Découvrez comment Excel My Fi, pionnier de l’accompagnement intergénérationnel à 360° en France, a transformé son organisation grâce à Kafinea. Dans cette success story, nous revenons sur le défi d’un logiciel interne devenu trop limité, la solution sur mesure développée avec Madiasoft, et les résultats concrets obtenus : automatisation, évolutivité et gain de temps considérable. Un exemple inspirant de la manière dont un ERP flexible peut devenir un véritable levier stratégique pour mieux servir ses clients et préparer l’avenir.
The Client: Excel My Fi
Excel My Fi is a pioneer in France’s impartial 360° intergenerational support sector, providing personalized guidance to families. Combining a human approach with advanced digital tools, the company helps its clients anticipate, quantify, and protect their interests, enabling them to make informed wealth-planning decisions at every stage of their lives.
The Challenge
Excel My Fi used a custom in-house software solution that met its initial needs well. Over time, the company sought to expand its services and integrate more complex calculations to strengthen its collective intelligence and deliver even more value to its clients. The previous system, having reached its limits in terms of scalability, could no longer fully support this ambition.
The Solution
Madiasoft a intégré et amélioré les fonctionnalités clés de l’ancien système, notamment l’automatisation des commandes et les signatures électroniques, sur la base de l’ERP flexible Kafinea. Une application sur mesure a été développée pour formaliser le processus de conseil d’Excel My Fi. Une fois le contrat signé, chaque nouveau client accède instantanément à un espace numérique sécurisé pour y déposer ses documents confidentiels et débuter un accompagnement financier personnalisé.
The Testimonial
When we wanted to develop our expertise and improve the support we provide to our clients, we reached the limits of our previous software. With Kafinea, we found the ideal solution to support this ambition. We automated key processes and structured our expertise within a scalable platform. Tasks that previously took an hour are now completed in one minute, freeing up valuable time so we can fully focus on supporting our clients through each stage of their wealth-planning journey.
