Descubra cómo Excel My Fi, pionero del acompañamiento intergeneracional 360° en Francia, ha transformado su organización gracias a Kafinea. En este caso de éxito, repasamos el desafío de un software interno que se había vuelto demasiado limitado, la solución a medida desarrollada con Madiasoft, y los resultados concretos obtenidos: automatización, escalabilidad y un ahorro de tiempo considerable. Un ejemplo inspirador de cómo un ERP flexible puede convertirse en una verdadera palanca estratégica para servir mejor a sus clientes y preparar el futuro.
El cliente: Excel My Fi
Excel My Fi es un pionero del sector del acompañamiento intergeneracional 360° imparcial en Francia, ofreciendo un acompañamiento personalizado a las familias. Combinando un enfoque humano con herramientas digitales avanzadas, la empresa ayuda a sus clientes a anticipar, cuantificar y proteger sus intereses, permitiéndoles tomar decisiones patrimoniales informadas en cada etapa de su vida.
El desafío
Excel My Fi utilizaba un software interno a medida que respondía bien a sus necesidades iniciales. Con el tiempo, la empresa deseó enriquecer sus servicios e integrar cálculos más complejos, con el fin de reforzar su inteligencia colectiva y ofrecer aún más valor a sus clientes. El sistema anterior, que había alcanzado sus límites en materia de escalabilidad, ya no permitía acompañar plenamente esta ambición.
La solución
Madiasoft integró y mejoró las funcionalidades clave del antiguo sistema, especialmente la automatización de pedidos y las firmas electrónicas, sobre la base del ERP flexible Kafinea. Se desarrolló una aplicación a medida para formalizar el proceso de asesoramiento de Excel My Fi. Una vez firmado el contrato, cada nuevo cliente accede instantáneamente a un espacio digital seguro para depositar sus documentos confidenciales e iniciar un acompañamiento financiero personalizado.
El testimonio
Cuando quisimos desarrollar nuestra experiencia y mejorar el acompañamiento de nuestros clientes, alcanzamos los límites de nuestro anterior software. Con Kafinea, encontramos la solución ideal para respaldar esta ambición. Hemos automatizado procesos clave y estructurado nuestra experiencia en una plataforma escalable. Tareas que antes llevaban una hora ahora se realizan en un minuto, liberando así un tiempo valioso para dedicarnos plenamente al acompañamiento de nuestros clientes en sus etapas de vida patrimoniales.
