Facturación

¡Ahorre tiempo, optimice su facturación!

La gestión de la facturación puede movilizar rápidamente a uno o varios empleados a tiempo completo. No con Kafinea.

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Facturación electrónica

Emita y reciba sus facturas electrónicas con total sencillez

Kafinea está preparado para la facturación electrónica, tanto en la emisión como en la recepción. Gracias a nuestro socio IOPOLE, Plataforma Acreditada (ex-PDP), sus intercambios cumplen con las nuevas obligaciones legales con todos sus clientes y proveedores, y todo ello sin salir de Kafinea.

¡Porque cumplir con la ley no debería costar más, esta funcionalidad está incluida sin coste adicional en su suscripción!

Personalización

Personalice sus facturas

Personalice fácilmente sus modelos de presupuestos y facturas gracias a nuestro PDF designer. Puede controlar con precisión el diseño de sus documentos contables, por ejemplo, añadiendo o eliminando columnas o adaptando los colores a su imagen corporativa. También puede crear varios modelos de facturas y decidir utilizarlos en función de:

  • la naturaleza de sus servicios (productos, servicios) 
  • el contexto (punto de venta físico, tienda de comercio electrónico, etc.)
  • el cliente destinatario
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Facturación recurrente

Facture sus suscripciones fácilmente

¿Por qué facturar sus servicios periódicos manualmente cuando puede automatizarlos? Ya se trate de suscripciones o consumos, Kafinea le ahorra un tiempo valioso y se encarga de crear todas sus facturas recurrentes, por ejemplo, a final de mes. Se admiten varios ciclos de periodicidad:

  • ciclos diarios 
  • ciclos semanales
  • ciclos mensuales 
  • ciclos trimestrales
  • ciclos anuales

Facturación por avance

Gestione fácilmente su facturación diferencial

Descubra nuestro asistente sencillo e intuitivo para la creación de sus facturas de situación. Gracias al presupuesto inicial, Kafinea le ayuda a facturar sus trabajos realizados teniendo en cuenta las facturas ya emitidas para el mismo proyecto.

Además de ahorrarle tiempo, esta funcionalidad limita los errores humanos y facilita el seguimiento de la facturación de proyectos.

La automatización al servicio de la facturación

  • Agentes de IA autónomos

    Confíe misiones complejas a agentes inteligentes que desglosan las tareas, las ejecutan en el orden necesario y adaptan sus acciones de forma continua.

  • API REST

    Sincronice datos en tiempo real entre la plataforma que elija y su instancia de Kafinea.

  • Asistente de IA en campos de texto

    Sintetice, amplíe, reformule o corrija automáticamente sus contenidos textuales para ganar precisión y fluidez.

  • Automatizaciones impulsadas por IA

    Integre prompts de IA en sus flujos de trabajo para automatizar cálculos, análisis y tomas de decisiones basadas en sus datos de ERP.

  • Búsqueda avanzada con IA

    Disfrute de una búsqueda inteligente que va más allá de la semántica, comprende el sentido de sus consultas y le ofrece resultados pertinentes.

  • Chatbot de IA interactivo

    Plantee sus preguntas sobre los datos a los que tiene acceso y reciba respuestas instantáneas en formato de texto, tabla o gráfico.

  • Conciliación de pagos

    Simplifique su seguimiento de facturación dejándose guiar por el asistente que propone asociar los pagos entrantes con las facturas impagadas similares.

  • Firma electrónica

    Envíe sus documentos para firma electrónica a través de YouSign directamente desde Kafinea y active acciones en cuanto se reciba la firma.

  • Flujos de trabajo personalizables

    Cree sus flujos de trabajo para automatizar la creación de un registro, la actualización de un campo, el envío de un correo electrónico y mucho más.

  • Informes programados

    Configure el envío periódico por correo electrónico de un informe en forma de tablas o gráficos.

  • Notificaciones de recordatorio

    Personalice sus recordatorios (ventana emergente, correo electrónico o SMS) y sus activadores.

  • Prompt de IA

    Utilice la IA en los flujos de trabajo de Kafinea para comprender una situación y automatizar acciones.

  • Recordatorios automáticos

    Configure diferentes niveles de recordatorio para facturas impagadas, desde un simple correo electrónico hasta el envío de una carta certificada con acuse de recibo.

  • Servidor MCP para IA externa

    Conecte inteligencias artificiales externas a Kafinea para enriquecer sus procesos automatizados y ampliar sus capacidades.

  • Tarifas personalizables

    Cree y aplique tarifas específicas para sus clientes y proveedores para ahorrar tiempo en sus transacciones.

  • Tipo de facturación por tarea de proyecto

    Elija una facturación a precio fijo o por tiempo dedicado para cada tarea de proyecto y facilite la automatización de su factura.

  • Webhooks

    Envíe datos a otras plataformas sobre un evento que acaba de ocurrir.

Funcionalidades avanzadas de facturación

  • Campos personalizables

    Añada sus propios campos de entrada, listas de selección, selectores de fechas, URL, etc.

  • Comentarios con archivos adjuntos

    Comparta información y documentos entre colaboradores a través del bloque Comentarios de los registros de Kafinea.

  • Derechos de acceso avanzados por usuario

    Elija qué acciones se pueden realizar o qué información es visible para cada usuario, hasta el nivel de campo.

  • Facturación de consumos

    Active una factura periódica basada en consumos recuperados vía API o introducidos manualmente.

  • Facturación de la casa matriz

    Elija facturar a la casa matriz en sus operaciones con entidades multicompañía.

  • Facturación diferencial

    Facilite el seguimiento de la facturación de sus proyectos con nuestro asistente de facturación por progreso.

  • Facturación recurrente

    Facture sus suscripciones de forma automática y recurrente según la periodicidad que elija.

  • Filtrado de registros por etiqueta

    Agrupe diferentes registros bajo una misma etiqueta para localizarlos fácilmente en un solo lugar, aunque procedan de módulos distintos.

  • Informes y gráficos

    Visualice en tiempo real la información clave del módulo que elija mediante informes en forma de tablas y gráficos.

  • Listas de selección dependientes

    Cree una relación entre dos listas de selección para que las opciones disponibles en una se adapten dinámicamente a la elección realizada en la otra.

  • Pestañas relacionales

    Pase de un registro a otro registro vinculado con un clic mediante las pestañas relacionales.

  • Plantillas de correo electrónico dinámicas y personalizables

    Cree fácilmente sus propias plantillas de correo electrónico dinámicas utilizando shortcodes.

  • Plantillas PDF dinámicas y personalizables

    Diseñe tantas plantillas PDF dinámicas como desee usando shortcodes.

Funcionalidades básicas de facturación

  • Bloques personalizables

    Divida sus fichas en bloques acordeón para agrupar sus campos.

  • Cuadros de mando personalizables

    Cree sus propios paneles de control individuales y encuentre fácilmente la información que le importa.

  • Cuentas contables de clientes y proveedores

    Facilite su contabilidad vinculando a sus clientes y proveedores con la cuenta contable que les corresponda.

  • Duplicación de registros

    Duplique un registro con un clic.

  • Exportación de datos en formato PDF

    Exporte los datos que desee en formato PDF.

  • Filtrado de tickets por prioridad

    Defina un nivel de prioridad para cada ticket para facilitar la gestión de las urgencias.

  • Gestión multidivisa

    Haga negocios con sus clientes en el extranjero, Kafinea es compatible con múltiples divisas.

  • Imágenes de ilustración

    Ilustre sus registros con una imagen para identificarlos más fácilmente en sus interfaces.

  • Importación de datos en formato CSV

    Importe datos a través de un archivo CSV mapeando las columnas del archivo original con campos de Kafinea.

  • Introducción automática de la información del cliente

    Importe a sus documentos toda la información relativa a su cliente (dirección postal, número de SIRET, correo electrónico, etc.) simplemente seleccionándolo.

  • Introducción manual de pago

    Introduzca manualmente un pago recibido físicamente, por cheque o efectivo, por ejemplo.

  • Secciones en los documentos comerciales

    Divida las líneas de sus documentos comerciales en secciones para facilitar su lectura a sus clientes y proveedores.

  • Secuencias de nomenclatura personalizadas

    Configure los prefijos y sufijos de los nombres de sus documentos y su incremento.

  • Seguimiento de registros

    Reciba notificaciones de la actualización de un registro que usted sigue tras una acción de uno de sus colaboradores o de una automatización.

  • Vistas filtradas

    Cree listas de datos con vistas filtradas que necesite con regularidad.

  • Widgets dinámicos

    Cree sus propios widgets en sus paneles de control y visualice sus datos con mayor facilidad.

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