mantenga un seguimiento de las fechas de inicio, finalización y renovación de las suscripciones de sus clientes. Evíteles la molestia de las interrupciones del servicio. Gracias a los flujos de trabajo de Kafinea, notifíqueles cuando se acerque el final de su suscripción y déles la posibilidad de renovar con un solo clic desde el correo electrónico de notificación.

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Facturación y gestión de pagos

Configure una facturación recurrente

Facture automáticamente de forma recurrente a sus clientes que piden los mismos artículos o productos con regularidad. Configure el importe de su facturación, su intervalo y el método de pago, ¡y no se preocupe más! Su factura se envía después automáticamente, se archiva y se integra como sus otras facturas en su contabilidad.

Conecte su cuenta bancaria profesional a su instancia de Kafinea y vincule con un solo clic los pagos entrantes con las facturas emitidas.

Adeudos directos SEPA

Optimice su ciclo de cliente (order to cash)

Mejore el proceso de pago y su experiencia de cliente integrando adeudos directos SEPA en las suscripciones de sus clientes.

Las facturas recurrentes pendientes de cobro son procesadas automáticamente por Kafinea para activar un adeudo. Ni usted ni sus clientes tienen que volver a hacer nada. Negocios de verdad.

La automatización al servicio de las suscripciones

  • Agentes de IA autónomos

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosan las tareas, las ejecutan en el orden necesario y adaptan sus acciones de forma continua.

  • API REST

    Sincronice datos en tiempo real entre la plataforma que elija y su instancia de Kafinea.

  • Asistente de IA en campos de texto

    Sintetice, amplíe, reformule o corrija automáticamente sus contenidos textuales para ganar precisión y fluidez.

  • Automatizaciones impulsadas por IA

    Integre prompts de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y tomas de decisiones basadas en sus datos de ERP.

  • Búsqueda avanzada con IA

    Disfrute de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el sentido de sus consultas y le ofrece resultados pertinentes.

  • Chatbot de IA interactivo

    Plantee sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas instantáneas en formato de texto, tabla o gráfico.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones en cuanto se reciba la firma.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Notificaciones de recordatorio

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt de IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencias artificiales externas a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Tarifas personalizables

    Cree y aplique tarifas específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Tipo de facturación por tarea de proyecto

    Elija una facturación a precio fijo o por tiempo dedicado para cada tarea de proyecto y facilite la automatización de su factura.

  • Webhooks

    Envíe datos a otras plataformas sobre un evento que acaba de ocurrir.

Funciones avanzadas de gestión de suscripciones

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fechas, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparta información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones se pueden realizar o qué información es visible para cada usuario, hasta el nivel de campo.

  • Facturación de consumos

    Active una factura periódica basada en consumos recuperados vía API o introducidos manualmente.

  • Facturación diferencial

    Facilite el seguimiento de la facturación de sus proyectos con nuestro asistente de facturación por progreso.

  • Facturación recurrente

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupe diferentes registros bajo una misma etiqueta para localizarlos fácilmente en un solo lugar, aunque procedan de módulos distintos.

  • Informes y gráficos

    Visualice en tiempo real la información clave del módulo que elija mediante informes en forma de tablas y gráficos.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Pestañas relacionales

    Pase de un registro a otro registro vinculado con un clic mediante las pestañas relacionales.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando shortcodes.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseñe tantas plantillas PDF dinámicas como desee usando shortcodes.

Funciones básicas de gestión de suscripciones

  • Bloques personalizables

    Divida sus fichas en bloques acordeón para agrupar sus campos.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios paneles de control individuales y encuentre fácilmente la información que le importa.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un clic.

  • Imágenes de ilustración

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente en sus interfaces.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV mapeando las columnas del archivo original con campos de Kafinea.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe a sus documentos toda la información relativa a su cliente (dirección postal, número de SIRET, correo electrónico, etc.) simplemente seleccionándolo.

  • Introducción manual de pago

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o efectivo, por ejemplo.

  • Secuencias de nomenclatura personalizadas

    Configure los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba notificaciones de la actualización de un registro que usted sigue tras una acción de uno de sus colaboradores o de una automatización.

  • Widgets dinámicos

    Cree sus propios widgets en sus paneles de control y visualice sus datos con mayor facilidad.

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