Gestión de proyectos

Planifique, colabore, ¡tenga éxito!

La llegada de nuevos proyectos y una plantilla reducida a menudo no hacen buena pareja. No con Kafinea.

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TAREAS DE PROYECTO

Visualice la magnitud de la tarea (de proyecto)

Obtenga la visibilidad necesaria para favorecer el éxito en todos los niveles de su empresa. Divida sus proyectos en tareas y asígnelas a su equipo para aumentar la colaboración.

Cree etapas personalizadas para cada proyecto con el fin de simplificar la visión general de su trabajo y mejorar la eficacia general del proyecto.

HITOS DE PROYECTO

Alcance los hitos que importan

Gracias a los hitos de proyecto, puede marcar las fechas clave que importan para su proyecto y ver si va adelantado, a tiempo o retrasado (ocurre).

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FACTURACIÓN A TANTO ALZADO O POR TIEMPO EMPLEADO

Optimice su rentabilidad

Gestione con mayor precisión la contabilidad de sus proyectos gracias a la facturación automatizada y a la contabilidad automatizada, ya sea para proyectos facturados a tanto alzado o por duración, o incluso una combinación de ambos. Realice un seguimiento de sus márgenes en tiempo real.

Comentarios y Documentos

Favorezca la colaboración en sus proyectos

Agilice los intercambios entre los miembros de su equipo. Añada rápidamente una nota o adjunte un archivo a cualquier tarea y manténgase conectado con sus compañeros. Olvídese de las reuniones interminables para hacer el seguimiento de los proyectos.

gestion de projet pme kafinea

La automatización al servicio de la gestión de proyectos

  • Agentes de IA autónomos

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosan las tareas, las ejecutan en el orden necesario y adaptan sus acciones de forma continua.

  • API REST

    Sincronice datos en tiempo real entre la plataforma que elija y su instancia de Kafinea.

  • Asistente de IA en campos de texto

    Sintetice, amplíe, reformule o corrija automáticamente sus contenidos textuales para ganar precisión y fluidez.

  • Automatizaciones impulsadas por IA

    Integre prompts de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y tomas de decisiones basadas en sus datos de ERP.

  • Búsqueda avanzada con IA

    Disfrute de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el sentido de sus consultas y le ofrece resultados pertinentes.

  • Chatbot de IA interactivo

    Plantee sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas instantáneas en formato de texto, tabla o gráfico.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

  • Formularios web

    Importe los datos recibidos de un formulario de contacto y utilícelos en Kafinea.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Notificaciones de recordatorio

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt de IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Recordatorios de vencimientos del proyecto

    Configure notificaciones al responsable o a los colaboradores cuando se acerque la fecha de vencimiento de una tarea del proyecto.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencias artificiales externas a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Tipo de facturación por tarea de proyecto

    Elija una facturación a precio fijo o por tiempo dedicado para cada tarea de proyecto y facilite la automatización de su factura.

  • Webhooks

    Envíe datos a otras plataformas sobre un evento que acaba de ocurrir.

Las funcionalidades avanzadas de gestión de proyectos

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fechas, URL, etc.

  • Candidaturas

    Abra puestos o tareas y permita a los usuarios estar disponibles.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparta información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones se pueden realizar o qué información es visible para cada usuario, hasta el nivel de campo.

  • Envío de SMS

    Envíe un texto a un prospecto, cliente, proveedor o colaborador con un solo clic.

  • Facturación diferencial

    Facilite el seguimiento de la facturación de sus proyectos con nuestro asistente de facturación por progreso.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupe diferentes registros bajo una misma etiqueta para localizarlos fácilmente en un solo lugar, aunque procedan de módulos distintos.

  • Informes y gráficos

    Visualice en tiempo real la información clave del módulo que elija mediante informes en forma de tablas y gráficos.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Pestañas relacionales

    Pase de un registro a otro registro vinculado con un clic mediante las pestañas relacionales.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando shortcodes.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseñe tantas plantillas PDF dinámicas como desee usando shortcodes.

Las funcionalidades básicas de gestión de proyectos

  • Bloques personalizables

    Divida sus fichas en bloques acordeón para agrupar sus campos.

  • Calendario personal

    Añada actividades y tareas puntuales o recurrentes a su calendario de Kafinea y mantenga el control de su agenda.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios paneles de control individuales y encuentre fácilmente la información que le importa.

  • Diagrama de seguimiento de proyecto

    Visualice sus tareas y hitos del proyecto desde un diagrama sencillo y atractivo.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un clic.

  • Envío de e-mails

    Envíe un e-mail a un prospecto, cliente, proveedor o colaborador con un clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

  • Hitos del proyecto

    Defina fechas clave en las que una determinada etapa de un proyecto debe finalizarse.

  • Imágenes de ilustración

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente en sus interfaces.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV mapeando las columnas del archivo original con campos de Kafinea.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe a sus documentos toda la información relativa a su cliente (dirección postal, número de SIRET, correo electrónico, etc.) simplemente seleccionándolo.

  • Introducción manual de pago

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o efectivo, por ejemplo.

  • Panel de seguimiento del proyecto

    Visualice todas las tareas en curso por prioridad y su progreso.

  • Secuencias de nomenclatura personalizadas

    Configure los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba notificaciones de la actualización de un registro que usted sigue tras una acción de uno de sus colaboradores o de una automatización.

  • Seguimiento del tiempo empleado

    Realice un seguimiento del tiempo que cada empleado dedica a un proyecto específico.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con vistas filtradas que necesite con regularidad.

  • Widgets dinámicos

    Cree sus propios widgets en sus paneles de control y visualice sus datos con mayor facilidad.

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